Tillbaka i januari tittade vi på tre grupper av Dividend Aristocrat-aktier för att visa vilka som hade ökat sina utbetalningar mest under de senaste fem åren. Nu är det dags för en uppföljning av andra företag som har potential att vinna Aristocrat-utmärkelsen.
Innan vi gör den här nya aktieskärmen måste vi definiera aristokraterna:
- S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
består av 65 aktier i S&P 500
SPX,
+ 0.74%
av företag som har höjt sin utdelning på stamaktier under minst 25 år i följd. Det är det enda kravet – det spelar ingen roll hur hög eller låg den nuvarande direktavkastningen kan vara. Indexet är likavikt, ombalanseras kvartalsvis och rekonstitueras årligen. Den spåras av ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
ETF:s totalavkastning med återinvesterade utdelningar i fem år till och med den 3 mars har varit 62 %, något bättre än avkastningen på 61 % för ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPIONERA,
+ 0.72%
för samma period. Men NOBL är mindre än 10 år gammal. Om vi tittar på 10-årsutvecklingen för indexen har hela S&P 500 slagit S&P 500 Dividends Aristocrats Index något. Går man tillbaka 15 år har S&P 500 Dividends Aristocrats Index glänst, med en avkastning på 451 %, mot 320 % för hela S&P 500, enligt FactSet. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 50 aktier i företag som har höjt utdelningar under minst 15 år i följd, hämtade från S&P Mid Cap 400 Index
MITTEN,
-0.43%.
Det spåras av ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.32%
har 121 aktier hämtade från S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Index som har ökat utdelningen i minst 20 år i rad. Det spåras av SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 är en kombination av S&P 500, S&P Mid Cap 400 och S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderar alla aktier i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det utesluter några som finns i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Namnet på High Yield Aristocrats Index är förvirrande eftersom avkastningen inte nödvändigtvis är hög – de varierar från 0.23 % till 5.39 %.
Sammanlagt finns det 139 utdelningsaristokrater.
I januari listade vi 15 utdelningsaristokrater som hade varit de bästa inkomstbyggarna under de senaste fem åren.
Konceptet att bygga inkomster på lång sikt är viktigt. En investerare som är intresserad av aktier i företag som betalar utdelning kan fokusera på en hög löpande avkastning (den årliga utdelningen dividerad med den aktuella aktiekursen). Men en hög löpande avkastning kan peka på en brist på förtroende för att företaget kan fortsätta att betala en hög utdelning.
Du kan dra nytta av utdelningsökningar på lång sikt. För ett uppdaterat exempel bland S&P 500 Dividend Aristocrats från föregående artikel, överväg Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Om du hade köpt aktien för fem år sedan, den 2 mars 2018 (en fredag), skulle du ha betalat 113.60 USD per aktie. Vid den tidpunkten var den årliga utdelningen 2.52 USD per aktie, vilket ger en avkastning på 2.22 %. Spola framåt till 3 mars 2023 och aktiekursen hade nästan fördubblats till 224.75 $. Företaget betalar nu 5 dollar per aktie årligen, för en aktuell avkastning på 2.22% - samma som fem år tidigare. Men nu är direktavkastningen på dina fem år gamla aktier 4.40 %.
Ny skärm: potentiella utdelningsaristokrater
I kommentarerna nedan den tidigare artikeln om Dividend Aristocrats, hade en läsare följande förslag: "Kan du köra en skärm enbart på företag som har börsvärden > 8 miljarder USD och ökat sina utdelningar med 15 % eller mer under de senaste 7 åren, 5 åren, 3 åren och 12 månaderna? Det skulle fånga några av de företag som ännu inte är utdelningsaristokrater men som kanske är på väg att bli ett. "
För att förenkla den här nya skärmen tittade vi bara tillbaka på fem år av utdelningstillväxt. Och för att eliminera snedvridna utdelningstillväxtnivåer för företag som gjorde mycket låga utbetalningar för fem år sedan, satte vi en lägsta då aktuell direktavkastning på 1.00 %.
För den nya skärmen började vi med S&P 1500 Composite Index och gjorde sedan följande nedskärningar med hjälp av data från FactSet:
- Ta bort de 139 företagen i alla tre grupper av Dividend Aristokrater för att minska listan till 1,361 XNUMX företag.
- Ta bort alla företag med ett aktuellt börsvärde som är mindre än 8.000 463 miljarder USD: XNUMX företag.
- Ta bort alla företag som inte betalar utdelning för närvarande: 339 företag.
- Ta bort alla företag som inte betalade någon utdelning eller hade en då aktuell direktavkastning på mindre än 1.00 %, för fem år sedan: 252 företag.
- Ta bort alla företag vars årliga utdelningsränta inte ökat under var och en av de senaste fem 12-månadersperioderna, enligt FactSet: 122 företag.
Här är de 20 återstående företagen med de högsta femåriga sammansatta årliga tillväxttakten (CAGR) för årliga utdelningar:
| Företag | Ticker | Fem års utdelning CAGR | Direktavkastning på aktier köpta för fem år sedan | Direktavkastning för fem år sedan | Aktuell direktavkastning | Prisförändring – 5 år | Total avkastning – 5 år |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Klass A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | SLÅ SAMMAN,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Klass P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | GD,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Källor: FactSet, företagsanmälningar. |
Klicka på tickarna för mer information om varje företag.
Läsa Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.
Toppar listan med den högsta femårsutdelningen CAGR är Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Du kan se att direktavkastningen för fem år sedan inte var särskilt hög, 1.68% och att den nuvarande direktavkastningen för någon som köper nu bara skulle vara 1.79%. Men se hur utdelningen har växt. Om du hade haft den här aktien sedan du köpte den för fem år sedan, skulle avkastningen på dina fem år gamla aktier vara 6.42 % och din aktiekurs skulle ha ökat med 258 %.
