16 avkastningar som är för stora för att ignorera

Vaniljinvesterare säljer. Vilket betyder att vi inkomstfokuserade kontrarister är uppköp.

Vårt mål är trots allt att gå i pension på utdelning. Så varför skulle vi springa från de största utdelningarna som Mr och Ms Market har presenterat oss i år?

Skördar, ger, skördar. Vi diskuterade nyligen 29 inkomstfonder som ger mer än 8 %.

Vad sägs om aktier? Kul att du frågade. Låt oss prata om 16 söta storkapitalaktier i bankomat som betalar upp till 15 %.

Om du inte fattade det, chattade jag nyligen med Moe Ansari på hans Market Wrap program. Du kan läs mer om det här, men kort sagt, jag sa att tiden för att sälja var över – vi är fulla av kontanter och redo att köpa.

Men vi köper inte bara något. Vi köper med syfte: För att finansiera en pensionsplan som betalas enbart med kontant utdelning och ränteintäkter.

Det kan man inte göra med magra skördar. Ja, det är statskassor slutligen gör saker intressant nu när 10-års rätter 4%. Men vi behöver fortfarande mer - mycket mer.

Vi vill generellt sett att aktier ger en avkastning på minst 7 %. Detta låter oss skörda en årlig "lön" på 70,000 XNUMX USD från ett boägg på en miljon dollar, och en fortfarande betydande summa även om du har ett mindre belopp att investera med.

Vi har massor av kandidater just nu—396 närmare bestämt!

Är det bättre att fokusera på större aktier? Låt oss komma till de 16 storbolagsaktier som ger mellan 7.1 % och 14.9 %. Först en snabb titt på hela listan, sedan ska jag lyfta fram några namn som sticker ut av en eller annan anledning. Några av dem är fängslande. Andra är dock potentiella utdelningshundar (läs: undvik).

Energi

Det mest uppenbara och anmärkningsvärda klustret av aktier här är energiaktier, som står för 11 av de 16 namnen på listan.

Några av dessa är traditionella E&P-spelare som t.ex Devon energi
DVN
(DVN, 8.4 % avkastning) och Diamondback Energy
HUGGTAND
(FANG, 8.0 % avkastning). Deras priser kommer alltid att vara stadigt låsta till oljepriset, men det har lönat sig 2022, med sektorn upp nästan 60% år-till-datum. Och ändå är många avkastningar fortfarande skyhöga – DVN och FANG ger 8 %-pluss trots respektive uppgångar på 72 % och 42 %.

Observera bara att även om ingen avkastning är låst i sten, kräver vissa av dessa utbetalningar ett närmare öga än andra. Chesapeake Energy
CHK
(CHK), till exempel, betalar en basutdelning på bara 55 cent per aktie – bra för en avkastning på 2.2 % i löpande priser. Resten av avkastningen på 7.4 % kommer via rörliga utdelningar beroende på kassaflöde. Utbytet av Coterra Energy (CTRA, 8.8 % avkastning) och Pioneer Natural Resources
PXD
(PXD, 13.00 %) speglar också speciella utdelningar.

Det är en försiktig kontanthantering för företag som har sett oljepriserna svänga vilt under de senaste åren. Men vi bör vara lika försiktiga när det gäller att förlita oss på den här typen av utbetalningar för pensionering.

Den större delen av energinamnen är master limited partnerships (MLPs) som t.ex Enterprise Products Partners LP
EPD
(EPD) och Energy Transfer LP (ET), som båda ger 7.6 %. Dessa utbetalningar har i stort sett varit mer stabila än E&P, men kom ihåg: De är en huvudvärk när det gäller skatt, och kräver det fruktade K-1-formuläret.

Icahn Enterprises LP
IEPs

På tal om MLP är gruppens högsta avkastning Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9 % avkastning), som är holdingbolag för den legendariske investeraren Carl Icahn.

Om du väljer att äga IEP, försök att ignorera prisavkastningen på ditt mäklarkonto – de är historiskt fruktansvärt. Detta är ett rent utbytespel, där fördelningen står för 85 % av resultatet under det senaste decenniet.

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2 % avkastning) är namnet bakom klädmärken inklusive Vans, North Face, Timberland och Supreme. Och affärerna 2022 har varit svåra, milt sagt. I slutet av september gav företaget en optimistisk femårsutsikt men sänkte sin guidning för 2023. Vans, deras största varumärke, står inför många utmaningar, och företaget har inte mycket i vägen för resurser för att antända tillväxt med tanke på hög skuldsättning och. Ändå har aktiekursen inte varit så låg sedan 2011, aktierna handlas till 10 gånger nästa års vinst och avkastningen har inte varit så hög sedan 1990-talet. Detta kan vara ett lockande (även om det är riskabelt) inkomst- och eventuell tillväxtlek för investerare som spelar verkligen långt spel.

Verizon CommunicationsVZ

Det har också varit kämpigt i år Verizon Communications (VZ, 7.4 % avkastning), som med 30 % nedgångar 2022 inte har fyllt sin traditionellt defensiva roll. En resultatmiss och guidningsminskning är delvis skyldiga, liksom den totala bristen på en tillväxtkatalysator. Verizon höjde priserna på konsumenterna i år, men det var mest för att kompensera vad VD Hans Vestberg säger kommer att bli företagets "högsta år" i infrastrukturinvesteringar, med en uppskattning av 22 miljarder dollar i capex. Men den utdelningen på 7.4 % är ganska stabil, med bara 56 % av vinsten, och VZ:s framåtblickande pris-till-vinst-förhållande har sjunkit till under 7.

Altria GroupMO

Marlboro förälder Altria Groups (MO, 8.5 % avkastning) gjorde en massiv investering på 12.8 miljarder dollar i e-cigaretttillverkaren Juul – ett drag som till stor del förväntades lansera den pålitliga högavkastande utdelningsbetalaren i tillväxtläge.

Inte så mycket.

MO-aktier har varit håglösa under de senaste åren eftersom Juul-investeringen har gått upp i rök. Amerikanska tillsynsmyndigheter har gått efter e-cigaretter, och FDA förbjöd i somras kort Juul specifikt innan de utfärdade en vistelse på egen beställning medan de fortsätter att granska produkten.

Som ett resultat av allt detta kaos har Altria upprepade gånger skrivit ned värdet på sin Juul-andel, som låg på 450 miljoner dollar i slutet av juli.

Ändå påpekar min kollega Jeff Reeves att detta "anti-bräckligt lager" förblir en välskött inkomstinvestering som skulle kunna vara ett kontrariskt värdespel i förklädnad. Det har verkligen varit en källa till försvar 2022, en ökning med ett par procent på totalavkastningsbasis jämfört med cirka 20 % nedgångar för den bredare marknaden.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen