3 högavkastande utdelningsaktier att köpa nu

De flesta inkomstorienterade investerare har blivit överraskad på den pågående björnmarknaden. Överdriven inflation har inte bara pressat ned värderingen av de flesta aktier, utan den har också minskat det verkliga värdet på investerarnas portföljer.

Låt oss diskutera utsikterna för tre högavkastande aktier, som erbjuder utdelningsavkastning över 5 % och är attraktivt värderade just nu.

Tack vare den höga utdelningen av dessa aktier får deras aktieägare adekvat kompensation i väntan på att aktiekurserna ska stiga.

Denna aktie ringer en klocka

Verizon Communications (VZ), som skapades genom sammanslagningen mellan Bell Atlantic och GTE 2000, är ​​en av de största trådlösa operatörerna i USA. Företaget genererar cirka 75 % av sina intäkter från sin trådlösa verksamhet och resterande 25 % från bredbands- och kabeltjänster.

Verizons nätverk täcker cirka 300 miljoner människor och 98% av USA Verizon är den första av de stora operatörerna som slår på 5G-tjänsten och täcker för närvarande mer än 30 miljoner hushåll.

Tack vare sina överdrivna investeringar i sin infrastruktur har Verizon en bred affärsvallgrav. Det är i princip omöjligt för nya konkurrenter att matcha Verizons investeringar och få marknadsandelar från företaget. I

Dessutom åtnjuter Verizon en annan stor konkurrensfördel, nämligen dess rykte som den bästa trådlösa operatören i landet. Tack vare sitt rykte åtnjuter Verizon höga trådlösa nättillägg och en marknadsledande låg churn rate. Sammantaget tillåter den pålitliga tjänsten från Verizon företaget att behålla sina kunder och flytta vissa kunder till dyrare planer.

Trots sin dominerande affärsposition är Verizon inte en aktie med hög tillväxt. Dessutom har det uppvisat ett något volatilt resultatrekord under det senaste decenniet, med en nedgång i vinst under vissa år. Ändå har Verizon under denna period ökat sin vinst per aktie med 9.8 % per år i genomsnitt. Detta är verkligen en attraktiv tillväxttakt, särskilt med tanke på företagets låga risk och pålitliga karaktär.

Trots den exceptionella tillväxttakten för Verizon under det senaste decenniet är det klokt för investerare att förvänta sig en låg ensiffrig tillväxttakt framöver, i linje med ledningens riktlinjer. Bolaget möter dessutom en motvind på grund av höga räntor, som sannolikt kommer att avsevärt öka bolagets räntekostnader med tanke på dess något höga skuldbelastning.

På grund av denna motvind handlas Verizon för närvarande till ett nästan 10-årigt lågt pris/vinst-förhållande på 8.1 samtidigt som det erbjuder en nästan 10-årig hög direktavkastning på 6.3%.

Eftersom Fed är fast besluten att återställa inflationen till sitt långsiktiga mål på 2 %, kommer motvinden från inflationen sannolikt att dämpas under de kommande åren. Med tanke på dess solida utbetalningskvot på 50 % och dess motståndskraftiga affärsmodell kommer Verizon sannolikt att försvara sin utdelning utan problem och erbjuda överdriven totalavkastning till dem som köper den till dess låga aktiekurs.

A Smokin' High Yield

Altria Group (MO) grundades 1847 och har blivit en häftklammerjätte. Det är tillverkaren av det mest sålda cigarettmärket i världen, Marlboro, samt vissa icke-rökbara produkter. Marlboro har hållit en marknadsandel på cirka 40 % flera år i rad. Altria har också stora andelar i den globala öljätten Anheuser-Busch InBev (KNOPP), Juul, en tillverkare av vapingprodukter, och Cronos Group (CRON), ett cannabisföretag.

Altria påverkas negativt av den sekulära nedgången i konsumtionen av cigaretter per capita. Konsumtionen av cigaretter per capita har konsekvent minskat under de senaste tre decennierna. Men tack vare den oelastiska efterfrågan på sina produkter har Altria kompenserat den minskande konsumtionen med kraftiga prishöjningar år efter år. Som ett resultat har det ökat sin vinst per aktie varje år under det senaste decenniet, med en genomsnittlig årlig takt på 9.4 %.

Dessutom verkar Altria i en mycket reglerad bransch, vilket i princip eliminerar hotet om ny konkurrens. Dessutom, tack vare sina starka varumärken och den starka efterfrågan på dem, har Altria visat sig vara i huvudsak immun mot lågkonjunkturer. Altrias stensolida affärsmodell har hjälpt tobaksjätten att öka sin utdelning under 53 år i rad.

Den enda oroande punkten är tobaksindustrins pågående övergång från traditionella cigaretter till andra produkter, såsom vapingprodukter. Altria har visat sig oförberedd i denna övergång.

