En S&P 500 ETF som levererar tvåsiffrig procentuell utdelning

Investerare kanske vill överväga JPMorgans Equity Premium Income Fund ETF för att få mer tillförlitliga vinster i den nuvarande volatila marknadsmiljön.

Enligt företaget använder ETF S & P 500 optioner och egen data för att generera månadsinkomst för investerare. Målet är att ge investerarna inkomster även när osäkerheten på marknaden är hög. Fonden har funnits sedan maj 2020.

JPMorgans Bryon Lake ligger bakom ETF. Han sa till CNBC:s "ETF Edge” den här veckan är en defensiv strategi för investeringar nyckeln just nu, och noterar att fonden siktar på att investera i företag med kvalitetsbalansräkningar. Han listade Hershey, Progressivoch Bristol-Myers Squibb som nyckelnamn eftersom de historiskt ger utdelning mellan 2% och 3%.

Ändå från och med den 31 oktober betalar ETF en månadsutdelning på 14 %. Så, hur stämmer den matematiken ihop?

"Kom ihåg att premien som kommer från dessa optioner dikteras av volatiliteten på marknaden. Och om man tittar på det här året så har vi haft volatilitet så det har drivit upp den premien. Därför har vi kunnat skörda det”, enligt Lake, global chef för ETF Solutions på JPMorgan Asset Management. "Historiskt sett har vi en målsättning på cirka 6% till 8% avkastning på denna portfölj. … Men på grund av den ökade volatiliteten i år pressar vi på.”

Lake tillade att hans kunder alltid letar efter inkomster oavsett om de är hausse eller baisse.

"Investerare säger," Jag vill ta mig helt ur aktier. Jag vet att det är en viktig del av min portfölj. Kanske kommer jag att äga den här portföljen där jag kan skörda lite inkomst... ger ett litet skydd på nedsidan, och det gör att jag kan navigera i dessa knepiga marknader också,'" sa han.

Lake erkände dock att saker och ting kunde gå fel.

"Volatiliteten kan sjunka, och därför skulle vi samla in något mindre premie, och den avkastningen skulle sjunka tillsammans med det," sa han.

JPMorgan Equity Premium Income Fund ETF överträffar S&P 500 hittills. Men de är fortfarande båda i minus. ETF:en är ner nästan 15% medan S&P är nere med cirka 21%.