Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Job Report Looms; Marknadsrally på grund av tillbakadragande?

Dow Jones-terminerna lutade lägre över natten, medan S&P 500-terminerna föll och Nasdaq-terminerna sjönk, med Apple-aktien, Amazon.com (AMZN) och Google förälder Alfabetet (GOOGL) faller på inkomsten. Samtidigt finns rapporten om jobb för januari på tryck fredag ​​morgon.

X

Börsrallyt gick generellt framåt ännu en gång, men med en viss divergens. Nasdaq steg som Metaplattformar (META) ökade med 23 %. S&P 500 och Russell 2000 hade också starka uppgångar, men Dow Jones gick ner.

Andra tekniker följde Meta, med GOOGL aktie, Amazon, Microsoft (MSFT) Och Apple (AAPL) alla återtar sina 200-dagarslinjer.

Nasdaq och S&P 500 backade upp midafternoon highs, eftersom några av de hetaste aktierna som t.ex. Tesla (TSLA) minskade vinster. Men indexen stärkte stöd mot slutet.

Fortfarande kan marknadsrallyt bero på en andningspaus eller tillbakadragande, efter så starka uppgångar de senaste dagarna. Tillsammans med torsdagskvällens megacap-intäkter, är fredagens jobbrapport tillgänglig.

Viktiga intäkter

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) Och Ford Motor (F) alla rapporterade efter torsdagens stängning.

Apples intäkter och intäkter räckte inte. AAPL-aktien föll med 3% i utvidgade åtgärder. Aktien steg 3.7% till 150.82 på torsdagen, och stängde över sin 200-dagarslinje för första gången på nästan fem månader. Men Apple-aktien kan testa eller underskrida den nyckelnivån på fredag.

Amazon-intäkter missade något medan intäkterna toppade. E-handels- och molnjättens intäktsvägledning för första kvartalet låg under konsensus, med Amazon Web Services-tillväxten som väntas avta ytterligare. AMZN-aktien föll 1% över natten, vilket signalerar en rörelse tillbaka under 5-dagarslinjen. Aktien steg 200% till 7.4 på torsdagen.

Googles intäkter och intäkter något missade vyer. GOOGL-aktien sjönk med nästan 5 % i utvidgad åtgärd. Aktien steg med 7.3 % till 107.74 och toppade sin 200-dagarslinje för första gången på 10 månader.

Qualcomms intäkter gnisslade tidigare visningar medan intäkterna missade något. Guidningen för innevarande kvartal var generellt lägre än konsensus. QCOM-aktien backade 3% över natten. Aktien föll med 1.9 % till 135.85 på torsdagen, efter en annan Apple- och 5G-chiptillverkare Qorvo (QRVO) ramlade på svag vägledning. Qualcomm-aktien klättrade 3.9% på onsdagen, vilket utökade sin rörelse över 200-dagarslinjen.

Fords vinster blev korta och biljätten sa att det lämnade 2 miljarder dollar "på bordet". Ford-aktien föll i utökad handel. Aktierna hade stigit 4 % till 14.34 på torsdagen, och närmade sig en köppunkt på 14.77 från en dubbelbottnad bas. På torsdagsmorgonen rapporterade Ford försäljning i USA i januari, mitt i bättre än väntat branschomfattande försäljning för att starta 2023. Ford hade redan godkänt ett tidigt inträde tisdag-onsdag efter General Motors (GM) resultat.

Jobbrapport

Labour Department kommer att släppa Januari jobbrapport klockan 8:30 ET. Ekonomer förväntar sig att lönesumman utanför jordbruket stiger med bara 185,000 223,000 efter decembers 3.6 4.4. Det skulle vara två års lägsta. Arbetslösheten borde ticka högre till 4.6 %. Den genomsnittliga timinkomsten förväntas öka med XNUMX % jämfört med ett år tidigare, och svalna ytterligare efter decembers XNUMX %.

Federal Reserve skulle vilja se en mer betydande nedkylning på arbetsmarknaden. Trots fortsatta stora uppsägningar, särskilt inom teknik, är antalet lediga jobb höga medan ansökningarna om arbetslösa trendar lägre. Men Fed-chefen Jerome Powell sa på onsdagen att det var "glädjande" att se inflationen börja svalna även med en stram arbetsmarknad.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer minskade jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminerna sjönk 0.6 procent. Nasdaq 100-terminerna sjönk 1.6 procent.

Apple-aktien är en Dow Jones-, S&P 500- och Nasdaq-komponent. Amazon-aktier, Google och Qualcomm är alla S&P 500- och Nasdaq-innehav. Flera mjukvarutillverkare sjönk på resultatrapporter såväl som AWS tillväxtutsikter.

Den 10-åriga statsräntan sjönk med 3 punkter till 3.37 %.

Jobbrapporten kommer utan tvekan att svänga Dow Jones-terminer och Treasury-avkastning före öppningen.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt avvek på torsdagen, med Dow Jones eftersläpning och Nasdaq steg.

Dow Jones Industrial Average gick ner 0.1 % i torsdags börshandel. S&P 500-indexet steg 1.5 procent. Nasdaq-kompositen steg 3.25 %. Småbolagen Russell 2000 sjönk 2 %.

Microsoft-aktien steg med 4.7% på torsdagen, rensade sin 200-dagarslinje och en långsiktig trendlinje, vilket erbjuder ett nästan utbrott från en bottenbas.

etsy (Etsy) hoppade med 6.2 % till 148.20 och bröt ut från en kopp-med-handtag basinmatning på 140.66, enl MarketSmith dagligt diagram. På ett veckodiagram hade ETSY-aktien redan klarat ett handtag med 137.01 köp poäng. Men Amazon-intäkterna på torsdagskvällen skymtade över ETSY:s starka drag. ETSY-aktien föll blygsamt i den sena handeln.

Det amerikanska råoljepriset föll med 0.7 % till 75.88 USD per fat efter att ha sjunkit till 74.97 USD under dagen.

Den 10-åriga statsräntan var oförändrad på 3.4% efter att ha sjunkit till 3.34% intradag, den lägsta sedan den 13 september. Den amerikanska dollarn steg blygsamt i torsdags, men efter att ha fallit i onsdags till sina värsta nivåer sedan i våras.

ETF

Bland tillväxt-ETF:er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klättrade 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ökade med 2.5 %, med Microsoft-aktien som ett nyckelinnehav. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) klättrade 2.1 %. QCOM-aktien är ett anmärkningsvärt SMH-innehav.

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) sköt i höjden 6.5 % och ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

TSLA-aktien är ett stort innehav över Ark Invests ETF:er. Tesla-aktien steg 3.8% till 188.27 på torsdagen, efter att ha nått 196.75 under dagen. Men aktierna har stigit med 85% från den lägsta björnmarknaden den 6 januari på 101.81 mitt i massiva volymer.

SPECIELL RAPPORT: Bästa onlinemäklare 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.5 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1.2 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ökade med nästan 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sjönk 2.3 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) 0.3%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) backade 0.7 %.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Analys av marknadsrally

Börsrallyt har tagit fart men också divergerat.

Nasdaq, S&P 500 och Russell 2000 har på ett avgörande sätt klarat sina toppnoteringar i slutet av 2022, med småbolagsindexet närmar sig sina toppar i augusti.

Sedan den 6 januari uppföljningsdag, Nasdaq har haft en mängd efterföljande FTD:er, vilket understryker styrkan i den nuvarande uppåtgående trenden. Nasdaq denna vecka gick in i en effekttrend, ännu ett haussemärke.

Dow Jones är inte långt från sina toppar i augusti och december, men har släpat efter 2023 och sjönk på torsdagen, även med Apple och Microsofts lager upp kraftigt. Sjukförsäkringsbolag, egendoms- och skadeförsäkringsbolag, olje- och gasolyckor, läkemedelstillverkare och tillverkare av tung utrustning kämpar alla. En del av detta återspeglar svaga resultat eller sjunkande råvarupriser. Men det speglar också ett skifte från mer defensiva namn till snabbväxande, mer riskfyllda affärer.

Samtidigt går teknik- och tillväxtsektorn högt, driven av misshandlade namn men med massor av solida breakouts och köpmöjligheter de senaste dagarna, särskilt i chiputrymmet.

Flera andra sektorer ser starka ut. Den breda rese-, bostads- och bilsektorn blomstrar, med lastbilstransporter och andra speditörer som visar styrka. Ett antal industriella pjäser fungerar. Metaller och gruvaktier har gått bra, även om gruvarbetare hade en tuff utflykt i torsdags.

Marknadsrallyt har kommit starkt under 2023. Det är möjligt att de stora indexen, särskilt Nasdaq, är på väg att göra någon form av paus. Många tillväxtaktier som Tesla har fördubblats eller nästan så på bara några veckor eller månader.

Det kommer bland ofta svaga inkomster eller vägledning. Apple, Amazon, Google, Ford och andra förlorare över natten kanske faller till stor del eftersom de hade ökat så mycket under de senaste dagarna och veckorna.

Fredagens jobbrapport är ytterligare ett test för den uppåtgående trenden och investerarnas positiva vibbar från Fed-chefen Jerome Powell.

En tillbakagång på marknaden kan vara hälsosam, ta bort en del av skummet medan vinnarna smälter vinster och eventuellt erbjuder nya köpmöjligheter.

Intäkterna kommer fortfarande att vara tunga nästa vecka, men megacap-rapporterna kommer i backspegeln. Samtidigt finns det mer klarhet om Fed-slutspelet, med en eller kanske två fler små vandringar kvar. Ekonomin verkar troligen åtminstone undvika en hård landning.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Börsrallyt har varit starkt i flera veckor och erbjuder ett stort antal köpmöjligheter. De flesta av dem har jobbat.

Investerare har förhoppningsvis utnyttjat och ökat exponeringen gradvis, vilket har låtit marknaden rally dra in dem. Att lägga till exponering med, säg, 5 till 10 procentenheter på en viss dag kan tyckas oviktigt. Men det tar inte många av dessa dagar att bli avsevärt eller ens fullt investerad.

Genom att medvetet lägga till exponering minimerar du risken för att du hamnar i en vändning eller tillbakadragande av marknaden eller sektorn. En nedgång på 2 % i Nasdaq kan få några vitglödga tillväxtledare att sjunka med mer än 10 %.

Undvik frestelsen att köpa aktier som ser förlängda ut, särskilt när marknaden kanske är redo för en paus. Bli inte koncentrerad till en viss aktie eller sektor.

Känn igen sektorskiften. Oljeserviceföretag var till exempel marknadsledande för att starta 2023 men kämpar nu.

Det är inte längre nödvändigt att snabbt ta del av eller full vinst i aktier, med marknadsrallyt som visar konstant styrka under flera veckor. Ändå bör investerare överväga när de vill tjäna in några vinster hos olika vinnare.

Ha dessa bevakningslistor uppdaterade och var redo att vidta åtgärder.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta IBD-verktyg förenklar Brynach För toppaktier

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men vilket är det bästa köpet?