3 medelstora utdelningar som trotsar inflationen (och Putin och Xi också)

Tänk tillbaka bara fyra månader: investerare på första nivån babblade om "övergående" inflation och klättrade efter krypto- och vinstlösa teknikaktier.

Inte mer! Världen har förändrats. Rysslands krig mot Ukraina – först och främst en katastrof på mänsklig nivå – har upphävts, ja, allt.

Skitkrypterings- och konkursbundna tekniker är det ut-och säkra betalare som drar nytta av dagens trender är i. (Jag har tre exempel för dig nedan, varav ett har ökat sin utbetalning med 119 % på bara de senaste fem åren.)

Säkra betalare trivs i en flyktig värld

Låt oss vara ärliga: Fed, Putin och Kinas president Xi driver marknaden nu. Titta bara på rubrikerna: när folk inte väntar på nästa yttrande från Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, letar de utomlands efter sin nästa ledtråd.

I Kina blickar Xi, sittande på en biljon dollar av amerikanska statsobligationer, över Taiwansundet. Han lät sin kompis Putin få sitt land gripa först – och såg hur sanktionerna låste den ryska centralbankens tillgångar.

Xi vet att hans kostnad för att ta Taiwan just ökade med en biljon dollar!

Allt detta driver upp efterfrågan på de säkra betalarna som jag nämnde för en sekund sedan. Så det är där vi fokuserar. Specifikt vill vi ha säkra utdelningar som:

1. Vinst när inflationen stiger.
2. Åk på trenden "onhoring", när amerikanska företag drar sig ur fientliga platser som Kina och beger sig hem, eller åtminstone till vänligare platser.
3. Pengar in eftersom stigande räntor skapar nya möjligheter. Jag har en lägenhetsägande fastighetsinvesteringsfond (REIT) för dig nedan, det är bara biljetten.

Plus att vi kommer att ge oss själva en chans till ännu större uppsida (och utdelningstillväxt!) genom att gå efter midcap utdelningsodlare inom dessa sektorer.

Midcap-aktier får inte den kärlek som blue chips åtnjuter, vilket är perfekt för oss eftersom det finns gott om utdelningar i utrymmet som bokstavligen dubbla med några års mellanrum.

Varför Midcap Dividend Producers är smarta köp nu

Investerare på första nivån håller sig till S&P 500-namnen som alla köper. Små bokstäver? De är för spelare. Vi gillar medelvägen eftersom det är ett bra ställe att hitta förbisedd värde – och utnyttja nästa blue chips innan alla andra gör det!

Och med midcaps låses det värdet ofta upp – och bokförs in i aktiekursen – på lång sikt.

Midcaps är också ett perfekt spel för dagens marknad av två andra skäl:

• Midcaps får inte mycket uppmärksamhet från analytiker eller media, så det finns en större chans att vi kommer att kunna hämta dem till ovanligt stora rabatter.
• Midcaps tenderar att vara mer inhemskt fokuserade. Det minskar deras risk, inklusive risken att drabbas av sanktioner från sådana som Xi och Putin.

Här är tre midcaps som drar nytta av de förändringar vi har upplevt på sistone. Alla ökar utbetalningarna snabbt – och deras stigande utdelningar blåser upp aktiekurserna också.

Ståldynamik
STLD
(STLD)

Utdelningsavkastning: 1.6%

5-årig utdelningstillväxt: 119 %

Steel Dynamics är en av USA:s största ståltillverkare och den näst största tillverkaren av stålbyggnadskomponenter. STLD skapar allt från platt rull-, balk- och stångstål till gängstänger till reglar och balkar. Den producerar också bearbetad koppar.

Det är en direkt förmån av trenden på land, eftersom tillverkare byter till "säkrare" stålkällor hemma. Det kommer också att dra nytta av Biden Administrations senaste infrastrukturlag och upphävandet av försörjningskedjor, vilket kommer att öka bilproduktionen.

Dessa katalysatorer bör också hjälpa Steel Dynamics att hålla sin utbetalning på en tillväxttår, inklusive en 30% höjning i slutet av förra året – ett drag som har dragit upp priset tillsammans med det.

Med utdelningar som tar upp nästan obetydliga 6.6 % av intäkterna under de senaste 12 månaderna och nettoomsättningen skjutit i höjden 57 % under det senaste kvartalet, kan vi förvänta oss mycket mer utbetalning (och uppåtpotential) från detta.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Utdelningsavkastning: 2.2%

5-årig utdelningstillväxt: 25% (inklusive en höjning på 13 % förra året)

Lägenhetsvärden tjänar på att stigande priser skickar fler människor tillbaka till hyresmarknaden. Det låter också Camden höja sina hyror, vilket ledde till en ökning med 8.5 % i intäkter från samma fastighet förra året och en ökning med 30 % i justerade medel från verksamheten (FFO, det bästa måttet för REIT).

Efterfrågan är fortfarande hög, med Camdens lägenheter i stort sett fulla, med 97.1 % beläggning. Allt detta har översatts till stadiga utdelningshöjningar för aktieägarna i Camden, inklusive en jumbohöjning på 13 % i slutet av förra året!

Camden sitter inte bara på sin höga beläggningsgrad: det bygger mer än 2,400 4 enheter på heta marknader som Atlanta, Orlando, San Diego och Charlotte. Under tiden är aktien (orättvist) ner lite mer än 33% i år, när detta skrivs, även om ledningen förutspår ett ännu större hopp i AFFO—2022%, för att vara exakt—för XNUMX.

ConAgra Brands (CAG)

Utdelning: 3.3%

5-årig utdelningstillväxt: 56%

Conagra, vars varumärken inkluderar Slim Jim, Duncan Hines, PAM och Hunt's, drar nytta av inflationen på ett par sätt: för det första tjänar det på att höga priser gör att folk äter hemma.

För det andra ses dess produkter, som det Chicago-baserade företaget har producerat sedan 1919, som prisvärda häftklamrar, inte som de tjusiga priser som konsumenter ofta skär först när tuffa tider är på väg. Det ger CAG-prissättningskraft som den kan använda för att kompensera för stigande ingrediens- och fraktkostnader.

Du kan se det i CAG:s intäkter, som steg med 5 % under det senaste kvartalet, även när inflationen tog fart. Det bådar gott för ytterligare en stor höjning av utdelningen, som redan har skjutit i höjden 47% sedan mitten av 2020.

Lägg till CAG:s säkra utbetalningskvot – utdelningar står för bara 54 % av intäkterna – och du har ett recept för fler vandringar framöver.

Det borde i sin tur driva på CAG:s "Dividend Magnet". Som du kan se i diagrammet ovan drev utbetalningen aktien högre fram till slutet av förra året, då ett gap öppnades. Det är vår uppåtriktade potential – och det är nu ett bra tillfälle att köpa.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen