Dow Jones Futures stiger på Netflix-prenumeranter; Varför Elon Musk kan vara extra hausse på Tesla-intäkter

Dow Jones-terminer steg över en natt, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer, med Netflix (NFLX) abonnenttillväxt i fokus och Tesla-intäkter hotar.

X

Börsrallyförsöket bidrog till uppgångarna på tisdagen men stängde väl av toppar i en volatil session. Rapporter om Apple (AAPL) iPhone-produktion hjälpte inte. Apple-aktien vände en kort stund lägre men lyckades stänga något högre.

Medan marknadsrallyt fortfarande pågår, har det inte bekräftat något ännu. Investerare bör vara mycket uppmärksamma och vara försiktiga.

Netflix abonnenttillväxt var mycket starkare än väntat under tredje kvartalet, med streaming-tv-jätten också hausse på Q3-kunderna. Resultatet toppade också. Netflix-aktien steg, vilket signalerade ett utbrott. Disney (DIS) Och år (Roku) steg också över natten.

Intuitivt kirurgiskt (ISRG) slog Q3 EPS och intäktsprognoser. ISRG-aktien tog fart över natten. Intuitiva aktier är nära bottennivåer. Men resultat för tillverkaren av robotkirurgiska system kan vara ett gott tecken för andra medicinska utrustningsföretag.

United Airlines (UAL) levereras starkt Q3-resultat och Q4 guidning, efter en hausseartad utsikt från Delta Air Lines (DAL) förra veckan. UAL-aktien steg i utökad handel, med Delta ökade till vinster under vanliga sessioner.

Chip gear jätte ASML (ASML) rapporterar tidigt på onsdagsmorgonen, följt av Lam Research (LRCX) Onsdag kväll. De kommer att erbjuda en läsning om chip-sektorn, inklusive eventuella kommentarer om USA:s kontroller av chip-teknik till Kina. Både ASML-aktien och LRCX ligger strax över sina lägsta nivåer sedan 2020.

Tesla (TSLA) finns på kran onsdag kväll. EV-jätten bör leverera stark vinsttillväxt, men investerare kommer att vilja ha trygghet om framtiden.

Samtidigt fanns det nya bevis för att Elon Musks Twitter (TWTR) övertagande kan vara nära förestående. TWTR-aktien är inte långt från utköpspriset på 54.20 USD per aktie.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer steg med 0.55 % jämfört med verkligt värde, med DIS-aktien som gav ett litet lyft. S&P 500-terminerna klättrade 0.8%. Nasdaq 100-terminerna steg 1.2 procent. NFLX-aktien och United Airlines är S&P 500- och Nasdaq 100-komponenter.

Råoljeterminer steg 1 %.

USA kan komma att öka försäljningen av strategiska petroleumreserver under vintern, enligt rapporter i sena tisdagen. Regeringen skulle lova att köpa tillbaka råoljereserver på eller under 67-72 dollar per fat.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyförsöket började starkt men sjönk nästan direkt. En volatil session följde, även om de stora indexen stängde med solida till starka uppgångar.

Dow Jones Industrial Average steg 1.1 % i tisdagen börshandel. S&P 500-indexet klättrade 1.15%. Nasdaq-kompositen steg 0.9%. Småbolagen Russell 2000 steg 1.2 %.

Den 10-åriga statsräntan sjönk 1 räntepunkt till 4 %, efter att ha sjunkit till 3.97 % strax efter att marknaden öppnat, och sedan stigit till 4.07 %, strax under det senaste 14-årshögsta.

USA:s råoljepris föll med 3.1% till 82.82 dollar per fat mitt i rapporter om att Biden-administrationen kommer att släppa ut mer råolja från SPR. Naturgasterminer sjönk 4.2% efter att ha fallit 7% på måndagen.

ETF

Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.15 %, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) klättrade 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stängd strax över break-even. ASML- och LRCX-aktier är betydande SMH-innehav.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1.3 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE2 % tillsattes. US Global Jets ETF (JETS) steg 2.5 %, med United Airlines och DALs nyckelkomponenter.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB2.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.9 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) med 1.6 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ökade 0.6 %.

Återspeglar aktier med mer spekulativa historier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 1.6 % och ARK Genomics ETF (ARKG) ökade med 1.3 %. Tesla-aktien är det högsta innehavet över Ark Invests ETF:er.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Apple iPhone bekymmer

Apple minskar produktionen av iPhone 14 Plus bara två veckor efter att den stora skärmtelefonen började säljas. Det uppger The Information som citerar källor. Det följer tidigare rapporter om att Dow Jones teknikjätten höll på att tygla den totala iPhone 14-produktionen. 14 Plus sågs dock inte som en storsäljare, med investerarnas fokus mer på de dyrare iPhone 14 Pro-versionerna.

iPhone Plus-rapporten kom som Apple presenterade nya iPads.

Apples intäkter beräknas den 27 oktober.

Apple-aktien slutade upp 0.9 % till 143.75 på tisdagen. Däremot steg aktierna så mycket som 3.1 % under dagen, och toppade sin 21-dagarslinje.

Netflix-prenumeranter

Netflix intäkter översteg uppskattningarna då antalet prenumeranter ökade med 2.41 miljoner, jämfört med analytikervisningar för cirka 1 miljon. Och teknikjätten ser att antalet prenumeranter ökar med 4.5 miljoner under fjärde kvartalet. Streamingjätten kommer den 4 november att lansera en annonsstödd nivå för $3 i månaden. Netflix intensifierar också sina ansträngningar för att slå ner på lösenordsdelning i hopp om att öka antalet prenumeranter.

