Dow Jones Futures: Inflationsrapporten väntar på marknadsrally; Elon Musk säljer mer Tesla-aktier

Dow Jones-terminer lutade högre över natten, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer, med juli månads KPI-inflationsrapport på tryck innan onsdagens öppning. Elon Musk sålde Tesla-aktier för 6.9 miljarder dollar under de senaste tre handelssessionerna.

X

Börsrallyt tappade mark och drog sig tillbaka från motståndsnivåer som micron Technology (MU) utlöste en försäljning av chip-aktier.

På uppsidan visade vissa naturgasrelaterade aktier styrka, inklusive Räckvidd resurser (RRC), EQT Corp. (EQT) Och Equinor (EQNR), som alla bröt nedåtgående trender i handtagen, vilket visade potentiella tidiga poster. RRC-aktien var dock den enda som rörde sig på OK volym. Golar LNG (GLNG) klarade några kortsiktiga nivåer, fortfarande nära sin 50-dagarslinje, men förtjänsten kommer på torsdag.

Apple (AAPL) och Microsoft aktie kantar högre tisdag.

fortsatte en nyligen vändning till nedsidan medan

Elon Musk säljer Tesla-aktier

Tesla (TSLA) VD Elon Musk sålde 7.9 miljoner aktier för 6.9 miljarder dollar, enligt SEC-handlingar som släpptes på tisdagskvällen.

På kvällen den 4 augusti höll Tesla sitt årliga aktieägarmöte, där Musk hyllade elbilsjättens tillväxtutsikter. Aktieägarna godkände en aktiesplit 3-för-1, som kommer att äga rum den 25 augusti.

Dagen efter, fredagen den 5 augusti, sålde Musk 3.3 miljoner aktier. I måndags sålde han 1.58 miljoner aktier, följt av 3.04 miljoner på tisdagen.

På fredagen halkade TSLA-aktien 6.6% till under sin 200-dagarslinje. Tesla-aktien försökte återta sin 200-dagarslinje på måndagen men minskade stora uppgångar under dagen till bara 0.8%. På tisdagen föll aktierna 2.4% till 850.

Det finns ingen indikation från Musk än så länge om varför han säljer fler Tesla-aktier. Det är möjligt att aktieförsäljningen kommer att samla in pengar för hans 44 miljarder dollar Twitter (TWTR) övertagande, som Musk försöker ta sig ur. Det är också oklart om det kommer att bli ytterligare TSLA-aktieförsäljning av Musk inom en snar framtid.

Under tiden tisdag, Kinas Li bil (LI) såldes hårt. Li Auto-aktien föll med 7%, underskred dess senaste konsolidering och närmade sig 200-dagars. Li Auto-fordon hade bara 800 försäkringsregistreringar från 1-7 augusti, en minskning med 74 % jämfört med sista veckan i juli, enligt en kinesisk bloggrapport. Li Auto-intäkter är den 15 augusti.

Bland Li's China EV-rivaler, Nio (NIO) sjönk 5 % i tisdags och tog sig igenom sin 50-dagarslinje, samtidigt som den var jättelik BYD (BYDDF) tappade 2.5 % och började leva under sina stigande 50 dagar. Både Nio och BYD såg ungefär 25 % nedgångar från den sista veckan i juli, en mer normal nedgång efter leveransförlusten i slutet av månaden.

Viktiga intäkter

Celsius (CELH) Och Exelixis (EXEL) gav betydande resultat efter stängningen, tillsammans med fallande tillväxtspel Coinbase (MYNT), Roblox (RBLX) Och Trade Desk (TTD).

CELH-aktien steg måttligt över natten efter att ha backat initialt. Celsius resultat" tresiffrig vinst per aktie och försäljningstillväxt överträffade visningarna under andra kvartalet. Men bruttomarginalerna kom i lite ljus. Celsiusaktien föll med 2 % på tisdagen till 7.8 när den drar sig tillbaka från högsta 93.38 den 2 augusti. En enorm tremånaders löpning begränsades av det tidiga augustihoppet på en PepsiCo (FART) investerings- och distributionsaffär.

EXEL-aktien steg blygsamt i utökad handel efter Exelixis resultat överträffade förväntningarna. Aktien föll 2.3 % till 21.06 på tisdagen. Exelixis lager jobbar på en rörig kopp-med-handtag bas med en 22.57 köp poäng. Investerare kan använda en nedåtlutande trendlinje för att hitta en något lägre ingång.

COIN-aktien föll rejält över natten då Coinbase visade intäkter under visningar och en förlust som var mycket värre än väntat. Kryptovalutabörsen sladdade nästan 11% till 87.68 på tisdagen. Coinbase-aktien hade fördubblats sedan slutet av juni, men är långt under sin topp på öppningsdagen i april 2021 på 429.54.

RBLX-aktien sjönk i långvarig aktion då Roblox rapporterade en större förlust än väntat samtidigt som intäkterna blev korta. Bokningar och användartillväxt uteblev också. Aktien föll 3.35 % till 47.26 på tisdagen. RBLX-aktien hade mer än fördubblats sedan botten i början av maj. Men andelarna av videospelsplattformen ligger långt under sin topp i november 2021 på 141.60.

TTD-aktien steg när Trade Desk mötte EPS-visningar, men slog intäktsvyer och gav hausseartad vägledning. Trade Desk-aktien föll 0.9% till 54.50 på tisdagen, men har stigit från 52-veckors lägsta på 39 den 14 juli.

EQNR aktien är på IBD Leaderboard bevakningslista. RRC lager är på SwingTrader och är tisdag IBD-aktien av dagen. Microsoft (MSFT) Är ett IBD Långtidsledare. CELH lager och Equinor är på IBD 50.

