Dow Jones Futures: TSLA-aktien faller på investerardagen när Salesforce-aktien stiger

Dow Jones-futures minskade efter timmar, medan S&P 500-terminer och Nasdaq-futures backade när statsräntorna fortsatte att stiga. Tesla Investor Day är igång medan Salesforce.com, Snowflake och andra mjukvaruintäkter ledde till en hektisk session över natten.

Börsrallyt led ytterligare skada på onsdagen då den 10-åriga statsräntan slog 4% under dagen. Några ledande aktier blinkade med köpsignaler på nyheter. Men S&P 500 och Nasdaq gick lägre.

Apple (AAPL) föll tillbaka under sin 200-dagarslinje när International Data Corp. nu ser den globala smartphoneförsäljningen sjunka något igen 2023 jämfört med dess tidigare prognos för en blygsam uppgång.

Tesla Investor Day öppnade med förväntningar på större besked. Trots spekulationer om en ny EV som avtäcks,  Tesla (TSLA) chefer sa vid evenemanget att en nästa generations plattform eller fordon kommer att komma vid ett "senare datum". VD Elon Musks "Master Plan 3" innebar att världen gjorde en enorm push för ren energi.

Sent in i evenemanget bekräftade VD Elon Musk att Tesla kommer att bygga en Mexiko-plan.

Tesla-aktien föll rejält över natten då Investor Day hade få rubriker.

Anmärkningsvärda mjukvarutillverkare Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Box (BOX), Okta (OKTA) Och Snöflinga (SNÖ) rapporterades sent på onsdagen. CRM-aktier och OKTA var stora vinnare över en natt, medan SNOW-aktier, Box och Splunk drog sig tillbaka.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer steg 0.15% jämfört med verkligt värde. CRM-aktier är en Dow-komponent. S&P 500-terminerna backade 0.4 % och Nasdaq 100-terminerna sjönk 0.5 %. TSLA-aktien är en stor Nasdaq 100-komponent.

Den 10-åriga statsräntan steg med 2 punkter till 4.01 %, över nyckelnivån på 4 %.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Tesla Investor Day

Tesla Investor Days stora presentationer ägde rum på onsdagskvällen.

EV-jätten hade sagt för veckor sedan att den skulle släppa mer detaljer om en nästa generations EV-plattform på Tesla Investor Day, med många spekulationer om att Tesla skulle avslöja en lågkostnadsmodell och kanske ge en uppfattning om när produktionen kan börja.

Chefer sa att Tesla siktar på att minska monteringskostnaderna med 50 % i sin nästa generations fordonsplattform och minska fabrikens fotavtryck med 40 %.

Men Tesla avslöjade inte något nästa generations fordon och sa att det kommer att komma vid ett "senare datum".

Under Q&A-segmentet bekräftade Musk att "Giga Mexico" kommer. Mexikos president hade på tisdagen sagt att Tesla skulle göra tillkännagivandet på Investor Day.

Tesla sa att fabriken i Mexiko kommer att bygga nästa generations fordon. Men det tyder på att en hypotetisk billigare elbil inte skulle komma fram till 2025 eller längre fram. Redan nu skulle en billigare Tesla möta konkurrens från en mängd rivaler, särskilt i Kina.

Tesla säger att de har som mål att skära ner kiselkarbid med 75% för deras nästa generations drivenhet. Det är inte goda nyheter för kiselkarbidpjäser som t.ex På Semiconductor (ON), Varghastighet (VARG) Och Aehr testsystem (AEHR). Alla tre EV-chipaktier föll sent.

Tesla hade också förväntats bekräfta en uppgradering av Model 3.

Tesla lager

TSLA-aktien föll nästan 6% över natten på Tesla Investor Day. Tesla-aktien backade 1.4 % till 202.77 på onsdagen, och höll sig över 21-dagarslinjen.

Aktier har utan tvekan en kopp-med-handtag mönster tillbaka till början av november. Det skulle tyda på ett köppoäng på 217.75. Men investerare bör förmodligen vänta på att TSLA-aktien ska rensa sin 200-dagarslinje, för närvarande runt 221.

Viktiga intäkter

CRM-aktien steg med 16 % sent efter Salesforce-intäkter toppade visningar och mjukvarujätten gav hausseartad vägledning och fördubblade sitt återköp till 20 miljarder dollar. Salesforce-aktien steg 2.3% till 167.35 på onsdagen, vilket utökade en studs från 200-dagarslinjen och flyttade över 21-dagarslinjen. CRM-aktier signalerar nu ett gap upp över en kopp-med-handtag köp poäng av 178.94.

SNOW aktien föll med 7% i utökad action som Snowflake inkomster slog visningarna för fjärde kvartalet men dataanalysföretaget vägledde lågt på Q4 och helårsintäkter. Snowflake tillkännagav också en plan för återköp av aktier för 1 miljarder dollar. Snowflake-aktien steg 2 cent på onsdagen till 12, mellan 154.50-dagars- och 200-dagarslinjerna.

SPLK-aktien sjönk med 3 % efter timmar när Splunks vinster slog, och databas- och säkerhetsprogramvaruföretaget guidade lågt på intäkter för första kvartalet och helåret. Splunk-aktien tappade 1 cent på onsdagen till 2 och höll 102.48-dagarslinjen i en kopp-med-handtagsbas, enligt MarketSmith. Den officiella köppunkten är 110.05.

