Apple stöter på stötestenar i sin ansträngning att öka produktionen i Indien, eftersom den amerikanska teknikjätten möter press att minska sitt tillverkningsberoende på Kina.
iPhone-tillverkaren har skickat produktdesigners och ingenjörer från Kalifornien och Kina till fabriker i södra Indien, för att utbilda lokalbefolkningen och hjälpa till att etablera produktion, enligt fyra personer som är bekanta med verksamheten.
Det kommer när Apple försöker koppla av sitt beroende av en Kina-centrerad leveranskedjasstrategi, efter månader av Covid-19-avbrott som ledde till att det rapporterade sin första nedgång i kvartalsintäkter i tre och ett halvt år Tidigare den här månaden.
Apple håller på att bygga upp nystartade verksamheter i Indien i en försenad diversifieringsstrategi, efter den plan som den satte i Kina för två decennier sedan, med ingenjörer och designers som ofta tillbringar veckor eller månader åt gången i fabriker för att övervaka tillverkningen.
Medan Apple har producerat billigare iPhones i Indien sedan 2017, var september förra året betydande med indiska leverantörer som byggde flaggskeppsmodeller inom några veckor efter deras lansering i Kina, där praktiskt taget all iPhone och annan Apple-hårdvara tillverkas.
Men dess erfarenheter under de senaste månaderna har visat omfattningen av det arbete som ska göras i landet.
Vid en höljesfabrik i Hosur som drivs av det indiska konglomeratet Tata, en av Apples leverantörer, är nästan en av två komponenter som kommer från produktionslinjen i tillräckligt bra skick för att så småningom skickas till Foxconn, Apples monteringspartner för att bygga iPhones, enligt till en person som är insatt i saken.
Denna "avkastning" på 50 procent klarar sig dåligt jämfört med Apples mål om noll defekter. Två personer som har arbetat i Apples offshoreverksamhet sa att fabriken har en plan för att förbättra kompetensen men vägen framåt är lång.
Jue Wang, konsult på Bain, sa att Apple är i början av sin expansion till Indien. "Vi pratar inte om samma skala som Zhengzhou-fabriken" - ett fabriksnav i Kina som kallas "iPhone City" som sysselsätter cirka 300,000 XNUMX arbetare - "och alla erkänner att det kommer att vara olika effektivitet, men det händer", sa hon .
I Kina tog leverantörer och regeringstjänstemän en "vad som helst"-strategi för att vinna iPhone-beställningar. Tidigare Apple-anställda beskriver tillfällen där de skulle uppskatta att en viss uppgift kan ta flera veckor, bara för att dyka upp nästa morgon för att finna att den redan är klar med oförklarlig hastighet.
Verksamheten i Indien går inte i den sortens takt, sa en före detta Apple-ingenjör som informerade om saken: "Det finns bara ingen känsla av brådska."
En person som är involverad i Apples verksamhet sa att processen att expandera till Indien är långsam delvis på grund av logistik, tariffer och infrastruktur. Den här personen sa att Apples diversifiering till Sydostasien har varit smidigare tack vare Regional Comprehensive Economic Partnership, ett frihandelsavtal mellan 10 regionala nationer.
Mark Zetter, VD för Venture Outsource, ett konsultföretag för kontraktselektronikindustrin, sa att en sådan tröghet har varit ett problem i flera år.
För fem år sedan, när Zetter gjorde research för den indiska tankesmedjan Gateway House, fann han att kontraktstillverkare "ofta hävdade att de kan uppfylla alla behov" för en elektronikkunder. Men i verkligheten skulle de vara "långsamma att svara på kundernas problem efter att affären har undertecknats" och "sakna flexibilitet" för att svara på förändringar.
Apples ingenjörer har också ibland varit inhysta på hotell i centrum i Chennai, huvudstaden i den södra indiska delstaten Tamil Nadu, två timmar bort från fabrikerna där de arbetar. Detta kräver fyra timmars daglig pendling, med ibland dåliga WiFi-anslutningar längs rutten.
Apple vägrade att kommentera.
Trots dessa barnsjukdomar säger analytiker att Indiens potential för Apple är enorm. Bain, det globala konsultföretaget, uppskattar att tillverkningsexporten från Indien kan mer än fördubblas från 418 miljarder USD 2022 till mer än 1 miljard USD 2028, drivet av policystöd och låga kostnader. Den uppskattar att enbart elektronikexporten kommer att växa med en årlig takt på upp till 40 procent.
Vivek Wadhwa, en Silicon Valley-baserad entreprenör och akademiker som förra månaden träffade regeringstjänstemän inklusive premiärminister Narendra Modi, sa att centralregeringen uppmuntrar företag att dra fördel av Apples behov av att diversifiera sig från Kina.
Provinsregeringar "böjer sig bakåt för att få in industrin, och de kommer att göra vad Kina har gjort", sa han. "Men det här är små steg. Apple får nu fötterna på jorden och lär sig vad som fungerar och inte fungerar. . . Ge det tre år och du kommer att se att det skalas upp.”
Wadhwa erkände att den fragmenterade, byråkratiska regeringen i Indien var något Apple skulle behöva anpassa sig till. Han föreslog att dess ingenjörer skulle lära sig konsten att Jugaad — ett sätt att "göra sig" eller överskrida hinder. "Eftersom allt i Indien är ett hinder," sa han.
De senaste jobbannonserna från Apple gör klart att de har stora ambitioner i landet, som är på väg att överträffa Kina som världens folkrikaste nation i år.
En annons talar om för potentiella anställda att de kommer att "utvidga den begynnande verksamheten i Indien för att betjäna alla produktlinjer hos Apple samtidigt som de bygger framtidens fabrik".
"Indien" nämndes också 15 gånger i Apples vinstsamtal tidigare denna månad, där vd Tim Cook sa att han är "mycket hausse på Indien". Han kallade marknaden "jättespännande" och "ett stort fokus", och bekräftade planerna på att snart öppna marknaden första Apple Stores i landet.
Tata har ambitiösa planer på att bli en fullservice Apple-leverantör som den taiwanesiska, och den har godkännande och stöd från den indiska regeringen, enligt personer i Indien som är bekanta med dess planer.
Det indiska konglomeratet förhandlar om att köpa en iPhone-monteringsfabrik utanför Bangalore i grannstaten Karnataka från Wistron, en taiwanesisk rival till Foxconn som försöker lämna efter att ha upplevt arbetsoro och protester 2020.
En person som är bekant med planerna sa att Apple underlättade diskussioner som skulle göra det möjligt för Tata att ta majoritetsägande snarare än en 50:50 joint-venture-struktur. Bloomberg rapporterade först om samtalen. Tata avböjde att kommentera sina planer. Wistron svarade inte på en begäran om kommentar.
Samtidigt har Indiens regering gett preliminärt klartecken till Apples kinesiska komponentleverantörer för att börja arbeta, i joint ventures med indiska partners, enligt en person som är bekant med planerna.
Flytten är betydande eftersom den indiska regeringen har en sjudande gränstvist med Kina. Den hade förbjudit dussintals kinesiska appar och inlett skatte- och andra regleringsförfaranden mot telefontillverkare sedan en sammandrabbning vid dess norra gräns 2020 som gjorde att minst 24 dödades.
Tidigare denna månad sa Indiens finansminister Nirmala Sitharaman att Indien hade för avsikt att ge tullbefrielse på import av vissa delar och insatsvaror som används i mobiltelefoner, såsom kameralinser, i ett försök att "försvara inhemsk värdetillväxt vid tillverkning av mobiltelefoner" .
En elektronikindustrichef i Tamil Nadu sa att Apple är sent ute i spelet. "De borde ha börjat den här övningen för fem år sedan," sa han. "De borde ha börjat diversifiera tidigare så att de skulle skörda fördelarna vid det här laget."
Source: https://www.ft.com/cms/s/0d70a823-0fba-49ae-a453-2518afcb01f9,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo