Köp INTE aktier nu

Här är några råd som du kanske blir förvånad över att höra från en nyhetsbrevskribent: Köp INTE aktier just nu.

Det vill säga, om du inte kan svara ett bestämt "ja!" till dessa tre frågor:

1. Investerar du på lång sikt?
2. Investerar du i aktier som inte bara ökar sin utdelning utan accelererande den utbetalningsökningen?
3. Investerar du bara en liten del av dina innehav (och helst behåller du huvuddelen i kontanter för att rida ut denna storm)?

Om du svarade ja på alla tre, bra! Jag ska visa dig vad du måste efterfrågan hos alla utdelningsodlare för att säkerställa att du låser in en säker utbetalning samtidigt som du skyddar dig från dagens Fed-drivna marknadspanik.

Och om du är det fortfarande håller spekulativt skräp (och ja, vissa utdelningsbetalare Kan betraktas som skräp – låt inte deras "glorior" lura dig!), den bästa tiden att dumpa det var i januari. Den näst bästa tiden är nu.

"Handla lätt" nu – inför den kommande utdelningsshoppingen – är nyckeln

Dagens vilda marknad kräver en kontrarisk "2-track"-strategi. Spår 1 är att hålla sig mestadels i kontanter medan vi rider ut stormen och ställer upp för snabb uppsida på andra sidan. Spår 2 är bara för dem som verkligen vill investera och gör det på lång sikt.

Du förstår, jag är en contrarian först och främst, och vi bara fullständigt distribuera vår kontantförråd när vi ser en tydlig kant – och jag ser ingen ännu.

Vilken sorts kant letar vi efter? Vi vill bara satsa fullt ut när den vanliga investeraren har kastat in handduken. Och det finns gott om indikatorer som kan berätta exakt när vår tid är inne. Tänk till exempel på det noggrant bevakade CNN Fear/Greed Index, som ligger på 26 när jag skriver:

Det är ganska lågt – men inte lika lågt som de sex (sex!) vi såg för ett par veckor sedan.

Lägre är bättre ur vårt kontrariska perspektiv, speciellt om vi funderar på att byta handel för några snabba vinster (och utdelningar!). En avläsning på källarnivå betyder att den genomsnittlige investeraren har gett upp. Dagens högre läsning på 26 är problematisk eftersom det betyder att den genomsnittliga killen och tjejen börjar komma tillbaka i spelet.

Hausse sentiment under längre nedgångar toppar vanligtvis i tider som denna. Vilket innebär nästa etapp på aktiemarknaden släppa kan börja snart. Joe och Jane Average alltid komma in vid fel tidpunkt!

Vårt lång- och kortsiktiga 2-spårsutdelningsspel

Det är här vår smarta 2-spårsstrategi kommer in, eftersom vi kan lägga ner några långsiktiga pengar nu och dra nytta av de rabatter som är tillgängliga för oss, samtidigt som vi samlar in vår växande utdelning från dessa aktier när vi stoppar undan dem på lång sikt.

Historien är på vår sida här.

Kommer du ihåg i slutet av 2018, när Fed höjde räntorna och sprang från sin balansräkning – och marknaden fick ett "taper tantrum"? Då, "America's ticker" - det jag kallar SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPIONERA
), indexfonden ganska väl alla innehar—höll på att ramla.

Låter bekant? Det beror på att vi idag tittar på ett liknande upplägg, med räntor som stiger och Fed börjar lossa sin enorma mängd obligationer—$9 biljoner värt den här gången. Resultatet har blivit detsamma för "America's ticker" ...

Det där fallet 2018 visade sig vara en fantastisk möjlighet för mina medlemmar Dolda avkastningar utdelningstillväxttjänst. I november samma år, mot slutet av försäljningen, hämtade vi vår hyresvärd av celltornet American Tower (AMT), en fastighetsinvesteringsfond vars "hyresgäster" inkluderar AT & T
T
(T) och Verizon (VZ).

Vi gillade AMT eftersom det är ett klassiskt "tollbooth"-spel, som tar ut en avgift för sina kunder för att de använder sitt stora tornnätverk, och sedan lämnar det mesta av pengarna till oss som en utdelning som stiger varje kvartal!

Den stigande utbetalningen fungerade i sin tur som en "utdelningsmagnet" och drog upp aktiekursen i lås. AMT höll utbetalningsökningarna rullande genom pandemin, "magnetiserade" aktierna i processen och lämnade oss med en totalavkastning på 57 % när vi sålde i mars i år.

För att vara säker var det en viss turbulens i början av vår innehavsperiod, då marknaderna kämpade för att hitta en botten. Jag förväntar mig ett liknande upplägg den här gången.

Så varför går vi inte "all in"?

På grund av en kritisk skillnad mellan nu och 2018: inflationen ligger på 8.3 %, vilket kommer att hindra Fed-ordförande Jay Powell från att svänga bort från räntehöjningar, som han gjorde när han styrde marknaden i ett dike för fyra år sedan!

I grund och botten är vår favorit centralbankschef en politisk varelse, och inflationen är det första problemet han står inför idag. Så för att hjälpa Main Street är han villig att offra Wall Street.

Avmattningen av Feds massiva pengaskrivare har redan fick den bredare aktiemarknaden att, ahem, rätta till. Men den riktiga kapitalsaneringen återstår. Fed är tänkt att ta bort 1 eller 2 biljoner dollar från sin balansräkning i en takt av 95 miljarder dollar i månaden!

Hur tror vi att det kommer att gå?

Så om du är När du köper nu, kom ihåg att den flyktiga period vi såg tillbaka 2018 sannolikt kommer att stanna kvar mycket längre denna gång. Det är därför jag rekommenderar att du endast investerar på lång sikt och endast med en liten del av dina pengar – att hålla huvuddelen tillgänglig när verklig shoppingrunda kommer.

Under tiden, för alla aktier du funderar på idag, se till att du kräver ett lågt betabetyg. Beta är ett mått på volatilitet: en aktie med en beta på 1 rör sig i ungefär samma hastighet som marknaden (upp eller ner). Betaversioner under 1 är mindre volatila än marknaden; de över 1 är mer flyktiga.

Tänk till exempel Dolda avkastningar innehav AmerisourceBergen
ABC
(ABC), som hanterar en femtedel av alla läkemedel som säljs i USA. Dess robusta verksamhet resulterar i en stabil aktiekurs. ABC har en 5-årig beta på 0.45 eller så, vilket betyder att den rör sig 45% lika snabbt som marknaden.

Med andra ord, på dagar då S&P 500 är ned 3%, bör denna aktie bara falla med 1.5% eller så. Det är teorin. I verkligheten är det ännu bättre. ABC är en i en liten grupp av aktier som lugnt flyter högre hela året!

ABC betalar en blygsam utdelning på 1.2 %, men det är inte hela historien. Företaget höjer sin utbetalning med cirka 5% per år. Plus, det fanns en annan underliggande katalysator här som bara Dolda avkastningar medlemmar tipsades till: aktien var för billig tack vare rättsosäkerheten. Det löstes med företagets senaste opioiduppgörelse - som ABC sedan drog av på sina skatter. (Vilket land vi bor i!)

Tillsynsmyndigheterna var inte nöjda, men detta var en giltig kostnad, enligt våra skattelagar. Vi har ökat med 50 % på vårt köp av ABC i Dolda avkastning, och beståndet fortsätter att trotsa gravitationen.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen