Dow Jones-terminer öppnar på söndag kväll, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer. Börsen hade ännu en grizzly vecka, även med en rasande återhämtning i sista timmen för att radera fredagens förluster.
X
De stora indexen bekräftade alla ett nytt marknadsrally på tisdagen. Men det rallyt fick genast problem med en stor försäljnings-onsdag. Dow Jones underskred sina lägsta 12 maj på torsdagen, där S&P 500 och Nasdaq gjorde det på fredagen, vilket avslutade rallyt efter bara några dagar. En återhämtning i sista timmen raderade fredagens förluster, men de stora indexen sjönk fortfarande kraftigt för veckan igen.
Återförsäljare som t.ex Målet (TGT) Och Walmart (WMT) hjälpte till att utlösa den breda, breda försäljningen. Men megacaps Apple (AAPL), Google-förälder Alfabetet (GOOGL) och särskilt Tesla (TSLA) var också stora förlorare.
Tesla-aktien drabbades särskilt hårt, samtidigt som en toppkonkurrent BYD (BYDDF) hade en bra vecka. BYD lanserade förbeställningar för sin Seal EV, en ny Tesla Model 3-rival, på fredagen. Kina EV uppstart Xpeng (XPEV) rapporterar tidigt på måndagen.
Med inflationen som pressar konsumenter och företag och att Fed snabbt höjer räntorna som ett resultat – tillsammans med problem i den globala leveranskedjan – ser de ekonomiska utsikterna i bästa fall svåra ut. Just nu anpassar aktiemarknaden sig fortfarande till den nya verkligheten där en "hård landning" är en betydande eller till och med trolig möjlighet.
Individuella investerare måste också anpassa sig till den hårda verkligheten.
Dow Jones jätte Chevron (CLC), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) Och ZIM Integrerad frakt (ZIM) är alla värda att titta på. LLY lager och dessa andra namn är nära köppoäng med sina relativa styrka linjer vid eller nära toppar.
ZIM aktien är på IBD 50. CVX aktien är på IBD Big Cap 20. WWE-aktien är i fokus för denna veckas New America funktion. Videon som är inbäddad i den här artikeln diskuterar den veckovisa åtgärden i detalj, samtidigt som den analyserar LLY-aktier, ZIM och Tesla.
Dow Jones Futures idag
Dow Jones futures öppnar kl 6 ET på söndag, tillsammans med S&P 500 futures och Nasdaq 100 futures.
Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.
Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live
Stock Market
Börsen visade ett visst löfte på tisdagen, men det slutade med ytterligare en vecka med rejäla förluster.
Dow Jones Industrial Average föll med 2.9% i förra veckans börshandel. S&P 500-indexet sjönk 3 procent. Nasdaq-kompositen föll 3.8%. Småbolagen Russell 2000 backade 1.9 %.
Målaktien sjönk 19.3 % och Walmart-aktien 19.3 %, båda till den lägsta nivån sedan 2020, på grund av svaga vinster och guidningar. Ross Stores (ROST) kraschade 21.9 % på svaga resultat och vägledning. Dollar Tree (DLTR) Och Costco grossist (KOSTNAD), som rapporterar den kommande veckan, föll med 19.8 % respektive 16.3 %.
Men temat med stigande kostnader och svagare efterfrågan spred sig bortom detaljhandeln till lastbilsföretag och till och med livsmedelsproducenter, traditionellt en defensiv säker tillflyktsort.
Apple-aktien föll med 6.5 %, den åttonde raka veckoförlusten. Googles aktie sjönk 6.15 % på grund av reklamproblem. Tesla-aktien kraschade nästan 14%, med flera specifika faktorer som tynger elbilsjätten.
Den 10-åriga statsräntan sjönk 15 punkter till 2.78 %, efter att ha fallit 19 punkter föregående vecka. Reträtten i statsräntorna återspeglar oro för ekonomisk tillväxt.
Amerikanska råoljeterminer steg med 2.5 % till 110.28 dollar per fat förra veckan.
ETF
Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gav upp 1.6 % förra veckan, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) sjönk 5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) och VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) båda föll 1.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ökade med 0.6 % förra veckan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) backade 2.4 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sjönk 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg med 1.3 %, med Chevron-aktien som en viktig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) tappade 1.8 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg 0.9 %, med LLY-aktien ett anmärkningsvärt innehav. SPDR S&P Retail ETF (XRT) kraschade 9.45%, med WMT-aktier och TGT-aktier större innehav.
Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) backade 2.7 % förra veckan medan ARK Genomics ETF (ARKG) ökade med 0.6 %. Tesla-aktien är fortfarande nummer 1 i Ark Invests ETF:er, även om det inte längre är nummer 1 i ARKK. Ark Invest äger också några Xpeng- och BYD-aktier.
Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu
Lager att titta på
Chevron lager toppade kort en 174.86 platt bas köp poäng på måndagen, men drog sig tillbaka innan veckans avslutning 5 cent till 167.88. CVX-aktien har stöd kring sina 21-dagars- och 50-dagarslinjer.
LLY-aktien dök upp på måndagen och återhämtade sig från omkring 50-dagarslinjen för ett tidigt inträde i en platt bas efter att FDA OK hade ett "nytt" diabetesläkemedel som också skulle kunna vara en fetmabehandling. Aktierna föll tillbaka under sin 50-dagarslinje på torsdagen men studsade tillbaka på fredagen. Eli Lilly-aktien klättrade 2.5 % till 298.85 för veckan. Några stora läkemedelstillverkare som LLY-aktier, som erbjuder defensiv tillväxt, har hållit sig väl på björnmarknaden.
ZIM-aktien gick upp och ner under veckan och slutade med en uppgång på 1.65 % till 64.70. Aktier verkar arbeta på ett handtag i en kopp bas, men det behöver en annan dag. Den containerbaserade speditören ZIM Integrated rapporterade att vinsten per aktie ökade med 190 % då intäkterna mer än fördubblades, båda slog. ZIM tillkännagav också en utdelning på 2.85 USD per aktie.
WWE-aktien steg 4.6% till 60.91 förra veckan, och gick över sin 50-dagarslinje efter att ha hittat stöd strax över 200-dagarslinjen föregående vecka. Aktierna arbetar på en platt bas med 63.81 köppoäng, enligt MarketSmith analys. WWE-aktien stängde precis på en trendlinje, strax ovanför 50-dagarslinjen, vilket erbjuder ett tidigt inträde.
Tesla lager
Tesla-aktien sjönk 13.7 % förra veckan till 663.90, med fredagens 6.4 % förlust till färska nio månaders lägsta nivåer, vilket ger ett avgörande avbrott under 24 februari och 12 maj. Till skillnad från i dessa fall återhämtade sig TSLA-aktien inte kraftigt från låga under dagen.
Volymen var mycket hög, med tunga försäljningsdagar framträdande under de senaste fyra veckorna.
Förutom den breda försäljningen på marknaden, möter Tesla ett antal motvindar som troligen påverkar TSLA-aktien.
Tesla motvind
Tesla Shanghai arbetar fortfarande med ett skift jämfört med de vanliga tre, eftersom Covid-restriktioner fortsätter att tynga produktionen sedan slutet av mars. Det kommer som China EV och batterijätten BYD (BYDDF), lite påverkad av Covid-låsningarna, passerar Tesla i fordonsförsäljningen. På fredagen började BYD förbeställa Seal sedan, en modell 3-konkurrent med längre räckvidd, snabbare acceleration men $10,000 10 billigare. BYD-aktien hoppade 33.33% till 200 förra veckan, vilket återtog sitt XNUMX-dagars glidande medelvärde.
En New York Times dokumentär sänds fredag kväll, "Elon Musks Crash Couse", som lyfter fram problem med Tesla Autopilot och Full Self-Driving och Musks ouppfyllda löften. Det kommer när NHTSA undersöker ännu en Tesla-olycka med dödlig utgång, en del av en stor undersökning av autopilotrelaterade olyckor.
Musk s Twitter (TWTR) saga är också negativ, eftersom investerare fruktar ytterligare TSLA-aktieförsäljning och en pågående distraktion. Slutligen förnekar Musk påståenden om sexuellt oredlighet angående en Business Insider-rapport om påstådd uppgörelse 2018 med en SpaceX-anställd.
Men, precis som på den allmänna marknaden, är det viktiga för investerare hur aktien reagerar. Just nu är Tesla-aktien i en stor försäljning. Alla som köpt Tesla det senaste året borde vara borta för länge sedan. Långsiktiga investerare måste bestämma hur länge de ska ha stora vinnare och när de ska ta hela eller partiella vinster. Det finns inget enkelt svar på det.
