5 Buffett-aktier som handlas nära 52-veckors låga nivåer

Sammanfattning

• Charter CommunicationsCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese och US BancorpTBBK
  har sjunkit under det senaste året.

När slutet av tredje kvartalet närmar sig kommer en handfull Warren Buffett (Handel, Portfölj) aktier handlas nära deras Lägsta 52 veckor.

Medan marknaden fortsätter att brottas med stigande inflation och potentiella räntehöjningar, finns flera aktier i guruns Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finansiell)(BRK.B, Finansiell) aktieportföljen har dykt.

På samma sätt, efter att ha publicerat en totalavkastning på 28.7 % för 2021, har S&P 500-indexet fallit med cirka 18 % hittills i år.

Medan Buffett, som många betraktar som en av de största investerarna genom tiderna, mestadels satt på händerna under månaderna efter coronakraschen trots uppsjön av tillgängliga värdemöjligheter, har han varit en mer aktiv köpare de senaste månaderna, efter att ha etablerat stora andelar i Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finansiell) och HP Inc. (HPQ, Finansiell), bland andra.

När det gäller priset söker miljardärinvesteraren en säkerhetsmarginal mellan ett företags aktiekurs och dess inneboende värde. Dessutom förespråkar han att köpa "underbara" företag till "rättvisa" priser istället för rättvisa företag till underbara priser. Buffett tenderar också att gynna högkvalitativa företag som han förstår och har starka vallgravar.

Det andra kvartalet 13F-anmälan visade att hans aktieportfölj bestod av 47 aktier per de tre månaderna som slutade den 30 juni, vilket värderades till 300.13 miljarder dollar. Buffetts innehav har visat blandade resultat hittills under 2022, med 14 av de 20 bästa positionerna som minskat.

Från och med torsdagen inkluderade några av Buffetts aktier som har kollapsat till nära sina lägsta priser på ett år Charter Communications Inc. (CHTR, Finansiell), Markel Corp. (MKL, Finansiell), HP, Celanese Corp. (CE, Finansiell) och US Bancorp (USB, Finansiell).

Investerare bör vara medvetna om att 13F-anmälningar inte ger en fullständig bild av ett företags innehav eftersom rapporterna endast inkluderar dess positioner i amerikanska aktier och amerikanska depåbevis, men de kan fortfarande ge värdefull information. Vidare återspeglar rapporterna endast affärer och innehav från och med det senaste inlämningsdatumet för portföljen, som kanske eller kanske inte innehas av det rapporterande företaget idag eller till och med när denna artikel publicerades.

Charter Communications

Charter Communications' (CHTR, Finansiell) aktier har fallit 50 % under det senaste året. Aktien är för närvarande 1.92% över sin årliga lägsta på $377.92.

Oracle of Omaha äger 3.83 miljoner aktier i företaget, vilket motsvarar 0.60 % av hans aktieportfölj.

Det Stanford, Connecticut-baserade telekommunikations- och massmedieföretaget har ett marknadsvärde på 60.87 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 378.04 dollar på torsdagen med ett pris-vinst-förhållande på 12.17, ett pris-bokförhållande på 6.15 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.26.

GuruFocus betygsatte Charter Communications finansiella styrka 3 av 10. På grund av emission av nya långfristiga skulder under de senaste åren har bolaget en svag räntetäckning. Altman Z-score på 0.77 varnar också för att det kan vara i fara för konkurs. Avkastningen på investerat kapital överskuggar dock den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden, vilket innebär att värde skapas när företaget växer.

Företagets lönsamhet klarade sig bättre med betyget 8 av 10, drivet av rörelsemarginalexpansion, stark avkastning på eget kapital, tillgångar och kapital som överträffar mer än hälften av sina konkurrenter och ett högt Piotroski F-score på 7 av 9, vilket indikerar affärsförhållanden är friska. Charter Communications har också en förutsägbarhetsrankning på fyra av fem stjärnor på grund av konsekvent vinst- och intäktsökning. Enligt GuruFocus-undersökningar ger företag med denna rang en avkastning på i genomsnitt 9.8 % årligen under en 10-årsperiod.

