Kinas Covid-våg driver upp konsumenternas intresse för sjukförsäkring

BEIJING — Högst upp på inköpslistan för alla i slutet av 20-årsåldern eller äldre i Kina är hälsa, sport och välbefinnande. Det är enligt en Oliver Wyman-undersökning i slutet av förra året, då Kina äntligen började avsluta sina Covid-kontroller.

För personer som planerar att spendera mer på den hälsokategorin sa 47 % i december att de tänker spendera mer på sjukförsäkring. Det är en ökning från 32% i oktober, sa rapporten.

"Det finns en mycket högre hälsooro efter den här senaste vågen, men efter hela pandemin har hälsomedvetandet hos den kinesiska konsumenten ökat mycket", säger Kenneth Chow, rektor på Oliver Wyman.

Även för människor i tjugoårsåldern är hälsan bara andra än deras planer på att spendera mer på middagar, fann undersökningen. Studien rangordnade kategorierna efter andelen respondenter som sa att de hade för avsikt att spendera mer på varje objekt, minus andelen respondenter som planerar att spendera mindre.

Pandemin pressade sjukhus runt om i världen. Men Kinas situation - särskilt sedan Covid-fallen ökade i december - avslöjade gapet mellan det lokala folkhälsosystemet och landets globala ekonomiska styrka som näst efter USA

USA rankas först i världen efter hälsoutgifter per person, på 10,921 2019 USD 535, enligt Världsbanken. För Kina var samma siffra $XNUMX, liknande den i Mexiko.

Hushållen i Kina betalar också för en högre andel av sin hälsovård - 35.2% mot 11.3% för amerikaner, visade Världsbankens data.

Extrem press på offentliga sjukhus – inklusive brist på kapacitet – drev många nya patienter för Covid och icke-Covid-vård till anläggningar som drivs av United Family Healthcare i Kina, säger grundaren Roberta Lipson. Hon sa att hennes företag har 11 sjukhus med internationell standard och mer än 20 kliniker i stora kinesiska städer.

"Tillväxt i medvetenhet om vikten av säker tillgång till hälso- och sjukvård, såväl som UFH som en alternativ leverantör, driver en ökad efterfrågan på våra tjänster från patienter som har råd med egenvård," sa hon.

"Denna erfarenhet driver också ett ökat intresse för kommersiell sjukförsäkring som kan täcka tillgången till privata premiumleverantörer," sa Lipson. "Vi hjälper patienter att förstå fördelarna med kommersiella försäkringar. Detta kommer att ha en bestående inverkan på efterfrågevolymen för privata sjukvårdstjänster.”

New Frontier Health, där Lipson är vice ordförande, förvärvade United Family Healthcare från TPG 2019.

I början av december avslutade Kina abrupt sina stränga åtgärder för spårning av Covid-kontakt. Infektioner ökade, med sjukhusinläggningar som nådde en topp på 1.6 miljoner i hela landet den 5 januari, visade officiella uppgifter.

Mellan 8 december och 12 januari såg kinesiska sjukhus nästan 60,000 23 Covid-relaterade dödsfall – mestadels av pensionärer, enligt kinesiska hälsomyndigheter. Den 74,000 januari översteg det totala XNUMX XNUMX, enligt CNBC uppskattningar från officiella data.

Även om nya dödsfall per dag har minskat kraftigt från toppen, inkluderar siffrorna inte Covid-patienter som kan ha dött hemma. Anekdoter skildrar ett folkhälsosystem som är överväldigat av människor på höjden av vågen, och långa väntetider för ambulanser. Läkare och sjuksköterskor arbetade övertid på sjukhus, ibland medan de själva var sjuka.

De flesta av de 1.4 miljarder människor i Kina har en så kallad social sjukförsäkring, som ger tillgång till offentliga sjukhus och ersättning för medicin som ingår i en statligt godkänd lista. Arbetsgivare och deras personal bidrar båda med regelbundna betalningar till det statliga systemet.

Penetrationen av andra sjukförsäkringar – inklusive kommersiella planer – var endast 0.8 % från och med tredje kvartalet 2022, enligt S&P Global Ratings.

Analytiker WenWen Chen förväntar sig att kommersiell sjukförsäkring kommer att växa snabbt i år och nästa år. "Efter Covid ser vi människors riskmedvetenhet öka. För [sjukförsäkrings] ombud är det lättare för dem att upprätta konversationer med kunder.”

Några av aktörerna i Kinas sjukförsäkringsindustri inkluderar Ping An, PICC och AIA. Lokala myndigheter testar också en lågprisförsäkringsprodukt som heter Huimin Bao.

Oliver Wymans undersökning i december visade att 62 % av icke-försäkringstagarna planerade att köpa sjukförsäkring och att 44 % av befintliga försäkringstagare övervägde att öka sin täckning.

Under de senaste 15 åren har den kinesiska regeringen dedikerat ekonomiska och politiska resurser till att utveckla landets folkhälsosystem. Ämnet var ett helt avsnitt i Kinas president Xi Jinpings rapport vid ett större politiskt möte i oktober.

Ett av hindren för att förbättra Kinas folkhälsosystem är dock dess fragmenterade finansieringssystem, enligt Qingyue Meng, verkställande direktör vid Peking Universitys China Center for Health Development Studies.

Sjukvårdsleverantörer i Kina får finansiering från fyra källor - social sjukförsäkring, den statliga hälsobudgeten, viktiga folkhälsoprogram och egenutbetalningar - var och en "hanteras av olika myndigheter utan effektiv samordning i budgethantering och allokering", Meng Meng skrev in The Lancet i december.

"Sjukhus och kliniker är ovilliga att tillhandahålla offentlig hälso- och sjukvård på grund av frånvaron av ekonomiska incitament och det stora antalet regleringar", sade han, "som ytterligare skiljer sjukhus och [specialiserade folkhälsoorganisationer såsom Centers for Disease Prevention" och kontroll].”

För jämförelse, HCA Healthcare, den största sjukhusoperatören i USA, sagt över hälften av sina intäkter kommer från managed care - ofta företagssubventionerade planer som har ett nätverk av vårdgivare - och andra försäkringsbolag. De flesta av HCA:s övriga intäkter kommer från statliga sjukförsäkringsplaner för Medicare och Medicaid.

I Kina hävdade United Family Healthcares Lipson att det att vara ett privatägt företag gjorde att det kunde reagera snabbare. "Vi finansierar vår egen tillväxt och kan skaffa talang och expertis genom att erbjuda konkurrenskraftiga lönepaket, så att vi också kan flexa sängar till den vårdnivå som behövs."

"Efter att ha observerat förloppet som pandemiökningar tog i andra länder, och eftersom våra patienter är privata löner, kunde vi beställa tillräckligt med läkemedel, PPE etc, när vi började se antalet Covid-fall växa i Kina," hon sa.

Hennes företag hade överkapacitet i början av pandemin sedan det öppnade fyra sjukhus under de senaste två åren, sa Lipson och noterade att det offentliga systemet lade till 80,000 XNUMX intensivvårdssängar under de senaste tre åren, men kämpade för att möta efterfrågan från ökningen. i Covid-fall.

I slutändan erbjuder pandemins chock möjlighet till bredare branschförändringar.

Sjukvårdsbetalningssystemet har ingen direkt inverkan på Kinas sjukhus, eftersom de flesta är direkt under statlig tillsyn, säger George Jiang, konsultchef på Frost&Sullivan.

Men han sa att makrohändelser kan driva nödvändiga systemiska förändringar, som att tredubbla ICU-kapaciteten på en månad.

Kinas medicinska system hade tvingat läkare att tävla om ett fåtal avancerade intensivvårdsavdelningar endast i de största städerna, vilket ledde till brist på kvalificerade intensivvårdsläkare och därmed sängar, sa Jiang. Han sa att de senaste förändringarna innebär att mindre städer nu har kapacitet att anställa sådana specialiserade läkare - en situation som Kina inte har sett under de senaste 15 åren.

Nu med fler intensivvårdsplatser förväntar han sig att Kina kommer att behöva utbilda fler läkare till den vårdnivån.

Det finns många fler faktorer bakom Kinas sjukvårdsutveckling, och varför lokalbefolkningen ofta åker utomlands för medicinsk behandling.

Men Jiang noterade att den ökade användningen av internet för betalningar och andra tjänster i Kina jämfört med USA innebär att det asiatiska landet kan bli den mest avancerade marknaden för medicinsk digitalisering.

Kinesiska företag som redan finns i utrymmet inkluderar JD Health och WeDoctor.

— CNBC:s Dan Mangan bidrog till denna rapport.

Rättelse: Den här historien har uppdaterats för att återspegla att Roberta Lipson är grundare av United Family Healthcare och vice ordförande i moderbolaget New Frontier Health.