Tesla vs. BYD: Hur dessa två EV-jättar matchar
Marknadsanalys
Det bästa som kan sägas om det senaste rallyt är att det misslyckades så snabbt och bestämt. Så det bjöd på mindre frestelser än björnmarknadsrallyt i slutet av mars.
På tisdagen arrangerades alla de stora indexen uppföljningsdagar, vilket bekräftar det nya börsrallyt. Det fanns många skäl att vara skeptisk och få aktier att köpa, så varför inte kräva en "bättre" FTD? IBD-grundaren Bill O'Neil ville se till att han och andra investerare inte missade nya rallyn, även om det innebar FTD:er som i slutändan inte fungerade.
Ändå var onsdagens fantastiska försäljning en stor förväntningsbrytare. Rallyn misslyckas 90 % av gångerna när de stora indexen stänger under den lägsta nivån för sina uppföljningsdagar, och de slog alla långt under den nivån på onsdagen. Det officiella slutet av den uppåtgående trenden var nästan en formalitet.
Veckodiagram visar en obönhörlig försäljning sedan början av april.
På fredagen sjönk S&P 500 med mer än 20 % från sin topp den 4 januari under större delen av sessionen tills en sista timmes rally från de låga nivåerna.
Dow Jones och S&P 500 tog ut en del uppgångar på fredagen, så det tekniskt sett markerar dag ett av ett nytt marknadsrallyförsök. Nasdaq stängde i den övre halvan av sitt dagliga intervall, så det kvalificerar sig som en "rosa rallydag". I teorin kan de stora indexen arrangera FTDs senare nästa vecka, förutsatt att de inte underskrider fredagens låga nivåer.
Marknadsmiljön är extremt tuff, och Federal Reserve oroar sig inte för att skydda Dow Jones den här gången. Inflationen kväver både konsumenter och företag, med tillväxt och anställning som troligen redan börjar avta som ett resultat. Fed höjer snabbt räntorna för att dämpa inflationen, vilket också bidrar till nedgången. Att få ner inflationen samtidigt som man undviker en lågkonjunktur skulle vara extremt svårt. Powell och hans kollegor kanske tycker att en blygsam ekonomisk nedgång är oundviklig - kanske till och med nödvändigt — Att minska efterfrågan tillräckligt för att få inflationen under kontroll.
Kaos in försörjningskedjan från Kinas nedstängningar och Ryssland-Ukraina-kriget, och det finns få ekonomiska scenarier som ser attraktiva ut under de kommande månaderna.
Någon gång kommer börsen att prisa in de negativa nyheterna och se framåt mot en ljusare framtid. Men det är det inte idag.
När det är dags att sälja ditt favoritlager
Vad ska man göra nu
Det här är inte en tid att vara modig eller smart. Det är en tid att vara smart och hantera risker.
Om du har några energiaktier med anständiga vinster kan du välja att hålla en minimal exponering. Men även här kanske du vill ta del av eller full vinst. Investerare har också beslut att fatta om stora långsiktiga vinnare, som Apple eller Tesla aktie.
Men annars borde investerarna stå vid sidan av. Det är möjligt att ZIM-, Eli Lilly-, Chevron- eller WWE-aktier kommer att utlösa köpsignaler inom en snar framtid, men alla köp skulle vara extremt riskabla, medan uppsidan kan vara begränsad.
Just nu är det bättre att vänta på att en bättre marknad ska utvecklas. Och det är mycket mer än en stark öppning - eller stängning - eller till och med en stor dag eller två.
Även när det finns ytterligare ett bekräftat rally, lägg till exponering långsamt och var snabb att gå ur.
Studera tidigare björnmarknader och korrigeringar, inklusive de från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet, när inflationen var ett stort hot.
Och fortsätt arbeta med bevakningslistor. Om du inte har uppdaterat dem den senaste veckan, gör dig redo att göra några större översyner. Många aktier med starka RS-linjer har gått sönder. Men leta efter de nya relativa vinnarna där ute.
Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.
Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.
DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:
Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader
Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på
IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag
Källa: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- nu/?src=A00220&yptr=yahoo