3 REITs att checka ut för solida utdelningar och tillväxt

Med aktiemarknaden mer volatil än någonsin, växer behovet av stabila utdelningsbetalande aktier exponentiellt.

CBOEs referensvolatilitetsindex har stigit med mer än 72 % hittills i år då investerare fortfarande är oroliga över en förestående global lågkonjunktur. Även om S&P 500 steg med 4.7 % under den senaste veckan tack vare ett kort lättnadsrally, har indexet fallit mer än 20 % hittills i år.

Många analytiker och branschledare förväntar sig att aktierna kommer att rasa ytterligare när den makroekonomiska motvinden ökar. Tobias Adrian, chef för monetära och kapitalmarknader vid Internationella valutafonden (IMF), sa nyligen att ytterligare en nedgång på 20 % i S&P 500 är "säkert möjlig".

Ändå verkar den amerikanska fastighetsmarknaden relativt motståndskraftig trots stigande bolåneräntor på grund av det trånga utbudet.

Lawrence Yun, chefsekonom på National Association of Realtors sa: "Trots svagare försäljning förekommer fortfarande flera erbjudanden med mer än en fjärdedel av bostäderna som säljs över listpriset på grund av begränsat lager." Detta står i kontrast till den globala ekonomiska nedgången 2008 då lagernivåerna avsevärt överträffade marknadens efterfrågan. Därför verkar fastighetsinvesteringar vara det försiktiga alternativet just nu.

Även om det kan vara omöjligt att investera i fastigheter med tanke på de skyhöga bolåneräntorna, kan det vara givande att investera i fastighetsinvesteringsfonder (REIT). Detta kommer eftersom REITs är skyldiga att dela ut minst 90 % av sina skattepliktiga inkomster som utdelningar till aktieägarna.

Några av de mest lovande REIT:erna är:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Med ägarandelar i mer än 100,000 500 lägenhetshus är Mid-America en av de snabbast växande REIT:erna i USA och är en beståndsdel i S&P 28-indexet. Bolaget har betalat kvartalsvis utdelning i rad under de senaste 5 åren. Det ger för närvarande $3.34 som utdelning årligen, vilket ger 6.78% av det aktuella priset. Bolagets utdelningar har ökat med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på XNUMX% under de senaste tre åren.

Berättelsen fortsätter

Mid-Americas verksamhet är till övervägande del fokuserad på Sun Belt, som har sett en stark jobbtillväxt och migrationstrender. Efterfrågan på lägenhetsbostäder har ökat avsevärt, vilket gör det möjligt för Mid-America att höja sina kärnfonder från verksamhetsutsikterna (FFO) för räkenskapsåret 2022.

Mid-Americas justerade medel från operationer (AFFO) förväntas öka med 12.71 % under nästa år. Följaktligen förväntar sig analytiker att utdelningen per aktie kommer att stiga med 7.42 %. Barclays analytiker Anthony Powell förväntar sig också att Mid-Americas aktiekurs kommer att stiga till $215, vilket indikerar en potentiell uppsida på 43% från den senaste stängningskursen.

STAG Industrial Inc. (NYSE: ENSAM MAN)

STAG är ett renodlat industriellt REIT som äger och driver industrifastigheter med en hyresgäst över hela USA. Det äger och driver cirka 111.5 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar mark per den 30 juni 2022.

Trots den ekonomiska avmattningen är den amerikanska tillverkningsaktiviteten robust. Industriproduktionen ökade med 2.9 % på årsbasis under det tredje kvartalet. Även om ökande räntor förblir en anledning till oro, bör den starka efterfrågan och den gynnsamma regeringens politik, inklusive Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) och Science Act och landmärke för infrastruktur, tillåta industriella REITs som STAG att växa avsevärt.

STAG Industrial betalar för närvarande $1.46 i utdelning årligen, vilket ger 5.15% av det aktuella priset. Dess fyraåriga genomsnittliga direktavkastning är 4.53 %. Dessutom har REIT:s utdelningar stigit med en CAGR på 3.24% under de senaste 10 åren.

Analytiker förväntar sig att bolagets AFFO kommer att stiga med 8.34% under nästa år, vilket bör översättas till en betydande ökning av utdelningarna. Dessutom har åtta Wall Street-analytiker ett genomsnittligt prismål på $38.06 för STAG, vilket indikerar en potentiell uppsida på 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners är den enda börsnoterade REIT som specialiserar sig på restaurangfastigheter i USA. Det äger och hyr för närvarande mer än 960 fastigheter i 47 delstater, vilket gör den till en av de mest diversifierade restaurang REIT:erna i landet.

Four Corners betalar 1.33 USD i utdelning årligen, vilket ger 5.61 % på sin senaste stängningskurs. Dess genomsnittliga direktavkastning under de senaste fyra åren ligger på 4.53 %. Under de senaste fem åren har REIT:s utdelningar stigit till en CAGR på 6.52%.

Medan restaurangförsäljningen slog igenom under de senaste två åren på grund av restriktioner orsakade av covid-19, har kolossal uppdämd efterfrågan gjort det möjligt för sektorn att göra en fantastisk comeback. Trots den 40-åriga höga inflationen är konsumtionsutgifterna fortfarande starka, enligt Brian Moynihan, vd för Bank of America Corp.

Kalifornien-baserade REIT har utnyttjat denna trend och förvärvat restaurangfastigheter till ett värde av mer än 10 miljoner dollar under de senaste månaderna. Under andra kvartalet 2022 ökade Four Corners hyresintäkter med 13.6 % jämfört med föregående år.

Analytiker förväntar sig att aktiens utdelningar kommer att stiga med 4.64% nästa år på grund av en uppskattad ökning på 5.6% i AFFO. Aktien har ett konsensuskursmål på $29, vilket återspeglar en potentiell uppsida på 22.32%.

Se mer från Benzinga

Missa inte realtidsvarningar om dina aktier – gå med Benzinga Pro gratis! Prova verktyget som hjälper dig att investera smartare, snabbare och bättre.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga tillhandahåller inte investeringsrådgivning. Alla rättigheter förbehållna.