Men dagarna med lätt abonnenttillväxt är sedan länge förbi. Det är en tuff, dyr kamp bara att hålla fast vid befintliga kunder, med Disney+, Apple+, HBO Max, Paramount+ och många fler som slåss om tittarnas ögonglober och plånböcker.

NFLX-aktien steg med 14% till cirka 274 i utökad handel. Aktien föll 1.7% till 240.86 på tisdagen efter att ha hoppat 6.7% på måndagen. Netflix aktie har en 252.09 köp poäng från en bottenbas, enl MarketSmith analys. Det borde lätt klara den nivån, men kan testa dess långa 200-dagarslinje.

Disneyaktien klättrade 3% över natten. DIS-aktien steg 1.2% på tisdagen, under fallande 50-dagars- och 200-dagarslinjer.

Roku-aktien steg med 4% i utökad action. Aktierna har kraschat sedan de slog rekord på 490.76 i juli 2021, men klättrade 1.3% på tisdagen.

Tesla-resultat

Tesla-intäkterna kommer sent på onsdag. Analytiker förväntar sig att Teslas intäkter kommer att öka med 76 % jämfört med ett år tidigare, med kraftigt ökade intäkter.

Men oron för efterfrågan växer i skyhöga produktionen och minskande eftersläpningar. Så investerare kommer att vara angelägna om kommentarer om Teslas leveranser under fjärde kvartalet och nästa år.

Tesla-aktien steg med 0.4 % till 200.19 på tisdagen efter att ha stigit så högt som 229.75 på morgonen. Tesla-aktien nådde en 15-månaders lägsta i fredags.

VD Elon Musk kan ha en extra anledning att vara hausse på onsdagskvällens vinstsamtal. Förutsatt att Twitter-affären stänger, kanske senast den 28 oktober, kan Musk behöva sälja ytterligare Tesla-aktier under de kommande dagarna för att hjälpa till att betala för förvärvet på 44 miljarder dollar. Vissa uppskattningar tyder på att Musk kan behöva sälja ytterligare 8 miljarder dollar i TWTR-aktier.

Twitter låste personalkonton på tisdagen i "i väntan" på en affär, rapporterade Bloomberg. Twitter-aktien steg drygt 2% till 51.78.

Tesla vs. BYD: Vilken EV-jätte är det bästa köpet?

Analys av marknadsrally

Vid tisdagens öppning gick S&P 500 och Nasdaq-kompositen över sina 21-dagars glidande medelvärden, och anslöt sig till Dow Jones och Russell 2000. Alla de stora indexen rörde sig också över fredagens toppar, trots allt hade innedagar måndag trots stora uppgångar.

De stora indexen sänkte eller raderade upp vinster när statsräntorna närmade sig de senaste topparna, studsade tillbaka något och drog sedan tillbaka på Apple iPhone-nyheterna. Nasdaq ligger långt under sin 21-dagarslinje medan S&P 500 stängde något över den nivån, men i den nedre halvan av intervallet.

Vid ett tillfälle signalerade de stora indexen en möjlig uppföljningsdag för att bekräfta den nya uppåtgående trenden. Dow och S&P 500 stängde rejält högre, med volym över måndagens nivå. Men vinsterna var inte tillräckligt starka för att kvalificera sig som en uppföljare. Att stänga väl av sessionshöjder gav inte direkt signalstyrka.

En FTD kan hända när som helst. Ett bekräftat marknadsrally skulle vara en positiv signal, men inte en garanti. Även om det fungerar kan det vara ytterligare ett rally på björnmarknaden som slår motstånd på 50-dagars- eller 200-dagarslinjerna.

Booz Allen Hamilton (BAH) bröt ut förbi en platt bas köppunkt, stänger nära sessionens toppar. De relativ styrka linje för BAH är aktien på en ny topp, men konsultföretagets tillväxt är ganska blygsam.

Aehr testsystem (AEHR) rensade en post på 17.80 i tung volym. RS-linjen för AEHR-aktier är på en topp 2022. Men aktierna ligger långt över 50-dagarsgränsen och benägna till stora svängningar.

DoubleVerify (DV) kom ända fram till en köppunkt och toppade utan tvekan några något lägre poster innan de minskade vinsterna.

Under tiden, Shockwave Medical (FLUGSMÄLLA) och Varghastighet (VARG) träffar motstånd runt sina 50-dagarslinjer.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Det här är en intressant tid. Marknadsrallyförsöket har gjort framsteg, men åtgärden har varit volatil, med både motstånd och stöd på 21-dagarslinjen. Att köpa aktier är knepigt, för om du köper på styrka kan vinsterna snabbt försvinna om marknaden vänder från toppar inom dagen.

Så om du gör några rörelser, gå långsamt in och var redo att snabbt komma ut.

Det är inget fel med att vara helt eller nästan allt i kontanter och vänta på mer marknadstydlighet.

Men medan du väntar, håll dig engagerad i marknaden. Och jobba på de där bevakningslistorna. Aktier kan snabbt flytta in i eller ur position i det nuvarande klimatet, så se till att dina bevakningslistor är uppdaterade. Fokusera på en utvald grupp av handlingsbara eller nästan handlingsbara aktier, samtidigt som du håller ett öga på en bredare lista över aktier som uppvisar stark relativ styrka.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Fed Pivot kommer i december; Här är bevis