Företaget förvärvade en andel på 35 % i Juul, en ledare inom vapingprodukter, för 12.8 miljarder dollar i slutet av 2018, men tidpunkten för förvärvet av andelen har visat sig vara katastrofal. Transaktionsvärdet var extremt högt med tanke på Juuls försäljning vid tidpunkten för affären. Ännu värre, sedan transaktionen har Juul drabbats av flera träffar på grund av restriktioner från tillsynsmyndigheter och står nu inför likviditetsproblem. Följaktligen har Altria skrivit av nästan hela sin andel i Juul.

På den ljusa sidan har Altria absorberat dessa förluster och har hållit sig på sin långsiktiga tillväxtbana tack vare sin robusta affärsmodell. Företaget ökade sin vinst per aktie med 4 % 2022, till en ny rekord någonsin. Dessutom, tack vare sina prishöjningar och sina kostnadssänkande initiativ, kommer Altria sannolikt att fortsätta öka sin vinst per aktie under de kommande åren, om än i långsam takt.

Altria är en utdelningskung, med 53 år av utdelningstillväxt i rad. På grund av den tidigare nämnda motvinden och inflationens inverkan på dess värdering, erbjuder aktien för närvarande en nästan 10-årig hög direktavkastning på 8.2 %, med en utdelningskvot på 78 %. Även om denna utbetalningskvot kan tyckas hög vid första anblicken, är det normalt för detta företag, som alltid har siktat på en utbetalningskvot på cirka 80 % tack vare sina pålitliga kassaflöden.

Tack vare sin motståndskraftiga affärsmodell kommer Altria sannolikt att fortsätta att höja sin utdelning i många år till. Därför bör inkomstorienterade investerare låsa in Altrias avkastning på 8.2 % innan den återgår till normala nivåer.

North By Northwest

Northwest Bancshares (NWBI) grundades 1896 i Bradford, Pennsylvania. Det är ett bankholdingbolag som erbjuder ett komplett sortiment av personliga och affärsmässiga bankprodukter, inklusive personalförmåner, investeringsförvaltningstjänster och förtroende. Northwest Bank är det ledande dotterbolaget till Northwest Bancshares, med 162 filialer i centrala och västra Pennsylvania, västra New York, östra Ohio och Indiana.

Northwest Bancshares har uppvisat ett volatilt resultatrekord. Till exempel misslyckades banken med att öka sin vinst per aktie mellan 2013 och 2016 utan ökade sin vinst per år i tvåsiffrig takt mellan 2017 och 2019. Under det senaste decenniet har företaget ökat sin vinst per år med i genomsnitt 6.6 % per år.

Det är viktigt att notera att Northwest Bancshares har visat sig mer motståndskraftiga än de flesta banker under lågkonjunkturer. Under den stora lågkonjunkturen, när många banker ådrog sig allvarliga förluster och sänkte sina utdelningar, ådrog Northwest Bancshares bara en minskning med 32 % av sin vinst per aktie och försvarade sin utdelning. Den återhämtade sig också starkt från den värsta finanskrisen de senaste 90 åren.

Northwest Bancshares drabbades av coronakrisen och fick en nedgång på 40 % i sin vinst per aktie 2020. Den återhämtade sig dock kraftigt 2021, då den i huvudsak fördubblade sin vinst per aktie, från 0.62 dollar till den högsta någonsin på 1.21 dollar.

Northwest Bancshares har dessutom för närvarande en stark medvind tack vare de aggressiva räntehöjningarna som genomförts av Fed. Högre räntor förbättrar bankernas räntenetto avsevärt, inklusive Northwest Bancshares. Under det senaste kvartalet ökade företaget sitt räntenetto med 15 % jämfört med föregående års kvartal. Banken förväntas också rapportera sin näst bästa vinst per aktie i sin historia för 2022. Banken kunde inte matcha sin rekordprestation 2021 på grund av en engångsåterföring av reserveringar för kreditförluster mitt i en stark ekonomisk återhämtning 2021.

Northwest Bancshares har ökat sin utdelning under 12 år i rad och erbjuder för närvarande en nästan 10-årig hög direktavkastning på 5.7 %. Med tanke på sin anständiga utdelningskvot på 73 % och sin solida balansräkning kommer företaget sannolikt att fortsätta att höja sin utdelning i många år till.

Avslutande tankar

Bear-marknader är smärtsamma för de allra flesta investerare men de ger också stora möjligheter att köpa aktier med solida fundamenta till fyndpriser. Ovanstående tre aktier erbjuder exceptionellt generösa och pålitliga utdelningar och därför bör investerare låsa in sin avkastning innan de återgår till mer rimliga nivåer.

(Verizon är ett innehav i Action Alerts PLUS medlemsklubb. Vill du bli varnad innan AAP köper eller säljer denna aktie? Läs mer nu.)