Utdelningsaktier: Varför Warren Buffetts Berkshire Hathaway håller utdelningsaktier men inte betalar utdelning

När en aktie ger utdelning sötar den potten.

X

Investerare får kvartalsvis bonus på sina aktier, och de extra pengarna kan kompensera för långsam tillväxt. Men vad händer om du offrar tillväxt för utdelning?

Vissa aktier som Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) betalar inte utdelning, även om Berkshire äger högutdelningsaktier som COCA-COLA (KO) Och HP (HPQ).

Utdelning kommer från ett företags vinst. Det är ett sätt att locka investerare, även om andelen av företagens vinst som används till utdelning inte går åt till tillväxt. För investerare är beslutet att köpa en utdelningsaktie ofta ett val mellan fast inkomst eller spekulation om stora aktiekursuppgångar. Ibland får man båda.

A Dividend Plus Growth Formula: IBD-verktyg

Utdelningar är slantar på en aktie. Men de summerar när du äger hundratals eller tusentals av dem.

Förutom en utbetalning vill du köpa utdelningsaktier som visar stabilitet eller till och med viss tillväxt. Två sätt att göra det är genom att titta på direktavkastningen och aktiens diagram.

Direktavkastningen är den årliga utdelningen som ett företag betalar dividerat med aktiekursen. Om utdelningen ökar även om aktiekursen håller sig inom ett smalt intervall, går direktavkastningen upp. Det betyder att mer pengar kommer tillbaka till dig för varje aktie du köpt.

Ta Suncor Energy (SU), en aktie på Utdelningsledare skärm. Dess årliga avkastning är 4.58 % medan utdelningstillväxten är imponerande 37 %. Vinsten ökade med 165 % till 465 % de senaste tre kvartalen. Aktien handlas nära tre månaders högsta.

IBD:s utdelningsledare, REIT-ledare och Verktygsledare skärmar kan hjälpa dig att hitta aktier med bra direktavkastning. Skärmarna letar efter hög avkastning och utdelningstillväxt. De bästa idéerna från dessa skärmar täcks av Kolumnen Inkomst Investerare.

Men var försiktig om direktavkastningen blir för hög. Det kan betyda att nämnaren i din division - aktiekursen - faller. Det är inte vettigt om utdelningen växer men den underliggande aktien kraschar.

Du kan se när utdelningsaktier sannolikt inte kommer att säljas genom att studera deras kurs- och volymdiagram. A bra diagramuppställning bör ha flera bockar avkryssade, som att bryta sig ut från en bas med stark volym. Eller så kan de hitta upprepade stöd hos 10 veckors glidande medelvärde.

Det är också en anledning till att det kanske inte fungerar att köpa utdelningsaktier på en svag aktiemarknad.

Utdelningsaktier kan prestera bättre på svaga marknader. Men även om investerare söker avkastning, kommer det breda trycket från aktiemarknaden sannolikt också att ta ner dessa aktier.

Stabil vinst i utdelningsaktier

Du bör också se till att aktien har stabil vinst. Stabil vinst stöder aktiekursen.

Resultatstabilitetsfaktorn, som finns i MarketSmith, mäter hur mycket ett företags senaste resultat fluktuerade. Ju lägre poäng, desto jämnare blir intäkterna.

Ett enkelt sätt att spela utdelningsaktier är att äga en ETF. S&P 500 Dividend Aristocrat ETF (NOBL) följer S&P 500 Dividend Aristocrat Index. ETF:s innehav har bolag som uppvisat utdelningstillväxt och resultatstabilitet med vinst och tillväxt.

Vänligen följ VRamakrishnan för fler nyheter om aktievalsstrategier på Twitter @IBD_VRakrishnan

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Få gratis IBD-nyhetsbrev: Marknadsförberedelser | Teknisk rapport | Hur man investerar

Vad är CAN SLIM? Om du vill hitta vinnande aktier, vet du det bättre

IBD Live: Lär dig och analysera tillväxtaktier med proffsen

Letar du efter nästa stora aktiemarknadsvinnare? Börja med dessa tre steg

Vill du ha fler IBD-insikter? Prenumerera på vår investeringspodcast