Binance, andra radar upp bud på konkursade Voyager efter FTX-kollaps

Binance och andra kryptoföretag förbereder uppköpserbjudanden för den belägrade digitala valutalångivaren Voyager Digital efter att FTX, som ursprungligen hade gått med på att förvärva företaget, ansökte om konkurs.

Voyager ansökte om Kapital 11-konkursskydd, som syftar till att omstrukturera oroliga företag till livskraftiga affärsverksamheter, i juli efter att kryptohedgefonden Three Arrows Capital misslyckades med ett lån från företaget värt 670 miljoner dollar.

Voyager var kommer att förvärvas av FTX:s amerikanska enhet, FTX US, för 1.4 miljarder dollar efter att Sam Bankman-Frieds firma vann i en amerikansk konkursauktion. Den kastades sedan tillbaka till ruta ett efter FTX själv inlämnad för konkurs efter att ha upplevt sin egen bankrun-liknande ökning av uttag.

Kunder till Voyager har inte kunnat få ut sina pengar sedan det pausade uttag mitt i en branschomfattande likviditetskris.

Den här veckan bekräftade Binance rapporter om att dess amerikanska dotterbolag Binance.US planerar att lämna ett erbjudande för att rädda Voyager från kollaps. Binance.US hade tidigare erbjudit sig att köpa Voyager som en del av sin insolvensauktion. 

På Bloomberg sa Binances vd Changpeng Zhao att Binance.US "kommer att lägga ett nytt bud på Voyager nu, eftersom FTX inte längre kan fullfölja det åtagandet."

Zhao har också satt upp en 1 miljarder dollar som syftar till att stödja krisdrabbade företag i branschen.

CrossTower, en krypto- och NFT-handelsplattform, var bland de parter som initialt tävlade om att köpa Voyager i hovauktionen. Företaget säger att det planerar att göra ett förnyat erbjudande för företaget - även om detaljerna är knappa för närvarande.

CrossTower "skicka in ett reviderat bud, ett som man tror kommer att gynna både kunderna och det bredare kryptogemenskapen", sa en CrossTower-talesman till CNBC via e-post.

CrossTower planerar också sin egen separata industriåtervinningsfond. Företaget sa till CNBC att det inte ser fonden som "konkurrerande" med Binances.

"Detta handlar om att stabilisera en bransch, återvinna förtroende och återuppbygga vad som utan tvekan är framtiden för finans", sa CrossTower-talesmannen.

"Vi kommer att göra det, med medel och talang, och vi kommer att samarbeta med regeringar och beslutsfattare och främja transparens. En riskfond byggde inte upp teknikindustrin och en återhämtningsfond kommer inte att bygga om den här.”

Samtidigt planerar Wave Financial också att lägga ett nytt bud på att förvärva Voyager, efter att först ha förlorat mot FTX, enligt en rapport från Londons Financial News tidning.

Matteo Perruccio, president för international för Wave, avböjde att kommentera rapporten när han kontaktades av CNBC via WhatsApp. Förra månaden sa Perruccio till CNBC att hans företag "kände att vårt bud var bättre för investerarna och gäldenärerna."

Waves bud "såg att vi återupplivade VGX," Voyagers utbytestoken, sa han i oktoberintervjun.

Voyager-kunder är hoppfulla att alla företags räddningsaktioner från företaget kommer att inkludera VGX, en token som skapades av Voyager som ett slags lojalitetsbelöningsprogram, som erbjuder rabatter på handelsavgifter.

"Vi hade också några, tror jag, ganska smarta idéer om hur vi ska få trafik till en mycket lägre kostnad för förvärv till ett högre saldo per kund, vilket var de två stora problemen på Voyager," sa Perruccio till CNBC i oktober.

I augusti pausade Voyager handel och överföringar av VGX och beskrev en plan för kunder att byta ut sina tokens mot nya mynt på en separat blockchain. Polettens öde, som har fallit över 85 % sedan årsskiftet, är fortfarande oklart.

FTX US hade erbjudit sig att köpa alla VGX som innehas av Voyager och dess dotterbolag för 10 miljoner dollar. Men Voyager sa att de arbetade för att hitta en "högre och bättre lösning" för token som var kompatibel med FTX US erbjudande. 

FTX US är nu en del av konkursförfarandet i en domstol i Delaware, tillsammans med dess moderbolag och andra dotterbolag inklusive Alameda Research. Företagets erbjudande avvisades initialt av Voyager, som kallade det ett "lågbollsbud utklädd till en vit riddare-räddning."

En annan aktör som är inblandad i den röriga omstruktureringsprocessen är Ethos.io, en startup Voyager hade förvärvat 2019. Voyager förvärvade bara Ethos.ios teknologi, och företaget planerar att återuppliva sig själv som ett separat varumärke efter Voyagers kollaps.

Shingo Lavine, medgrundare av Ethos.io, säger att hans företags teknologi var kärnan för att hjälpa Voyager att bygga ut sina kryptofunktioner. Voyager såg betydande tillväxt efter att ha erbjudit stöd för dogecoin, ett meme-inspirerat digitalt mynt, tillade han. 

Adam Lavine, Shingos far och medgrundare av Ethos.io, sa att företaget har etablerat ett eget återhämtningsprogram för VGX-innehavare och Voyager-borgenärer och har "sett ett bra gensvar hittills i hela Voyager-communityt."

Hittills har "flera tusen användare som representerar 10% av det totala marknadsvärdet för VGX" anslutit sig till återställningsinitiativet, sa den äldre Lavine. Voyager var inte omedelbart tillgänglig för kommentarer när den kontaktades av CNBC.