Dividend Aristocrat-aktier kan hjälpa dig att hålla steget före inflationen. Dessa 15 tar topppriser för att höja utbetalningarna.

Samband mellan utdelning och inflation

MarketWatchs Mark Hulbert råder investerare att uppmärksamma utdelningar när inflationen är hög. Han pekar på data som visar att företag i jämförelseindexet S&P 500
SPX,
-0.06%
tenderar att öka utdelningen i en högre takt än inflationen.

När det gäller S&P 500 Dividend Aristocrats – en grupp inom riktmärket som har ökat årliga regelbundna utdelningar i minst 25 år – hävdar Hulbert att denna grupp kan förväntas betala utdelningar som motsvarar avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer
TMUBMUSD10Y,
2.915%
under det kommande decenniet. Och det är på toppen av potentialen för börsvinster när man äger en grupp av blue-chip-företag.

Utdelningsaristokraterna ger inte nödvändigtvis höga inkomster – många har låga nuvarande utdelningsavkastningar. Tanken är att ett åtagande från ledningen till öka utbetalningar till ägare över tid kan korrelera med bättre långsiktiga resultat.

Bästa utdelningsblandningarna

Vi bestämde oss för att lyfta fram Dividend Aristokrater som har höjt utbetalningarna mest under det senaste decenniet. För att göra detta utökade vi vår pool utöver de i S&P 500.

S&P Global upprätthåller ett stort antal Dividend Aristocrat-index. Du kan se hela listan här., och en kortare lista över Aristocrat-index som spåras av börshandlade fonder här..

Vi fokuserade på de tre breda grupperna av utdelningsaristokrater som är listade på amerikanska börser:

• S&P 500 Dividend Aristocrats Index
  SP50DIV,
  -0.08%
  består av de 65 aktierna i S&P 500 som har höjt regelbunden utdelning på stamaktier i minst 25 år. Den spåras av ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 48 aktier i företag som har höjt utdelningar under minst 15 år i följd, hämtade från hela S&P Mid Cap 400 Index
  MITTEN,
  + 0.76%.
   Det spåras av ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  + 1.19%
   består av de 119 aktierna i S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65 % som har ökat utdelningen under minst 20 år i rad. Det spåras av SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   Själva S&P Composite 1500 består av S&P 500, S&P Mid Cap 400 och S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.71%.
   Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderar alla aktier i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det utesluter några som finns i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Namnet på High Yield Dividend Aristocrats Index är förvirrande, eftersom avkastningen inte nödvändigtvis är hög – de sträcker sig från 0.19 % till 5.08 %.

Att kombinera de tre Dividend Aristocrat Indexen och ta bort dubbletter ger oss en pool av 136 företag.

Från den gruppen är här de 15 företagen som har visat de högsta sammansatta årliga tillväxttakten (CAGR) för regelbundna utdelningar under de senaste 10 åren. Det spelar ingen roll vad den nuvarande direktavkastningen kan vara eller vad den var för 10 år sedan:

Företag	Ticker	10-årig utdelning CAGR	Aktuell direktavkastning	Direktavkastning – 10 år sedan	Utdelningsavkastning på aktier köpta för 10 år sedan	Total avkastning – 10 år
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	LÅG, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Bank OZK	OZK, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	SNABB, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Price Group	KAST, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	DET W, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. Klass B	NKE, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Källa: FactSet

Klicka på tickarna för mer information om varje företag.

Du borde också läsa Tomi Kilgores detaljerade guide till mängden information gratis på MarketWatch-citatsidan.

Anteckningar om de utdelningsaristokrater som har ökat utbetalningarna mest under de senaste 10 åren:

• Den utdelningsaristokrat med den högsta 10-åriga utdelningstillväxten CAGR var Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  som också hade den bästa totalavkastningen under 10 år till och med den 19 april 2022, med återinvesterade utdelningar. Den avkastningen på 1,119 295 % kan jämföras med en totalavkastning på 500 % för S&P 15. Faktum är att bland denna grupp av 13 bästa utdelningskomponerare bland aristokraterna har 500 slagit S&P 10:s XNUMX-åriga avkastning.

• Den nuvarande avkastningen för gruppen kan vara låg — 10 är under 2 % och fem är under 1 %. Många hade också låg avkastning för 10 år sedan. Men om du tittar på den andra kolumnen från höger kan du se hur hög avkastningen skulle ha växt på aktier som hålls i 10 år. Baserat på aktuella utbetalningar och priser som betalades för 10 år sedan, ger tre av de 15 nu 10 % eller mer, varav nio ger mer än 7 % och 12 ger mer än 5 %.

Sammantaget har denna grupp av 15 utdelningsaristokrater som har ökat sin utdelning mest under de senaste 10 åren presterat anmärkningsvärt bra. Det spelade ingen roll hur hög eller låg utdelningen var. Ett fokus på generösa höjningar av utbetalningarna korrelerades med hög totalavkastning och så småningom hög inkomst.

Doninte missa: Dessa 20 högt rankade aktier förväntas stiga med minst 70 % under nästa år