3 aktier Chuck Akres företag, Chuck Royce Se värde i

Legendariska investerare Chuck Akre (Handel, Portfölj) Och Chuck Royce (Handel, Portfölj) har mer än bara sina förnamn gemensamt eftersom deras företag ser långsiktigt värde i några av samma aktier.

Virginia-baserade Akre Capital Management använder en "trebent pall"-strategi för aktieplock, där portföljförvaltarna letar efter företag som har en stark affärsmodell och bra ledningsgrupper som effektivt återinvesterar fritt kassaflöde.

Som jämförelse är Royces bolag, som har sitt huvudkontor i New York, specialiserat på småbolag. Portföljförvaltningsteamet väljer aktier baserat på ett aktivt, nedifrån och upp, riskmedvetet och fundamentalt tillvägagångssätt. De söker också efter värdemöjligheter bland företag som handlar med rabatt i förhållande till företagsvärdet.

Trots att de har använt något olika sätt att investera, har Akres företag och Royce flera gemensamma innehav i slutet av fjärde kvartalet 2021.

Smakämnen Aggregerad portfölj, en Premium GuruFocus-funktion baserad på 13F-anmälningar, fann att de två gurusna båda hade positioner i KKR & Co. Inc. (KKR, Finansiell), CarMax Inc. (KMX, Finansiell) och Berkshire Hathaway Inc.s (BRK.B, Finansiell) Klass B-aktie från och med den 31 december.

KKR & Co.

Båda gurus lämnade sina positioner i KKR & Co. (KKR, Finansiell) oförändrad under fjärde kvartalet, där Akres bolag innehade 14.73 miljoner aktier, vilket gör det till den sjätte största positionen i aktieportföljen. Royce innehar 34,458 6.14 aktier. Gurusna har en sammanlagd aktieportföljvikt på XNUMX % i aktien.

Det New York-baserade bolaget för alternativ kapitalförvaltning har ett marknadsvärde på 34.47 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 58.31 dollar på måndagen med ett pris-inkomsttal på 7.96, ett prisbokförhållande på 2.11 och ett pris-försäljningsförhållande på 2.27.

GF Value Line föreslår för närvarande att aktien är en möjlig värdefälla baserat på dess historiska nyckeltal, tidigare finansiella resultat och framtida vinstprognoser. Som sådan bör potentiella investerare göra grundlig forskning innan de fattar ett beslut.

Enligt GuruFocus har Akre Capital vunnit ungefär 151.34 % på sin investering sedan första kvartalet 2018. Royces investering har klättrat 62.48 % sedan tredje kvartalet 2010.

Av gurus som investerat i KKR, ValueAct Holdings LP (Handel, Portfölj) har den största andelen med 3.70 % av sina utestående aktier. Diamond Hill Capital (Handel, Portfölj), Bill Nygren (Handel, Portfölj), John Rogers (Handel, Portfölj), Spiros Segalas (Handel, Portfölj), Tom Gayner (Handel, Portfölj) och många andra gurus äger också aktien.

Bil Max

Under fjärde kvartalet höjde Akres företag sin CarMax (KMX, Finansiell) andel med 2.55 % till 7.30 miljoner aktier, vilket gör det till det sjunde största innehavet. På samma sätt ökade Royce sin position med 4.55 % till 4,600 5.30 aktier. De har en sammanlagd aktieportföljvikt på XNUMX % i aktien.

Återförsäljaren av begagnade bilar, som har sitt huvudkontor i Richmond, Virginia, har ett börsvärde på 15.55 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 96.19 dollar på måndagen med ett pris-vinstförhållande på 13.27, ett prisbokförhållande på 3.05 och ett pris-försäljningsförhållande på 0.53.

Enligt GF Value Line är aktien en möjlig värdefälla för närvarande.

GuruFocus uppskattar att Akre Capital har vunnit 52.23 % på sin långvariga investering, medan Royce har fått en avkastning på 91.71 % sedan tredje kvartalet 2016.

Med en andel på 4.51 % har Akres företag den största positionen i CarMax. Andra toppguruinvesterare inkluderar Ruane Cunniff (Handel, Portfölj), PRIMECAP Management (Handel, Portfölj), Wallace Weitz (Handel, Portfölj), David tepper (Handel, Portfölj), Rogers, Ray Dalio (Handel, Portfölj), Paul Tudor Jones (Handel, Portfölj) Och Ron Baron (Handel, Portfölj).

Berkshire Hathaway

Under kvartalet trimmade Royce sin Berkshire Hathaway (BRK.B, Finansiell) innehav med 11.11 % till 16,000 17,504 aktier, medan Akres bolag lämnade sin position oförändrad på 0.07 XNUMX aktier. Tillsammans har de en sammanlagd portföljvikt på XNUMX % i aktien.

Det Omaha, Nebraska-baserade försäkringskonglomeratet, som leds av Warren Buffett (Handel, Portfölj), har ett marknadsvärde på 788.37 miljarder USD; dess B-aktier handlades runt 356.64 dollar på måndagen med ett pris-vinst-förhållande på 9.03, ett pris-bokförhållande på 1.56 och ett pris-försäljningsförhållande på 2.29.

Baserat på GF Value Line verkar aktien för närvarande vara blygsamt övervärderad.

GuruFocus-data visar att Akres företag har vunnit uppskattningsvis 16.79% på sin investering hittills. Royces investering har avkastat ungefär 5.95 % sedan fjärde kvartalet 2019.

Bill Gates (Handel, Portfölj)' foundation trust har den största andelen i Berkshires klass B-aktie med 1.51 % av sina utestående aktier. Diamond Hill, Tom Russo (Handel, Portfölj), Gayner, Hotchkis & Wiley och Chris Davis (Handel, Portfölj) har också betydande positioner i aktien.

Portföljsammansättning

Akre Capitals aktieportfölj på 17.92 miljarder dollar, som bestod av 24 aktier i slutet av fjärde kvartalet, var till stor del investerad i sektorn för finansiella tjänster.

Över hälften av Royces aktieportfölj på 13.38 miljarder dollar, som bestod av 966 aktier under samma period, investerades i industri- och tekniksektorerna.

Upplysningar

Jag / vi har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att initiera några positioner inom de kommande 72-timmarna.

Denna författares åsikter är enbart deras egen åsikt och stöds eller garanteras inte av GuruFocus.com.