Carnival-aktien dyker efter privat försäljning av 1 miljard dollar i konvertibelt skuldebrev

Karnevalens lager
CCL,
-13.71%
tog ett dyk på 12.7 % i morgonhandeln, efter att ha stängt tisdagen på tre månaders högsta. Handelsvolymen svällde till 40.3 miljoner aktier, cirka 30 minuter efter öppningsklockan, tillräckligt för att göra den till den mest omsatta aktien noterad på stora amerikanska börser. Den genomsnittliga heldagsvolymen under de senaste 30 dagarna är 66.8 miljoner aktier.

Erbjudandet kommer efter att aktien hade skjutit i höjden 30.4 % under en fyra dagars vinstserie till och med tisdagen, och efter att den hade skjutit i höjden 74.9 % av den 30-åriga slutlåga på $6.38 den 10 oktober.

Den initiala omvandlingskursen per 1,000 74.6714 USD kapitalbelopp av sedlar motsvarar 13.39 stamaktier. Det motsvarar en konverteringskurs på 20 USD per aktie, en premie på 11.16 % jämfört med tisdagens stängningskurs på XNUMX USD.

Erbjudandet på 1 miljard USD representerar cirka 9.2 % av Carnivals nuvarande börsvärde på cirka 10.84 miljarder USD.

Före den 1 september 2027 kommer skuldebreven att omvandlas efter innehavarens val, om vissa villkor är uppfyllda, till stamaktier, kontanter eller en kombination av båda. Efter det datumet kommer sedlarna att kunna konverteras när som helst.

Företaget kan lösa in sedlarna mot kontanter om Carnivals aktie stiger över 17.41 USD – 56 % över tisdagens stängning – den 5 december 2025 eller senare.

Carnivals aktie har sjunkit 13.0 % under de senaste tre månaderna, medan aktier i rivaliserande kryssningsoperatörer Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
har ökat med 34.4 % och Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
har ökat med 19.0%. S&P 500-index
SPX,
-0.83%
har minskat med 7.8 % under samma tid.