Att passera en aktieskärm garanterar ingenting. Om du ser några företag på listan som intresserar dig är nästa steg att göra din egen research och bilda dig en egen uppfattning om varje företags affärsstrategi och hur konkurrenskraftigt du förväntar dig att det ska leverera varor och tjänster åtminstone under nästa decennium.
Missa inte: Dessa 24 tekniska aktier sticker ut nu när FAANGs bleknar
Källa: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristokrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
20 inkomstskapande aktier som siffror säger kan bli elitutdelningsaristokrater
Tillbaka i januari tittade vi på tre grupper av Dividend Aristocrat-aktier för att visa vilka som hade ökat sina utbetalningar mest under de senaste fem åren. Nu är det dags för en uppföljning av andra företag som har potential att vinna Aristocrat-utmärkelsen.
Innan vi gör den här nya aktieskärmen måste vi definiera aristokraterna:
SP50DIV,
består av 65 aktier i S&P 500
SPX,
av företag som har höjt sin utdelning på stamaktier under minst 25 år i följd. Det är det enda kravet – det spelar ingen roll hur hög eller låg den nuvarande direktavkastningen kan vara. Indexet är likavikt, ombalanseras kvartalsvis och rekonstitueras årligen. Den spåras av ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
ETF:s totalavkastning med återinvesterade utdelningar i fem år till och med den 3 mars har varit 62 %, något bättre än avkastningen på 61 % för ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPIONERA,
för samma period. Men NOBL är mindre än 10 år gammal. Om vi tittar på 10-årsutvecklingen för indexen har hela S&P 500 slagit S&P 500 Dividends Aristocrats Index något. Går man tillbaka 15 år har S&P 500 Dividends Aristocrats Index glänst, med en avkastning på 451 %, mot 320 % för hela S&P 500, enligt FactSet.
MITTEN,
Det spåras av ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
har 121 aktier hämtade från S&P Composite 1500
SP1500,
Index som har ökat utdelningen i minst 20 år i rad. Det spåras av SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 är en kombination av S&P 500, S&P Mid Cap 400 och S&P 600 Small Cap Index
SML,
Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderar alla aktier i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det utesluter några som finns i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Namnet på High Yield Aristocrats Index är förvirrande eftersom avkastningen inte nödvändigtvis är hög – de varierar från 0.23 % till 5.39 %.
Sammanlagt finns det 139 utdelningsaristokrater.
I januari listade vi 15 utdelningsaristokrater som hade varit de bästa inkomstbyggarna under de senaste fem åren.
Konceptet att bygga inkomster på lång sikt är viktigt. En investerare som är intresserad av aktier i företag som betalar utdelning kan fokusera på en hög löpande avkastning (den årliga utdelningen dividerad med den aktuella aktiekursen). Men en hög löpande avkastning kan peka på en brist på förtroende för att företaget kan fortsätta att betala en hög utdelning.
Du kan dra nytta av utdelningsökningar på lång sikt. För ett uppdaterat exempel bland S&P 500 Dividend Aristocrats från föregående artikel, överväg Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Om du hade köpt aktien för fem år sedan, den 2 mars 2018 (en fredag), skulle du ha betalat 113.60 USD per aktie. Vid den tidpunkten var den årliga utdelningen 2.52 USD per aktie, vilket ger en avkastning på 2.22 %. Spola framåt till 3 mars 2023 och aktiekursen hade nästan fördubblats till 224.75 $. Företaget betalar nu 5 dollar per aktie årligen, för en aktuell avkastning på 2.22% - samma som fem år tidigare. Men nu är direktavkastningen på dina fem år gamla aktier 4.40 %.
Ny skärm: potentiella utdelningsaristokrater
I kommentarerna nedan den tidigare artikeln om Dividend Aristocrats, hade en läsare följande förslag: "Kan du köra en skärm enbart på företag som har börsvärden > 8 miljarder USD och ökat sina utdelningar med 15 % eller mer under de senaste 7 åren, 5 åren, 3 åren och 12 månaderna? Det skulle fånga några av de företag som ännu inte är utdelningsaristokrater men som kanske är på väg att bli ett. "
För att förenkla den här nya skärmen tittade vi bara tillbaka på fem år av utdelningstillväxt. Och för att eliminera snedvridna utdelningstillväxtnivåer för företag som gjorde mycket låga utbetalningar för fem år sedan, satte vi en lägsta då aktuell direktavkastning på 1.00 %.
För den nya skärmen började vi med S&P 1500 Composite Index och gjorde sedan följande nedskärningar med hjälp av data från FactSet:
Här är de 20 återstående företagen med de högsta femåriga sammansatta årliga tillväxttakten (CAGR) för årliga utdelningar:
Klicka på tickarna för mer information om varje företag.
Läsa Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.
Toppar listan med den högsta femårsutdelningen CAGR är Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Du kan se att direktavkastningen för fem år sedan inte var särskilt hög, 1.68% och att den nuvarande direktavkastningen för någon som köper nu bara skulle vara 1.79%. Men se hur utdelningen har växt. Om du hade haft den här aktien sedan du köpte den för fem år sedan, skulle avkastningen på dina fem år gamla aktier vara 6.42 % och din aktiekurs skulle ha ökat med 258 %.
Att passera en aktieskärm garanterar ingenting. Om du ser några företag på listan som intresserar dig är nästa steg att göra din egen research och bilda dig en egen uppfattning om varje företags affärsstrategi och hur konkurrenskraftigt du förväntar dig att det ska leverera varor och tjänster åtminstone under nästa decennium.
Missa inte: Dessa 24 tekniska aktier sticker ut nu när FAANGs bleknar
Källa: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristokrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo