5 överpresterande oljebolag att överväga för 2023

Sammanfattning

• Occidental PetroleumOXY
  var den största outperformer.
• Andra aktier som slog indexet var Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  och Marathon PetroleumMPC
  .

När 2022 går mot sitt slut om några veckor börjar investerare leta efter värdemöjligheter att dra nytta av under det nya året.

Efter att ha sett en nedgång i oljepriserna under de senaste åren har 2022 varit ett banerår för energisektorn på grund av konflikten mellan Ryssland och Ukraina, hög inflation, stigande räntor och oro för styrkan i den globala ekonomin. Sektorn har haft en avkastning på 38.45 % hittills i år, vilket överträffar resten av marknaden med stor marginal.

Internationella benchmark-brent-råoljeterminer steg med 1.20 % till 76.39 USD på onsdagsmorgonen, medan West Texas Intermediate-råoljeterminer steg med 1.34 % till 76.38 USD.

Även om det finns en viss oro för oljeproduktionen på väg in i 2023, kan investerare fortfarande hitta värdeutsikter bland energibolag som överträffat Standard & Poor's 500 Index med minst 70 % under de senaste 12 månaderna.

Från och med den 14 december, GuruFocus Allt-i-ett screener, en Premium-funktion, hittade flera aktier som hade en högre avkastning i förhållande till index för perioden. Den letade också efter företag med en affärsförutsägbarhetsrankning på minst en av fem stjärnor. Dessa företag är medlemmar i jämförelseindexet, som hittills har haft en avkastning på cirka -16 %.

Aktier inom S&P 500 som uppfyllde dessa kriterier inkluderar Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finansiell), Marathon Oil Corp. (MRO, Finansiell), APA Corp. (APA, Finansiell), Valero Energy Corp. (VLO, Finansiell) och Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finansiell).

Occidental Petroleum

Occidental Petroleum har överträffat indexet med cirka 135.97 % under de senaste 12 månaderna (OXY, Finansiell) har ett marknadsvärde på 57.23 miljarder USD; dess aktier handlades runt $63.63 på onsdagen med en pris-vinstkvot av 5.11, a pris-bok förhållande av 3.02 och a pris-försäljningsförhållande av 1.70.

Den Houston-baserade olje- och gasproducenten har verksamhet i USA såväl som i Mellanöstern. Det har också petrokemiska tillverkningsanläggningar i USA, Kanada och Chile.

Smakämnen GF Value LineVÄRDE
antyder att aktien är måttligt övervärderad för närvarande baserat på historiska nyckeltal, tidigare resultat och analytikers framtida vinstprognoser.

Vidare GF-poäng av 70 av 100 indikerar att företaget sannolikt kommer att ha dåliga resultat framöver. Medan Occidental fick högt betyg för lönsamhet, dess tillväxt och finansiell styrka leden var måttliga och dess betyg för GF-värde och fart var låga.

Av gurus investerade i Occidental Petroleum, Warren Buffett (Handel, Portfölj) har den största andelen med 21.38 % av sina utestående aktier. Dodge & Cox, den Smead Value Fund (Handel, Portfölj) Och Steven Cohen (Handel, Portfölj) har också anmärkningsvärda positioner i aktien.

Marathonolja

Genom att slå riktmärket med cirka 96.90 % under det senaste året, Marathon Oil (MRO, Finansiell) har ett börsvärde på 17.48 miljarder USD; dess aktier handlades runt $27.65 på onsdagen med en pris-vinstkvot av 5.28, a pris-bok förhållande av 1.58 och a pris-försäljningsförhållande av 2.58.

Olje- och gasproducenten, som har sitt huvudkontor i Houston, har börjat fokusera på okonventionella resurser i USA

Enligt GF Value Line, aktien är rättvist värderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 81 tyder på att företaget har god överprestationspotential, driven av ett högt betyg för lönsamhet och medelbetyg för de övriga fyra kriterierna.

Med en andel på 2.28 % är Hotchkis & Wiley företagets största guru aktieägare. Andra guru-investerare inkluderar Ken Fisher (Handel, Portfölj), Cohen, Ray Dalio (Handel, Portfölj)s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Handel, Portfölj), Jim Simons (Handel, Portfölj)' Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (Handel, Portfölj), Paul Tudor Jones (Handel, Portfölj) Och Lee Ainslie (Handel, Portfölj).

APA

Genom att överskugga jämförelseindexet med cirka 95.89 % under det senaste året, APA (APA, Finansiell) har ett marknadsvärde på 14.54 miljarder USD; dess aktier handlades runt $45.73 på onsdagen med en pris-vinstkvot av 4.32, a pris-bok förhållande av 24.44 och a pris-försäljningsförhållande av 1.42.

Den Houston-baserade olje- och gasproducenten är Apache Corps holdingbolag.

Baserat på GF Value Line, aktien verkar vara rättvist värderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 70 antyder att företaget sannolikt kommer att ha dålig framtida resultat på baksidan av medelbetyg för fyra av kriterierna och en låg tillväxt rang.

Hotchkis & Wiley har den största andelen i APA med 3.66 % av sina utestående aktier. Bill Nygren (Handel, Portfölj), Cohen, John Paulson (Handel, Portfölj) och Simons företag har också betydande innehav.

Valero Energy

Valero Energy toppade S&P 500 med 93.49 % 2022 (VLO, Finansiell) har ett börsvärde på 46.45 miljarder USD; dess aktier handlades runt $120.24 på onsdagen med en pris-vinstkvot av 5.14, a pris-bok förhållande av 2.12 och a pris-försäljningsförhållande av 0.29.

Med sitt huvudkontor i San Antonio, Texas, driver olje- och gasföretaget mittströms raffinaderier i USA, Kanada och Storbritannien. Det äger också etanolfabriker.

Smakämnen GF Value Line tyder på att aktien är måttligt undervärderad för närvarande.

Vidare GF-poäng av 83 betyder att företaget har god överprestationspotential. Det fick höga betyg för lönsamhet, finansiell styrka och GF-värde och medelbetyg för tillväxt och fart.

Av gurus investerade i Valero, Barrow, Hanley, har Mewhinney & Strauss den största andelen med 0.33 % av sina utestående aktier. Simons företag, PRIMECAP Management (Handel, Portfölj), Dalios företag, Jones, Jeff Auxier (Handel, Portfölj) och Greenblatt, bland flera andra experter, äger också aktien.

Marathon Petroleum

Överträffade jämförelseindexet med cirka 93.48 % för året, Marathon Petroleum (MPC, Finansiell) har ett marknadsvärde på 52.01 miljarder USD; dess aktier handlades runt $110.97 på onsdagen med en pris-vinstkvot av 4.87, a pris-bok förhållande av 1.98 och a pris-försäljningsförhållande av 0.35.

Det Findlay, Ohio-baserade midstream-företaget förädlar, marknadsför och transporterar petroleumprodukter i USA

Enligt GF Value Line, aktien är måttligt undervärderad för närvarande.

Smakämnen GF-poäng av 72 betyder att företaget sannolikt kommer att ha genomsnittliga resultat i framtiden. Medan Marathon fick höga betyg för lönsamhet och GF-värde, dess finansiell styrka rangen var mer moderat. Momentum och tillväxt var båda låga.

Med en andel på 0.35 % är Simons bolag företagets största guruaktieägare. Dalio's Bridgewater, Bernard Horn (Handel, Portfölj), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Handel, Portfölj) och Fisher har också positioner i Marathon Petroleum.

Ytterligare outperformers

Andra energiaktier som också slog S&P 500 i år var Exxon Mobil Corp. (XOM, Finansiell), EQTEQT
Corp. (EQT, Finansiell), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Finansiell) och ConocoPhillipsCOP
(COP, Finansiell).