DAO, DEX och valar? Hur Web3-organisationer blev de nya kryptodjuren

Web3 har medfört mycket spänning i branschen, Som bevisas Web50-tokens har vuxit med nästan 3 miljarder USD under de senaste åren. Själva etiken hos Web3 är en av dess mest attraktiva egenskaper. Det är ett ekosystem fritt från hinder eller mellanhänder, välkomnande till alla från var som helst och öppet när som helst. 

Det finns dock ett stort problem: Det finns ingen infrastruktur inom decentraliserad finans (DeFi) som är tillräckligt robust för att utföra dessa stora order på ett helt decentraliserat sätt, eftersom användningen av centraliserade utbyten motsäger den decentraliserade karaktären hos den decentraliserade autonoma organisationen, eller DAO. Låt oss ta upp förhållandet mellan DAOs och decentraliserade utbyten (DEX) och hur en specialiserad DEX kan gynna DAOs nu och i framtiden.

Dra nytta av podden

Medan löftet om Web3 har lockat handlare på alla inkomstnivåer till utrymmet, utvecklades stora handlare, eller valar, till en av de mest inflytelserika typerna av kryptohandlare.

Traditionellt faller valar i en av två kategorier: stora enskilda handlare eller enheter. Nyligen har DAOs dykt upp som en ny form av valhandlare. Dessa organisationer fungerar helt demokratiskt och har utfört stora orderaffärer för att generera former av passiv inkomst för DAO-medlemmar.

Men det finns ett stort problem: Det finns ingen infrastruktur inom DeFi som är tillräckligt robust för att utföra dessa stora order på ett helt decentraliserat sätt. Visst, de kan använda centraliserade utbyten och betala orimliga avgifter, men användningen av sådana centraliserade plattformar motsäger DAO:s decentraliserade natur.

DAOs behöver specialbyggda decentraliserade börser som kan utföra stora orderaffärer på ett säkert, kostnadseffektivt och decentraliserat sätt. Låt oss ta upp förhållandet mellan DAO:er och DEX:er och hur en specialiserad DEX kan gynna DAO:er nu och i framtiden.

Relaterat: Hur gör du DAO? Kan DAO skala och andra brännande frågor

Den växlande DAO

Den decentraliserade autonoma organisationen är inte längre bara ett teoretiskt koncept – det börjar bli vanligt. Och, som med allt annat inom blockchain-utrymmet, utvecklas de. DAOs och deras användningsfall har fortsatte att nå nya iterationer sedan deras tillkomst. Den första DAO, förvirrande namnet The DAO, kom fram i april 2016 som en crowdfunding-kampanj och blev en av de största i historien, höja mer än $150 miljoner Ether (ETH).

Sedan dess har organisationerna utvecklats inom alla områden, från medlemskrav och ledarskapsstrukturer till hur de skapar värde för sina medlemmar. Medan tidiga DAO:er var enkla källor för crowdfunding, har vissa sedan dess lanserat NFT-projekt (nonfungible token) eller gjort stora inbrytningar i mainstream, som att försöka köpa den första upplagan av konstitutionen or idrottslag som använder NFTs på olika sätt. Andra har antagit en mer traditionell affärsmodell och erbjuder intäktsandelar till medlemmar i utbyte mot DAO-tokens.

Valhandel är i allt högre grad ett av de mindre kända sätten för DAO:s verksamhet. Dessa valar definieras som stora handlare som kan flytta marknaden med en enda handel. De är ofta organisationer eller fonder som innehar stora mängder krypto, vilket gör dem extremt inflytelserika i rymden. Och, som vi har sett med traditionella valar, handlar de ofta med andra stora handlare, eller motparter, för att generera inkomster.

DEX:er kan vara avgörande för att tillhandahålla den infrastruktur som krävs för att DAO:er ska blomstra bland deras nyförvärvade trafik- och tillgångsflöden. Tillgångar måste förvaras säkra och borta från centraliserade enheter, och endast DEX:er kan tillhandahålla anslutningen.

Eftersom DAO fortsätter att dyka upp för den nya typen av valhandlare, kommer de att vara beroende av DEX som kan underlätta stora beställningar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Medan de flesta defi-handlare med stora beställningar accepterar negativa faktorer som permanenta förluster och orimliga avgifter, skulle DAO:er och deras motsvarigheter för valhandel ha stor nytta av specialbyggda DEX:er som implementerar verktyg som tidsvägt genomsnittspris (TWAP) för att utföra stora beställningar med noll prispåverkan – helt i kedjan.

DAOs, som verkar som valhandlare, kan avsevärt påverka DeFi framåt. Utan en DEX för att möta deras behov kanske DAO:er aldrig fullt ut inser sin potential och fortsätter att lida av de nuvarande DeFi-begränsningarna som plågar alla valhandlare.

Varning: Valar är vanligare än de verkar

Valar har blivit en klass av handlare som kan inkludera individer, organisationer eller till och med DAOs. Faktum är att DAO snabbt har blivit stora aktörer i valhandelsspelet. Det är nu uppenbart att valarna har utvecklats från ensamvarghandlare till enorma flockar av industribytare.

Varför är DAO så bra på valhandel? För det första är de väldigt uppdragsdrivna. Till skillnad från traditionella handlare som motiveras av att göra en snabb vinst, drivs DAOs av sina organisatoriska mål. Detta ger dem ett längre perspektiv och gör dem mer villiga att ta på sig riskabla affärer som kan visa sig vara mycket lönsamma.

Dessutom är DAO ofta bättre finansierade än enskilda handlare. De kan slå samman resurser och använda dem för att köpa stora mängder tokens när de tror att priset är lågt. Detta gör att de kan göra betydande vinster när priset så småningom stiger.

DAO är också i allmänhet mer transparenta än traditionella handelsorganisationer. De publicerar ofta sina handelsstrategier och resultat öppet, bygger förtroende bland sina medlemmar och låter andra lära av deras framgångar och misslyckanden.

Alla dessa faktorer har gjort DAO:s extremt framgångsrika vid valhandel - detta är bara början för val-DAOs. Frågan är: Hur kommer de att göra det? Lösningen är enkel: en decentraliserad börs byggd speciellt för DAO:er för att utföra sina stora affärer på ett säkert, kostnadseffektivt och decentraliserat sätt.

Relaterad: Vilken roll har en decentraliserad autonom organisation i Web3?

Valskådning

När kryptohandel blir mainstream, blir fler och fler privata investerare involverade i utrymmet, och valar som övergår från traditionella handlare till DAOs kommer att bli oundvikliga. Istället för att möta stora handlare på egen hand, vänder de sig till DAO:er för att handla för deras räkning genom styrelseomröstningar. Denna migrering är dock inte utan sina utmaningar, eftersom nuvarande infrastrukturer inte är gynnsamma för DAOs. För att DAOs ska blomstra måste DeFi-plattformar börja tillgodose deras unika behov.

DAO:er erbjuder ett antal fördelar för investerare, såsom kryptohandlare i detaljhandeln, som har en inneboende inkompatibilitet med traditionella centraliserade finansiella system. Denna misstro förstärks bara när man har att göra med stora institutioner. DAO:er jämnar ut spelplanen genom att sammanföra stora institutionella fördelar utan den centraliserade aspekten genom att slå samman medlemmarnas resurser och gå samman som en gemenskap.

Den största utmaningen som DAOs står inför just nu är bristen på infrastruktur för att stödja deras tillväxt. Det mest iögonfallande exemplet på detta är det faktum att ConstitutionDAO måste överföra alla pengar till en individs bankkonto för att göra betalningen till Sotheby's.

Sådana begränsningar gör det svårt för DAOs att skala, och plattformar måste utvecklas för att tillgodose de växande behoven i DeFi-utrymmet och DAO-infrastrukturen. Det finns en glimrande chans att när DAO:er hittar sin nisch kommer de att bli en stor aktör i Web3-världen. Detta kommer i sin tur att bidra till att få in mer likviditet och kapital i utrymmet. Låt oss börja denna fantastiska migrering till Web3.

Denna artikel innehåller inte investeringsråd eller rekommendationer. Varje investerings- och handelsrörelse innebär risker och läsare bör göra sin egen forskning när de fattar ett beslut.

De åsikter, tankar och åsikter som uttrycks här är författarens ensamma och återspeglar inte nödvändigtvis Cointelegraphs åsikter och åsikter.