The Streets experter bygger upp sitt rykte genom kvaliteten på sina marknads- och aktiebedömningar, och de träder i kraft nu för att ge sina tolkningar av den starka start vi har sett 2023. S & P 500 index är upp 5%, medan lärartunga Nasdaq har gått upp nästan 10%. Det är en välkommen uppskov från fjolårets nedåtgående trender; frågan är, kommer det att hålla?
När man tittar på situationen från investeringsföretaget Evercore ISI, har strategen Julian Emanuel sina tvivel. Han rekommenderar att investerare börjar allokera portföljresurser mot defensiva positioner och värdepositioner, letar efter aktier som har rykte om sig att hålla i sig under lågkonjunkturperioder och handlas med rabatter – eller bättre, båda. Han säger åt investerare att inte fokusera på dagens vinnare, utan att leta efter aktier som är inrättade för vinster, oavsett var de ekonomiska markerna faller. Specifikt pekar han på konsumentvaror och energilager som sannolikt överpresterande för resten av detta år.
Mot denna bakgrund har Evercores analytiker gjort två specifika val, och vi har använt TipRanks-databasen för att ta reda på var de står. Låt oss ta en närmare titt.
New Fortress Energy Inc. (NFE)
Det första Evercore-valet vi tittar på är New Fortress Energy, ett naturgasföretag som verkar inom LNG-nisch, eller flytande naturgas. New Fortress fokuserar på tillhandahållande och transport av LNG till de globala försörjningsnäten. Företaget har 15 mm+ gpd i genomströmningskapacitet i sitt nätverk, har 15 LNG-fartyg över hela världen och har genomfört över 650 fartygsöverföringsoperationer och mer än 8,000 100 lastningsoperationer på järnväg och lastbil. Sammantaget betjänar New Fortress mer än XNUMX företagskunder runt om i världen.
New Fortress utökar sin verksamhet och är på väg att distribuera 5 nya flytande LNG (FLNG) fartygsanläggningar i Mexikanska golfen, i både Texas och Mexiko.
Under det senaste rapporterade kvartalet, 3Q22, visade New Fortress en omsättning på 731.9 miljoner dollar, mer än en fördubbling av sina intäkter jämfört med föregående år. Under de första 9 månaderna 2022 hade företaget intäkter på 1.82 miljarder dollar, jämfört med bara 674.2 miljoner dollar under samma period 2021. Stigande priser och fortsatt och hög efterfrågan stödjer New Fortresss intäkter.
Intäkterna var mer volatila, men trots det visade bolaget en stark vinst jämfört med föregående år. Under 3Q21 uppgick NFE:s vinst per aktie till en nettoförlust på 5 cent; under 3Q22 var den justerade vinsten per aktie upp till 29 cents vinst, även efter att ha redovisat en engångsnedskrivning på 24 miljoner USD på en tillgångsförsäljning, som gjordes under andra kvartalet.
På intresse för investerare, särskilt investerare som planerar att gå in i defensiva aktier, tillkännagav New Fortress i december en uppdatering av sin utdelningspolicy – en som skulle se en avsevärt ökad kapitalavkastning till aktieägarna. I linje med den nya policyn betalade bolaget ut en utdelning på 3 USD per stamaktie den 13 januari. Med den nya kursen ger utdelningen 7.8 %, och bolagets styrelse kommer att utvärdera om dessa höga utdelningar ska betalas ut var sjätte månad. Den nya utdelningspolicyn är baserad på företagets förväntningar på 11 miljarder dollar i likviditet under de kommande tre åren, ett oväntat fall som kommer att användas till ökande förvärv och ökad kapitalavkastning.