Videon som är inbäddad i artikeln diskuterade tisdagens marknadsåtgärd och analyserade RRC-aktien, Costco grossist (KOSTNAD) Och Hyatt (H).

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer steg en bråkdel jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminer och Nasdaq 100-terminer steg högre.

Labour Department släpper juli KPI-inflationsrapporten klockan 8:30 ET. Inflationsdata kommer säkerligen att ha en stor inverkan på Dow-terminer och statsräntor.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Inflationsrapport

Ekonomer förväntar sig Juli konsumentprisindex att visa en ökning med 0.2 % jämfört med juni, efter föregående månads topp på 1.3 %. KPI-inflationen förväntas svalna till 8.7 % från junis 40-åriga högsta på 9.1 %. Det speglar nedgången i bensinpriserna, som också kommer att ge en viss lättnad i augusti.

Men kärn-KPI, som exkluderar mat och energi, bör visa en ökning med 0.5 % efter junis framsteg på 0.7 %. Kärninflationen ses stiga till 6.1 % från 5.9 %.

Marknaderna ger en chans på 67.5 % för ytterligare 75 punkters Fed-räntehöjning den 21 september, följt av rörelser på kvartspunkter i november och december.

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt gav upp marken på tisdag, ledd av chipaktier.

Micron varnade för intäkter och minskade investeringar. Det kom dagen efter Nvidia (NVDA) sänkte försäljningsprognoserna. MU-aktien föll med 3.7 % medan chipaktier var stora förlorare på tisdagen, särskilt minnesfokuserade utrustningstillverkare som t.ex. Lam Research (LRCX).

Apple-aktien steg med 5 cent till 164.92 och fortsatte att handlas tätt över sin 200-dagarslinje. Apples relativ styrka linje är redan på en ny topp. Microsoft steg 0.7 % till 282.30, fortfarande under sina 200 dagar.

Dow Jones Industrial Average sjönk med 0.2 % på tisdagen börshandel. S&P 500-index tappade 0.4 procent. Nasdaq-kompositen gav upp 1.2%. Småbolagen Russell 2000 föll 1.3 %.

Det amerikanska råoljepriset vände lägre och stängde ner 0.3% till 90.50 dollar per fat. Priserna på naturgas steg med 3.2 procent.

Den 10-åriga statsräntan steg 3 punkter till 2.8 %. Den 2-åriga statsräntan steg med 5 punkter till 3.27 %. Avkastningskurvan är inverterad från 1-år till 10-år, en lågkonjunkturvarning.

ETF

Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) föll 2 %, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) doppade 0.4%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gav upp 1.5 %, med MSFT-aktien som den högsta IGV-innehavet. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) föll 4.2 %. MU-aktien är ett anmärkningsvärt SMH-innehav.

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) sladdade 5.45 % och ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4 %. Tesla-aktien är fortfarande ett stort innehav över Ark Invests ETF:er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.8 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) doppade 0.5%. US Global Jets ETF (JETS) sjönk 1.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sjönk 3.3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) klättrade 1.8 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) ökade med 0.5 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) doppade 0.3%.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Analys av marknadsrally

Börsrallyt drog sig tillbaka på tisdagen, då de stora indexen drog sig tillbaka från olika motståndsnivåer.

Nasdaq, som raderade ut starka morgonvinster på måndagen, ledde tisdagens nedgång. Det backas av en trendlinje som går tillbaka till januari, men är fortfarande över sina toppnivåer i början av juni. Russell 2000, som klarade sina toppar i juni i måndags, är tillbaka i det motståndsområdet. S&P 500 och Dow Jones, som testade dessa nivåer måndag morgon, drar sig också tillbaka.

En uppehåll i marknadsrallyt kring nuvarande nivåer kan vara positivt. Många ledande aktier som har kört upp på höger sida av baser skulle kunna använda handtag och stramare action.

De stora indexen kan också börja en skarpare reträtt. Det betyder inte nödvändigtvis att man underskrider bottennivåerna på björnmarknaden. Det är också möjligt att marknaden drar sig tillbaka och sedan slår sig i ett knepigt intervall under en betydande period.

Försäljningen i semifinal är ett dåligt tecken. Markbestånd spelar vanligtvis en viktig roll i alla meningsfulla marknadsrally. Chips senaste framsteg hade varit uppmuntrande.

På uppsidan höll flyg-/försvars-, energi- och sjukförsäkringsbolagen bra eller fortsatte framåt. Bioteknikerna drog sig tillbaka blygsamt efter starka uppgångar.

Onsdagens inflationsrapport kommer att ge en kortsiktig katalysator, men hur aktier öppnar kommer inte nödvändigtvis att vara hur de stänger.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Marknadsrallyt har stött på ett visst motstånd. Detta kan vara tillfälligt eller början på en större reträtt. Hur som helst kan investerare vilja minska exponeringen och ta del av vinster. Om det bara är en paus kommer nya köpmöjligheter snart att dyka upp.

Det finns några köpmöjligheter i naturgasspel som Range Resources. Om du nappar bör det nog vara i sammanhanget att inte öka nettoexponeringen. Och vara kvick. Energipriser och marknadsförhållanden kan snabbt förändras.

Fortsätt arbeta med bevakningslistor. Detta är ett bekräftat marknadsrally med ett antal aktier som försöker etablera sig. Du vill vara redo.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Se aktier på listan över marknadsledare med IBD-leaderboard

Tesla vs. BYD: Vilken EV-jätte är det bästa köpet?