Fidelity Investments är landets fjärde största fondförvaltare med mer än 4.3 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning, den 31 mars 2022, den senast tillgängliga informationen. Fidelity betjänar 40 miljoner enskilda investerare i mer än 500 fonder och ETF:er.
Kvaliteten på en fond kan uppskattas med hjälp av Morningstars stjärnbetyg, som sträcker sig från 1 stjärna (den lägsta kvaliteten) till 5 stjärnor (den högsta). Stjärnbetygen graderas på en kurva; de översta 10 % av fonderna får fem stjärnor, nästa 22.5 % får fyra stjärnor, de mellersta 35 % får tre stjärnor, nästa 22.5 % får två stjärnor och de nedersta 10 % får en stjärna. Här är en titt på tre av Fidelitys fonder som har fått fem stjärnor Morningstar. All information är korrekt från och med andra kvartalet 2.
Key Takeaways
- Fidelity Funds är en av de största fondfamiljerna i världen, med mer än 4.3 biljoner dollar i totala kundtillgångar under förvaltning.
- Fidelity hade 40 miljoner investerare 2022 investerade i mer än 500 fonder, flera av dem fick fem stjärnor av fondspåraren Morningstar.
- Bland höjdpunkterna finns två fonder i den balanserade kategorin, Fidelity Balanced och Fidelity Capital & Income.
- En annan 5-stjärnig fond för investerare att överväga är Fidelity Mid Cap Enhanced Index, som följer Russell Mid Cap-index.
Fidelity Balanced (FBALX)
Fidelity Balanced Fund (FBALX) investerar i en blandning av aktier, obligationer och kontanter. Balanserade medel är ofta ett bra alternativ för investerare som antingen vill ha ett mindre antal fonder och därför gillar det något "allt i ett"-metoden en balanserad fond erbjuder, eller som vill ha en fond som kan representera en bas på vilken de kan bygga resten av sin portfölj.
Fidelity Balanced hamnar i mitten när det gäller risker. Det är mer riskfyllt än en ren obligationsfond, men inte lika riskabelt som en ren aktiefond. Det anses vara en måttlig allokeringsfond, vilket innebär att den erbjuder en medelrisk tillgångsallokering som är ungefär två tredjedelar aktier och en tredjedel obligationer.
Sedan fondens start 1986 har denna 41-stjärniga fond på 5 miljarder USD AUM haft en genomsnittlig avkastning på cirka 9.34 % fram till andra kvartalet 2. kostnadsförhållande för FBALX är 0.51% och den har en relativt hög 0.40 omsättningsförhållande, men det finns inget minsta initialinvesteringsbelopp.
Fidelity Capital & Income (FAGIX)
Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) är en annan 5-stjärnig balanserad fond som lutas mycket tyngre mot obligationer, med ungefär 75 % av portföljen viktad till en obligationsallokering. Fonden ger en bra blandning av tillväxt och inkomst. Marknadsrisken är högre än för en ren obligationsfond men lägre än för en ren aktiefond. Långsiktig avkastning är högre än de flesta obligationsfonder.
Kostnadskvoten för FAGIX är 0.67 % utan minsta investeringsbelopp. Fonden har avkastat en årlig genomsnittlig ränta på 9.41 % till och med andra kvartalet 2.
Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX)
En tredje 5-stjärnig Fidelity-fond är Fidelity Blue Chip Growth fun (FBGRX), ett bra val för investerare som vill ha exponering mot mogna aktier med stora bolag. FBGRX investerar minst 80 % i blue-chip-aktier med stora bolag och resten i tillväxtmöjligheter med stora bolag. Detta ger den en aktivt hanterad twist på något som S&P 500-index.
Kostnadskvoten för FBGRX är 0.79 % utan minsta investering och en omsättningskvot på 0.41. Fonden har sedan starten i genomsnitt avkastat 12.2 % per år.
Vad innebär det att vara en 5-stjärnig fond från Morningstar?
Enligt Morningstar är fonder som kvalificerar sig för ett femstjärnigt betyg de vars riskjusterade avkastning faller inom topp 10 % i förhållande till kategorikamrater.
Är Fidelity Funds bra för nybörjare
Ja. Det finns Fidelity-fonder som är bra för nybörjare, och även de som är mer ekonomiskt kunniga. Fidelity är känt för att erbjuda lågkostnadsinvesteringsalternativ som kan tilltala nya investerare, inklusive lågprisindex ETF:er.
Vilken är den största fidelity-fonden?
När det gäller tillgångar under förvaltning (AUM) är Fidelity 500 Fund (FXAIX) Fidelitys största. Denna S&P 500 indexfond har $375 i tillgångar och en mycket låg kostnadskvot på 0.015%.
Källa: https://www.investopedia.com/articles/investing/021916/3-fidelity-funds-rated-5-stars-morningstar.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo