Dow Jones terminer tidigt på måndagen tillsammans med S&P 500 terminer och Nasdaq terminer, medan statsräntor fortsatte att stiga. Tesla Kinas försäljning var stabil i mars, men Shanghai-fabriken är stängd eftersom Kinas Covid-restriktioner intensifieras. Samtidigt kommer Teslas vd Elon Musk inte att ansluta sig till Twitter (TWTR) Styrelse.
X
De stora indexen och de ledande aktierna hade en negativ vecka då en hökaktig Federal Reserve och stigande statsräntor tog ut sin rätt. Börsrallyt är "under press".
Tesla-aktien hade en extern, negativ vändningsvecka. Men det har nu grepp om ett veckodiagram efter att ha ökat kraftigt. Tesla Kinas försäljning var stark i mars, men en nedstängning i Shanghai kommer att ta hårt på produktionen i april.
Under tiden, Apple (AAPL) drev lägre, vilket gav lite mer tyngd åt handtaget medan det fortfarande handlas tätt. Medan Tesla (TSLA) och Apple-aktier går relativt bra, de flesta tillväxtaktier gör det inte.
I hälsosammare delar av marknaden, Callon Petroleum (CPE) handlas hårt på ett veckodiagram trots sitt "porcupine" rykte. Generell dynamik (GD) handlas också tätt när det smider en ny platt bas. Molina Hälsa (MOH) har handlats tätt i en köpzon, samtidigt som de har hittat nyckelstöd den senaste veckan.
Investerare bör vara försiktiga med att göra nya köp under den aktuella marknadsveckan.
Elon Musk kommer inte att gå med i Twitter Board
I andra nyheter sa Twitters vd Parag Agrawa på söndagskvällen att Elon Musk inte kommer att gå med i företagets styrelse. Musk avslöjade på måndagen att han hade blivit Twitters största aktieägare, med en andel på 9.1 %. På tisdagen meddelade Twitter att han skulle gå med i styrelsen. TWTR-aktien steg med 27 % på måndagen. Aktien stängde veckan upp nästan 18 %, men under måndagens lägsta.
Tesla-aktien är på IBD Leaderboard. Tesla och CPE-aktier finns på IBD 50.
Videon som är inbäddad i den här artikeln diskuterade den blandade marknaden och analyserade Callon Petroleum, General Dynamics och MOH-aktier.
Dow Jones Futures idag
Dow Jones-terminer tappade 0.5 % jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminerna sjönk 0.6 procent. Nasdaq 100-terminerna backade 0.7 procent.
Den 10-åriga statsobligationsräntan steg med 7 punkter till 2.78 %, vilket signalerar ytterligare ett treårshögsta.
Amerikanska råoljeterminer föll med mer än 2%.
Kinas nedstängning i Shanghai och restriktioner på andra håll i landet kommer att ta hårt på den kinesiska och globala ekonomin.
Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.
Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live
Aktiemarknadsrally
Börsrallyt backade förra veckan då Nasdaq och small-cap Russell 2000 föll under sina 50-dagars glidande medelvärden.
Dow Jones Industrial Average sjönk 0.3% under förra veckans börshandeltrots blygsamma uppgångar sent i veckan. S&P 500-indexet sjönk 1.3 procent. Nasdaq-kompositen föll 3.9%. Russell 2000 föll 4.6 %.
Den 10-åriga statsräntan föll med 34 punkter förra veckan till 2.71%, och nådde en treårshögsta, eftersom Federal Reserve signalerade att den snart kommer att börja minska sin massiva balansräkning utöver kraftiga räntehöjningar. Räntekurvan för statskassan är inte längre inverterad, eftersom tvåårsperioden steg något till 2.52 %.
Amerikanska råoljeterminer föll med 1.2 % förra veckan till 98.26 USD per fat.
ETF
Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) föll 6.15 % förra veckan, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) gav upp nästan 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) backade 4.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sjönk 7 %.
Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) dök 10.1 % förra veckan och ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Tesla-aktien är nummer 1 i Ark Invests ETF:er.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sjönk 1.7 % förra veckan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) backade 3.8 %. US Global Jets ETF (JETS) sjönk 7.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) föll 3.5 %, vilket förlängde en förlustsvit. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 3.2 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) doppade 0.9%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ökade med 3.7 %.
Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu
Apple lager
Apple-aktien föll med 2.5 % till 169.98 förra veckan, och stängde strax under sin 21-dagarslinje och något över sina 50-dagars och 10-veckors genomsnitt. Det ger lite mer djup till köppunkten för handtaget på 179.71. De relativ styrka linje föll något, men är fortfarande nära rekordnivåer. Rapporter om svagare efterfrågan på hemelektronik har tagit hårt på chiptillverkarna, inklusive iPhone-leverantörer, men själva Apple-aktien har klarat sig bättre. App Store och andra tjänsteintäkter hjälper till att isolera den tekniska titanen från förändringar i efterfrågan på hårdvara.
Tesla lager
Tesla-aktien steg i måndags med rekordleveranser under första kvartalet och nådde en tremånaders högsta på 1 1,152.87 på tisdagen, vilket i huvudsak slog motstånd vid en trendlinje. TSLA-aktien vände sedan lägre på tisdag och slutade med att falla 5.4% till 1,025.82 XNUMX för veckan, där högsta och lägsta vida översteg föregående veckas låga intervall. Utanför negativa återföringar är baisseartade åtgärder, men kan vara positiva för Teslas aktiediagram genom att erbjuda en rejäl tillbakagång efter en enorm uppgång på bara några veckor. På ett veckodiagram har Tesla-aktien nu en kopp-med-handtag köppunkt på 1,152.97 XNUMX, enligt MarketSmith analys. Det handtaget behöver en dag till för att visas på ett dagligt diagram.
Förmodligen skulle Tesla-aktien kunna använda ett något djupare, längre handtag. Att komma under 21-dagars glidande medelvärde och 1,000 10-nivå kan skaka ut några fler svaga innehavare. Mer tid skulle också låta XNUMX-veckorslinjen komma ikapp något med TSLA-aktien.
Tänk på att Tesla-aktien är en outlier. Väldigt få aktier med ett tresiffrigt pris i förhållande till vinst håller sig bra. Kan Tesla fortsätta att motverka trenden, eller var förra veckans vändning början på en större försäljning? När du betraktar det senare scenariot som en möjlighet, kan du se hur en flytt på under 1,000 XNUMX kan skaka ut ett antal investerare.
På nyhetsfronten höll Tesla Austin en "Cyber Rodeo" torsdag kväll när Model Y-leveranser började. Tesla Berlin började med begränsade leveranser i mars. Fabrikerna bör så småningom ge ett enormt uppsving för Teslas produktionskapacitet, men produktionen kommer sannolikt att öka långsamt.
Tesla sålde 65,814 60 fordon från sin fabrik i Shanghai i mars, rapporterade China Association of Automobile Manufacturers på måndagen. Det var en del av industridata för mars EV och den totala bilförsäljningen. Endast 70,847 fordon exporterades. Marss läsning var Tesla Kinas näst högsta sedan decembers XNUMX XNUMX.
Teslas fabrik i Shanghai stängdes den 16-7 mars och igen sedan den 28 mars, på grund av stadens låsning mitt i skyhöga Covid-fall där. Det hade en blygsam inverkan på marsproduktion och leveranser, men kommer att ha en ännu större vägtull i april.
Det är oklart när anläggningen kan öppna igen. Även om sajten tillåts öppna igen kan Covid-utbrottet och restriktioner påverka leverantörer.
Tesla vs. BYD: Vilken Booming EV Giant är det bästa köpet?
Callon lager
CPE-aktiediagrammet har ett välförtjänt rykte som en "porcupine", med massor av morgonpiggar som bleknar eller blir negativa. Callon-aktien har inte heller haft en stor uppgång som många andra energispel. Men det finns några positiva signaler. Aktier har flyttat från att hitta stöd på sin 200-dagarslinje till sin 50-dagarslinje och nu sin 21-dagarslinje.
Samtidigt, trots stora svängningar under dagen, sjönk CPE-aktien med 0.8 % förra veckan till 61.94. Det har nu bildat en tre veckor långt, erbjuder en 66.48 inträde. Det snäva mönstret är nästan helt inom en fem månaders konsolidering, så investerare kan fortfarande använda 65.55 som operativ köp poäng.
En mängd andra energiaktier håller på att etablera sig eller i köpzoner, inklusive integrerade jättar Exxon Mobil (XOM) Och Shell (SHEL).
General Dynamics aktie
General Dynamics-aktien har konsoliderats igen efter att ha brutit ut med andra försvarsentreprenörer när Rysslands Ukraina-invasion började i slutet av februari. Aktier har nu en platt bas på ett veckodiagram med en köppunkt på 255.09. GD lager har också smidt en tre veckors-tight inom den platta basen. Investerare kan använda den snäva ingången på 246.23, strax över fredagens högsta, som en tidig köppunkt över huvuddelen av General Dynamics akties senaste handel.
Raytheon Technologies (RTX förlängning) har också en platt bas, medan Lockheed Martin (LMT) Och Northrop Grumman (NOC) konsoliderar hausseartat.
Molina Hälsoaktie
Molina-aktien testade sin 10-veckorslinje förra veckan, och återhämtade sig sedan för att stänga 0.6% till 337.82. MOH-aktien är nu fyra veckor lång och erbjuder en köppunkt på 347.72. Det täta mönstret har bildat nästan helt inom köpzonen för en tidigare kopp-med-handtagsbas. Investerare kan använda den snäva posten som ett tilläggsköp eller för att starta en ny position.
Sjukförsäkringsjättar United (UNH) Och Anthem (ANTM) är förlängda från köpzoner, med UnitedHealth-intäkter som ska betalas den kommande veckan.
Analys av marknadsrally
Börsrallyt tog en allmänt negativ vändning den senaste veckan, med tillväxt, små och medelstora börser såldes. Den uppåtgående trenden har varit "under press" sedan i onsdags.
Dow Jones föll något för veckan och höll stöd vid sin 50-dagarslinje, strax under sin 200-dagarslinje. S&P 500-indexet föll strax under sin 200-dagarslinje men höll sig över sina 50-dagars. Nasdaq-kompositen föll kraftigt och avslutade veckan under sin 50-dagarslinje och gick med i Russell 2000 och S&P MidCap 400.
För bara två veckor sedan såg marknadsrallyt brett ut, med styrka inom många sektorer och med framsteg som lätt slog nedgångar. Men rallyt börjar se smalt och splittrat ut, och återvänder till 2021:s svåra miljö.
Energi- och andra råvaruaktier fortsätter att leda, tillsammans med mediciner, lågprisbolag och försvarsföretag, medan REITs och försäkringsbolag håller sig väl. Men tillväxt, handel, bostäder, resor och traditionella banker kämpar.
Det är inte förvånande, med stigande kurser som tynger tillväxtaktier och bostäder, medan het inflation börjar tynga diskretionära utgifter.
Den kommande veckan kommer arbetsdepartementet att släppa konsumentprisindex och producentprisindex. Inflationen kommer att bli het, men marknaderna kan jubla tecken på att prisuppgångarna planar ut. Den senaste detaljhandelsrapporten kommer att indikera om shoppare nyper sina slantar mitt i hög inflation.
I slutet av nästa vecka kommer Kina att släppa BNP-data för första kvartalet och marsrapporter om detaljhandel och industriproduktion. Men det kommer inte att ge mycket insikt i effekterna av Shanghais genomgripande Covid-låsning, som började den 28 mars. Det kommer att ta hårt på den globala ekonomiska tillväxten i april och möjligen därefter.
Resultatsäsongen kommer att börja ta fart, med UnitedHealth beräknad till 14 april och Tesla den 20 april. Det kan vara en katalysator för enskilda aktier eller sektorer eller den breda marknaden, uppåt eller nedåt.
Så även om marknadsrallyt är vid en vändpunkt, kanske det inte bryts bestämt högre eller lägre på ett tag.
Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi
Vad ska man göra nu
Delade rallyn är knepiga. Även om du bara spelar de starka sektorerna, kan marknaden snabbt rotera bort från dem snabbt, eller svagheten blir bred. Så undvik att bli för koncentrerad inom en viss sektor, samtidigt som du håller din totala exponering blygsam.
Med skakiga marknadsförhållanden och utsikterna i förändring bör investerare förbli engagerade och redo att agera. Motstå frestelsen att göra ett gäng nya köp. Fokusera på att bygga upp dina bevakningslistor för att upptäcka ledarna i nästa varaktiga marknadsuppåtgående trend.
Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.
Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:
Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader
Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på
IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag
Källa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo