Goldman Sachs avslöjar kryptoklassificeringssystem, riktat till institutionella investerare

Goldman Sachs gör ett försök att standardisera hur finansbranschen talar om, spårar och investerar i det växande universum av digitala tillgångar, CNBC är först med att rapportera.

Investmentbanken kommer att avslöja en datatjänst skapad med global indexleverantör MSCI och kryptodataföretag Myntvärden som syftar till att klassificera hundratals digitala mynt och tokens så att institutionella investerare kan förstå den nya tillgångsklassen, enligt chefer på de tre företagen.

"Ekosystemet för digitala tillgångar har verkligen expanderat under de senaste åren", sa Anne Marie Darling, chef för kundstrategi för Goldmans Marquee-plattform, i en intervju. "Vi försöker skapa ett ramverk för det digitala tillgångsekosystemet som våra kunder kan förstå, eftersom de i allt högre grad behöver tänka på resultatspårning och riskhantering i digitala tillgångar."

Kryptotillgångar exploderade i värde under pandemin och nådde 3 biljoner dollar i totalt värde förra året, innan de gick ihop med andra riskabla tillgångar när Federal Reserve höjde räntorna.

Medan skeptiker inklusive JPMorgan Chase VD Jamie Dimon och Berkshire Hathaway VD Warren Buffett har hånat bitcoin, säger branschförespråkare att kryptovalutans senaste körning av lägre volatilitet jämfört med traditionella investeringar visar att det mognar som ett tillgångsslag.

Den nya tjänsten heter Datonomy — en lek med ordet taxonomy, som är den vetenskapsgren som sysslar med att namnge och klassificera den naturliga världen — och kan nås som ett prenumerationsbaserat dataflöde eller genom Marquee, som är Goldmans digitala skyltfönster för institutionella investerare.

De tre företagen har delat in den digitala tillgångsvärlden i klasser, sektorer och undersektorer, beroende på hur polletterna eller mynten används, sa Darling.

Genom att göra det kommer penningförvaltare på hedgefonder och kapitalförvaltningsbolag att kunna tänka på krypto på ett mer detaljerat sätt, liknande hur aktier kan diskuteras som industrisektorer som finans eller teknik, eller teman som tillväxt kontra värdeaktier, hon sa.

Användare kan trycka på dataflödet för att hjälpa till med analys och forskning, såväl som benchmarking av prestanda, hantering av portföljer eller skapa investeringsprodukter baserade på sektorer inklusive decentraliserad finans, metaverse, smarta kontraktsplattformar eller värdeöverföringsmynt.

Stora kapitalförvaltare har bett om ett "vuxet ramverk" för att bättre förstå digitala tillgångar och diskutera det på ett konsekvent sätt, enligt Coin Metrics vd Tim Rice.

"Vi har organiserat det på ett intuitivt sätt som borde hjälpa kapitalförvaltare att komma in i denna tillgångsklass på ett mycket mer standardiserat sätt," sa Rice. "Detta är nästa fas för att få branschens grundval uppradade så att alla kan omfamna den och vi kan ta reda på vad nästa riktningssteg på marknaden är."