BOX-aktien föll med 10% över natten när Box-intäkterna toppade, men mjukvarulagringsföretaget guidade lågt. Aktien steg med 0.7% till 33.58 på onsdagen, flyttade sig från 21-dagarslinjen, vilket utökade en studs från 10-veckorslinjen. Box lager har arbetat på en ny platt bas ovanpå en tidigare platt bas. De relativ styrka linje för BOX-beståndet är på en flerårig hög.

OKTA steg med 14 % i sen handel när cybersäkerhetsföretaget slog visningarna under fjärde kvartalet och vägledde i linje med intäkterna från räkenskapsåret 4. Okta-aktien är inställd på att gå tillbaka över sina 2024-dagars, vilket nu ungefär sammanfaller med ett fortfarande giltigt köppunkt på 200. Aktien steg 74.28% till 0.2 på onsdagen, vilket höll 71.44-dagarna.

Aktiemarknadsrally onsdag

Börsrallyt hade en blandad session, men med en generellt negativ böjning.

Dow Jones Industrial Average steg i onsdags börshandel. S&P 500-indexet sjönk 0.5 procent. Nasdaq-kompositen sjönk 0.7%. Småbolagen Russell 2000 steg 0.1 %.

Apple-aktien, en Dow Jones-, S&P 500- och Nasdaq-komponent, föll 1.4% till 145.31, tillbaka under 200-dagarslinjen och nådde en månads lägsta. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) och Tesla-aktien var också negativa med stora bolag på onsdagen.

Den 10-åriga statsräntan hoppade med 8 punkter till 3.99 % och nådde 4 % vid olika tidpunkter under dagen. USA:s tillverkningsrapporter För februari kom in under visningar, vilket fortfarande signalerar blygsam nedgång. Men Kinas tillverknings- och tjänstesektors mätare steg kraftigt, vilket signalerar att Kinas ekonomiska återöppning tar fart.

Samtidigt signalerade fler Fed-tjänstemän stöd eller öppenhet för en räntehöjning med 50 punkter. Oddsen gynnar fortfarande Fed-räntehöjningar med kvarts poäng i mars, maj och juni, med marknaderna splittrade på en fjärde höjning i juli.

Trots de stigande statsräntorna föll den amerikanska dollarn på onsdagen, eftersom den starka Kina-datan gav upphov till en riskaptit utomlands.

Kopparpriserna steg med 1.7 procent.

Det amerikanska råoljepriset steg med 0.8 % till 77.69 USD per fat.

ETF

Bland tillväxt-ETF:er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.4 %, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) ökade med 1.45 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sjönk 0.8 %. CRM-aktier är ett stort IGV-innehav. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg med 0.1 %, med NVDA-aktien som kärninnehav.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ökade med drygt 2 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gick ner 0.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) studsade 2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sjönk 0.2 %

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) föll 2.3 % och ARK Genomics ETF (ARKG) backade 1.15 %. Tesla-aktien är ett toppinnehav över Ark Invests ETF:er.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Analys av marknadsrally

Börsrallyt hade en blandad onsdag, vilket stängde ned låga nivåer. Men de stora indexen kämpar kring nyckelnivåer när den 10-åriga statsräntan nådde 4 %.

S&P 500 föll ytterligare från sin 50-dagarslinje och nådde nästan sin 200-dagars onsdag morgon. Nasdaq sjönk tillbaka under sin 200-dagarslinje, med 50-dagarna inte långt under det.

Russell 2000 knuffade högre trots motstånd på 21-dagarslinjen för en tredje raka session.

Den efterslänande Dow Jones nådde sin sämsta nivå sedan början av november intraday, innan den tog ut en vinst.

Ledande aktier gav anledning att vara hoppfulla.

First Solar (FSLR) Och Axon Enterprise (AXON) tappade intäkterna. FreeportMcMoRan (FCX), onsdag IBD-aktien av dagen, blinkade en köpsignal när en nyckelgruva öppnade igen och kopparpriserna återhämtade sig.

De flesta ledare fortsatte att etablera sig eller hålla upp, med blygsamma vinster eller förluster. Men kan det fortsätta om inte bredare trender förbättras?

Marknadsuppgången är under press. De stora indexen har inte råd att tappa mycket mer mark. På uppsidan måste S&P 500 återta sin 50-dagarslinje, medan 21-dagarslinjen är ett nyckeltest för S&P 500, Nasdaq och Russell 2000.

Den 10-åriga statsräntans riktning kommer sannolikt att ha mycket att göra med marknadsrallyts öde. Fredagens ISM-serviceindex kan vara viktigt, men arbetsrapporten i februari kommer inte att vara förrän följande fredag.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Ledande aktier har varit motståndskraftiga i tillbakagången, med fler blinkande köpsignaler de senaste dagarna. Men om marknaden fortsätter att kämpa, skulle de senaste köpsignalerna och breakouts sannolikt förvandlas till fejk-outs.

Investerare bör inte vara ute efter att öka sin totala exponering förrän S&P 500 och Nasdaq återtar sina 21-dagarslinjer. Om du väntar och marknaden förbättras, kommer några ledande aktier att gå förbi dig till en början, men det kommer många andra köpmöjligheter.

Så leta efter aktier som är handlingsbara, men också aktier som sätter upp hausse.

Å andra sidan, om marknaden eller dina individuella innehav försämras, kommer du att vilja gå vidare till sidlinjen.

Summa summarum: Var förberedd, håll dig engagerad och var flexibel.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

200-dagars genomsnittet: den sista raden av support?