Av experterna som investerat i aktien har Dodge & Cox den största andelen med 4.21 % av sina utestående aktier. Frank Sands (Handel, Portfölj), Första Pacific Advisors (Handel, Portfölj), Bill Nygren (Handel, Portfölj), Steven Romick (Handel, Portfölj) Och PRIMECAP Management (Handel, Portfölj), bland annat, investeras också i Charter Communications.

Markel

Aktier i Markel (MKL, Finansiell) har minskat med cirka 2 % under de senaste 12 månaderna. Aktien är för närvarande 2.82% över sin årliga lägsta på 1,162 XNUMX $.

Buffett äger 467,611 0.20 aktier i företaget, vilket motsvarar XNUMX % av hans aktieportfölj.

Försäkringsbolaget med huvudkontor i Glen Allen, Virginia har ett börsvärde på 16.20 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 1,196.04 680.69 dollar på torsdagen med ett pris-vinst-förhållande på 1.34, ett pris-bokförhållande på 1.50 och ett pris-försäljningsförhållande på XNUMX.

Markels finansiella styrka fick betyget 5 av 10 av GuruFocus. Som ett resultat av att bolaget har emitterat nya långfristiga skulder de senaste åren har det en svag räntetäckning. Det kämpar också för att skapa värde eftersom WACC överglänser ROIC.

Företagets lönsamhet fick ett betyg på 7 av 10 även om dess marginaler och avkastning underpresterar jämfört med en majoritet av branschkollegor. Markel har också ett måttligt Piotroski F-Score på 5, vilket innebär att förhållandena är typiska för ett stabilt företag. På grund av en minskning av tillväxten i intäkt per aktie under de senaste 12 månaderna är den 2.5-stjärniga förutsägbarhetsrankningen på vakt. GuruFocus hittade företag med denna rangavkastning, i genomsnitt 7.3 % årligen.

Med ett innehav på 3.46 % är Buffett Markels största guruaktieägare. Baillie Gifford (Handel, Portfölj), Chris Davis (Handel, Portfölj), Wallace Weitz (Handel, Portfölj), Jeremy Grantham (Handel, Portfölj), Steven Cohen (Handel, Portfölj), Jim Simons (Handel, Portfölj)' Renaissance Technologies, Arnold Van Den Berg (Handel, Portfölj), Tom Russo (Handel, Portfölj), Ray Dalio (Handel, Portfölj) Och Murray Stahl (Handel, Portfölj) har också positioner i aktien.

HP

HP:s (HPQ, Finansiell) aktier har fallit cirka 3.4 % under det senaste året. Aktien är för närvarande 3.26 % över sin årliga lägsta på 26.11 USD.

Gurun äger 104.5 miljoner aktier i företaget, vilket motsvarar 1.14% av hans aktieportfölj.

Det Palo Alto, Kalifornien-baserade hårdvaruföretaget, som tillverkar datorer, skrivare och relaterade tillbehör, har ett marknadsvärde på 27.11 miljarder dollar; dess aktier handlades runt $26.95 på torsdagen med ett pris-vinst-förhållande på 4.72 och ett pris-försäljningsförhållande på 0.44.

GuruFocus gav HP:s finansiella styrka 5 av 10. Även om företaget har emitterat nya långfristiga skulder under de senaste åren, är det hanterbart tack vare tillräcklig räntetäckning. Altman Z-Score på 2.44 varnar dock för att det är under viss press. Värdeskapande sker också eftersom ROIC överskuggar WACC.

Företagets lönsamhet klarade sig bättre och fick 8 av 10 i betyg. Medan rörelsemarginalen minskar, överträffar HP:s avkastning jämfört med konkurrenterna. Den har också ett måttligt Piotroski F-poäng på 6 samt en enstjärnig förutsägbarhetsrankning. GuruFocus-data visar att företag med denna rankning ger en genomsnittlig avkastning på 1.1 % per år.

