Dow Jones, Nasdaq bryter nyckelnivåer när Apple glider, Tesla slutar dyka; Vad ska man göra nu

Dow Jones-terminer förändrades lite efter timmar, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer. Börsen led ytterligare förluster på onsdagen då stigande statsräntor, Apple iPhone-problem och skyhöga fall av Kina Covid ökade försäljningstrycket på de stora indexen.

X

Nasdaq är nära sin låga marknad för björnmarknaden och sätter sin värsta stängning på över två år. Dow Jones underskred en nyckelnivå.

Apple (AAPL) föll igen och satte en ny björn lågt. AAPL-aktien riskerar att falla under en värdering på 2 biljoner dollar. Tesla (TSLA), som också satte en annan björnmarknad låg, steg blygsamt. Men det trimmade bara en brant veckoförlust.

Energilagren sjönk när priserna på råolja och naturgas sjönk, med natgas- och kolproducenter som drabbades hårdast.

Men flera energiaktier visar motståndskraft. Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) och i viss mån, First Solar (FSLR) håller sig hyfsat bra.

Men huruvida dessa aktier gör verkliga framsteg härifrån beror mycket på om instabila energipriser rör sig högre.

LUGN Förtjänst

Efter stängningen, äggproducent Cal-Maine (LUGNA) rapporterade stigande resultat som något missade finansiell Q2-vyer. CALM-aktien föll med 5 % i utvidgad handel, även med intäkterna stigande 110 % och äggproducenten tillkännagav en utdelning på 1.35 USD per aktie. Aktien föll 2.5% till 62.19 under onsdagens ordinarie session. Det drog tillbaka CALM-aktien inom 5%-jaktzonen för en köppunkt på 60.11. Men Cal-Maine kan öppna torsdagen nedanför den posten.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer föll med 0.1 % jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminerna var oförändrade och Nasdaq 100-terminerna steg 0.25 %.

Den tioåriga statsavkastningen sjönk med 10 punkter till 3%.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Börs onsdag

Börsen fortsatte att falla, med alla stora index ner mer än 1 %.

Dow Jones Industrial Average föll med 1.1 % i onsdags börshandel. S&P 500-indexet sjönk 1.2 procent. Nasdaq-kompositen gav upp 1.35%. Småbolagen Russell 2000 gav upp 1.6 %.

Apple-aktien sjönk 3.1% till 126.04, en lägsta 18-månadersperiod. TrendForce sänkte sina prognoser för 2022 iPhone-leveranser på grund av de senaste nedstängningarna vid Foxconns Zhengzhou-bas. Och det har också trimmat sin prognos för tidiga 2023-leveranser, med hänvisning till Foxconns arbetskraftsbrist.

Dow Jones tech-titan är på väg mot sin sjätte raka veckoförlust och sin värsta månadsförlust på fyra år. AAPL-aktiens värdering stängde på 2.005 XNUMX biljoner dollar.

Tesla steg 3.3% till 112.71 efter att ha fallit 11.4% på tisdagen, vilket avslutade en sju dagar lång förlustsvit. Elbilsjätten är fortfarande nere med nästan 15 % för månaden. Sent på onsdagen sänkte Morgan Stanley-analytikern Adam Jonas sitt TSLA-kursmål till fortfarande rejäla 250, men sänkte också sitt leveransmål för fjärde kvartalet till bara 4 399,000 elbilar. Tesla klättrade 1% över natten.

Det amerikanska råoljepriset sjönk med 0.4 % till 79.23 dollar per fat. Naturgasterminer föll 5.8%.

Den 10-åriga statsräntan steg 3 punkter till 3.89 %. Det är en ökning med 49 punkter från den lägsta den 7 december på 3.4 %, med nästan hela vinsten sedan 15 december.

ETF

Bland tillväxt-ETF:er, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) tappade 1.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) backade 1.3 %. Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) sjönk 0.5 %, vilket satte en ny lägsta nivå på fem år. ARK Genomics ETF (ARKG) gav upp 0.6 %, strax över sin lägsta nivå i juni. Tesla-aktien är fortfarande ett betydande innehav över Ark Invests ETF:er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) föll 4 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sjönk 1.75%. US Global Jets ETF (JETS) sjönk 2.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sjönk 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) backade 2.2 %, med XOM- och CVX-aktier lätt som toppkomponenter, och SLB-aktier kom på tredje plats. Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) minskade med 0.35 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gav upp 0.65 %.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Energiaktier att titta på

Exxon-aktien föll med 1.6 % till 108.38, tillbaka under 50-dagarslinjen en dag efter att nyligen återtagit den nyckelnivån. XOM-aktien har 114.76 köp poäng från en platt bas ovanför en tidigare konsolidering. Men ett steg över tisdagens högsta på 110.47 kan erbjuda ett tidigt inträde.

Chevron lager ser mycket ut som Exxon Mobils. Aktien sjönk 1.5 % till 176.98, vilket halkade under sina 50-dagars. CVX-aktien har en platt bas bredvid en tidigare konsolidering, med en köppoäng på 189.78, enligt MarketSmith analys. Investerare kan använda 180.33, strax över tisdagens högsta, som ett tidigt inträde för CVX-aktien.

Schlumberger-aktien backade med 1.7 % till 52.60 och hittade stöd nära 10-veckorslinjen. SLB-aktien har en djup konsolidering på 16 % över/bredvid ett djup kopp bas. Den officiella köppunkten är 56.14. Men investerare kan använda 54.28, strax över den högsta 5 december på 54.18, som en SLB-aktie för tidigt inträde.

Valaris-aktien föll med 2.6 % till 64.74 och steg något från ett test av 10-dagars-, 21-dagars- och 50-dagarslinjerna. Offshore-kontraktsborrningsföretaget har en köppunkt på 70.27 från en 17 % djup koppbas över ett djup kopp-med-handtag mönster. Köppoängen är 70.27. Investerare kan använda 67.75, strax över tisdagens högsta, som ett tidigt inträde. Det kan utvecklas till ett bra köppunkt om några dagar.

First Solar sjönk 2.7% till 146.17 och tappade ytterligare mark från 50-dagarslinjen, men kom från en intradagslåg på 142.35. FSLR-aktier behöver lite arbete och kan lätt gå sönder från denna punkt. Helst kommer andra solenergibestånd, som är ännu hårdare drabbade, också att förbättras. Men se om First Solar kan återta sina 50-dagars- och 21-dagarslinjer. Det kan då finnas en trendlinje, eller kanske ett steg över den högsta 21 december på 162.20, för att erbjuda ett tidigt inträde. FSLR-aktier kan ha en ny bas i slutet av nästa vecka.

Marknadsanalys

Börsen hade ännu en tuff session på onsdagen.

Dow Jones, som fick en vinst på tisdagen, kunde inte stå emot onsdagen. Dow-index stängde under sitt stigande 50-dagars glidande medelvärde för första gången sedan 21 oktober.

S&P 500 fortsatte att glida från sin stigande 50-dagarslinje. Jämförelseindexet höll sig över förra torsdagens låga nivåer men slutade med sin sämsta stängning sedan den 9 november. S&P 500:s bästa resultat, Generac (GNRC) och Tesla-aktien, har varit S&P 500:s största förlorare 2022. Inte direkt inspirerande.

Russell 2000 underskred torsdagens låga och nådde sin sämsta nivå på två månader.

Nasdaq-kompositen föll till strax inom 135 punkter från sin lägsta intradagslåga på björnmarknaden den 13 oktober. Det tekniktunga indexet slutade med sin svagaste stängning sedan juli 2020. Apple-aktien och en rad andra tillväxtnamn sjönk.

Tills det finns klarhet om Fed-räntans slutspel och de ekonomiska utsikterna – inklusive Kinas Covid-uppgång – kommer aktiemarknaden sannolikt att vara hackig i bästa fall. Och de stora indexen går mycket sämre än så just nu.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Börsen går inte bra. Även om vissa sektorer klarar sig bättre än andra, är det svårt för några aktier att göra stora framsteg. Även sektorer och enskilda aktier kan snabbt försämras.

Investerare kan ha små positioner i några lovande sektorer men bör hålla sig undan från tillväxt för tillfället. Det är inget fel med att ha kontanter. Att hålla ditt finansiella och mentala kapital intakt är avgörande.

Men jobba på dina bevakningslistor. Många aktier från en mängd olika sektorer är nära köppoäng, eller kan vara snabbt om marknaden piggar upp. Fokusera på aktier med stark relativ styrka och som håller nyckelnivåer. Uteslut inte motståndskraftiga namn som ännu inte har en tydlig köppunkt.

Om du har haft ett dåligt år, kommer du inte att ta igen det under de två sista handelsdagarna av 2022 med marknaden som kämpar. Lär dig av dina misstag och förbered dig för nästa ihållande marknadsrally 2023.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta IBD-verktyg förenklar Brynach För toppaktier

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag

Tesla vs. BYD: Vilken EV-jätte är det bästa köpet?