Buffett är HP:s största guruaktieägare med en andel på 10.10 %. Andra experter med anmärkningsvärda innehav inkluderar Dodge & Cox, PRIMECAP och Grantham.

Celanes

Aktier i Celanese (CE, Finansiell) har sjunkit nästan 30 % under de senaste 12 månaderna. Aktien handlas för närvarande 3.42% över sin 52-veckors lägsta på $104.74.

Den välkända investeraren innehar 9.15 miljoner aktier i företaget, vilket ger det 0.36% utrymme i aktieportföljen.

Kemiföretaget, som har sitt huvudkontor i Irving, Texas, har ett börsvärde på 11.73 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 108.27 dollar på torsdagen med ett pris-vinst-förhållande på 6.05, ett pris-bokförhållande på 2.41 och ett pris-försäljningsförhållande på 1.24.

Celaneses finansiella styrka fick betyget 6 av 10 av GuruFocus. Trots att bolaget har emitterat nya långfristiga skulder de senaste åren är bolagets räntetäckning tillräcklig. Den höga Altman Z-score på 3.66 indikerar också att den är i god status. Dessutom överstiger ROIC WACC, så värde skapas.

Företagets lönsamhet fick ett betyg på 8 av 10, drivet av rörelsemarginalexpansion och avkastning som toppar en majoritet av branschkollegor. Celanese stöds också av ett högt Piotroski F-poäng på 7, även om den enstjärniga förutsägbarhetsrankningen är på vakt.

Av experterna som investerat i Celanese har Buffett den största andelen med 8.45 % av sina utestående aktier. Dodge & Cox, Simons firma, Dalio, Jeff Auxier (Handel, Portfölj), Paul Tudor Jones (Handel, Portfölj), Joel Greenblatt (Handel, Portfölj) och flera andra experter är också investerade i aktien.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, Finansiell) aktien har backat mer än 20 % under det senaste året. Aktierna handlas för närvarande 4.13 % över det årliga lägsta värdet på 43.74 USD.

Buffett har 119.81 miljoner aktier, vilket gör det till hans nionde största innehav med en vikt på 1.84%.

Bankholdingbolaget baserat i Minneapolis har ett marknadsvärde på 67.62 miljarder dollar; dess aktier handlades runt 45.60 dollar på torsdagen med ett pris-vinst-förhållande på 10.46, ett pris-bokförhållande på 1.62 och ett pris-försäljningsförhållande på 2.92.

Tyngd av skuldrelaterade kvoter som underpresterar i jämförelse med över hälften av dess industri, fick US Bancorps finansiella styrka betyg 4 av 10 av GuruFocus.

Företagets lönsamhet klarade sig bättre med betyget 6 av 10. US Bancorp stöds av marginaler och avkastning som toppar över hälften av sina konkurrenter samt ett måttligt Piotroski F-Score på 5. Trots en nedgång i tillväxten av intäkter per aktie har banken en femstjärnig förutsägbarhetsrankning. GuruFocus säger att företag med denna ranking ger en genomsnittlig avkastning på 12.1 % per år.

Med en andel på 8.06 % är Buffett företagets största guru-aktieägare. Andra anmärkningsvärda guru-investerare inkluderar Davis, Grantham, Första Eagle -investeringen (Handel, Portfölj), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Stolar och kraft (Handel, Portfölj), Yacktman Kapitalförvaltning (Handel, Portfölj) och PRIMECAP.

Ytterligare potentiella möjligheter

Två andra aktier i Buffetts portfölj som handlades nära sina 52-veckors lägsta i torsdags var Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Finansiell) och Ally FinancialALLIERA
Inc. (ALLIERA, Finansiell).

Upplysningar

Jag/vi har inga positioner i några nämnda aktier och har inga planer på att köpa några nya positioner i de nämnda aktierna inom de närmaste 72 timmarna.