Den 5-stjärniga analytikern Jonathan Chappell, som täcker denna aktie för Evercore, har skrivit mycket om de nya FLNG-projekten och deras möjligheter att öka New Fortresss närvaro på de amerikanska och mexikanska gasexportmarknaderna. Med hans ord, "NFE är unikt positionerat för att bygga LNG-exporttillgångar, med relativt obegränsade åtaganden för gasproduktion på kort sikt, vilket erbjuder hög marginalpotential på kort sikt... ledningen uppgav att de tror att det finns 80 % av outnyttjad kapacitet som potentiellt kan hjälpa till tillhandahålla matargas till Altamira FLNG-plattformen till en kostnad som är jämförbar med amerikansk exportgas från den befintliga exportinfrastrukturen i den amerikanska Mexikanska golfens kust."
"Vi uppmanar investerare (som kanske har väntat på sidlinjen tidigare) att ta en seriös titt på NFE nu eftersom FLNG, vi tror, kommer snart och den bredare marknaden sannolikt inte fullt ut uppskattar den potentiella uppsidan för NFE," Chappell sammanfattat.
För detta ändamål ger Chappell NFE-aktier ett överpresterande (dvs köp)-betyg, och hans kursmål, som nu är satt till $74, innebär en ettårig uppåtpotential på ~96%. (För att se Chappells meritlista, Klicka här)
Sammantaget finns det 5 senaste analytikerrecensioner för NFE-aktier, och de inkluderar 4 köp mot 1 håll, för ett starkt köp-konsensusbetyg. Aktierna handlas för $37.80 och deras genomsnittliga kursmål på $63.40 tyder på en vinst på ~68% under de kommande 12 månaderna. (Ser NFE aktieprognos)
Kroger Co. (KR)
Nästa Evercore-val är en långvarig ledare inom segmentet för konsumentvaror, med ett lätt igenkännbart namn. Kroger Company är en av landets största stormarknadskedjor, med 44 distributionscenter som stödjer mer än 2,700 420,000 butiker, 35 137 anställda och verksamhet i 2021 delstater plus DC. Kroger såg mer än 113.4 miljarder dollar i total försäljning under sitt senaste hela räkenskapsår, 3, och är på väg att slå den summan, med 22 miljarder dollar i intäkter från och med räkenskapsåret XNUMXQXNUMX, rapporterade det senaste kvartalet.
Under det kvartalet visade företaget en omsättning på 34.2 miljarder dollar, en ökning med 6.4 % jämfört med föregående år, och hade en vinst på 88 cent per utspädd aktie, en ökning med nästan 13 % på årsbasis. Företagets digitala försäljning ökade med 10 % på årsbasis under kvartalet.
Efter det starka kvartalet deklarerade Kroger-ledningen sin nästa utdelning den 1 mars, till 26 cent per stamaktie. Utdelningen uppgår till 1.04 USD på årsbasis och ger en avkastning på 2.3 %. Kroger har en lång historia, som sträcker sig tillbaka till 2011, av att hålla uppe pålitliga betalningar.
Kroger, liksom många av sina konkurrenter, har hanterat ett ökande inflationstryck sedan hösten 2021. Stigande priser ökar butiksdriftskostnaderna, minskar vinstmarginalerna och sätter press på konsumenterna att köpa mindre. Kroger är i begränsad omfattning isolerad från dessa effekter, eftersom det i första hand är en livsmedelskedja som handlar med livsmedel och drycker som konsumenterna fortsätter att behöva även när priserna stiger.
Denna stora livsmedelsaffär har fångat Evercore-analytikern Michael Montanis uppmärksamhet, som skriver om det: "Kroger erbjuder pass through power, förbättrade marknadsandelstrender och en M&A kicker mitt i en inflationär bakgrund, med riskbelöningen tilltalande enligt vår uppfattning. I ett basfall ser vi att tillväxten i branschen ovan och Kroger förbättrar sina marknadsandelar i CY23 är en anledning till multipel expansion."
När vi blickar framåt ger Montani KR-aktier ett överpresterande (dvs köp)-betyg, med ett prismål på 57 $ vilket innebär en vinst på ~27% på ettåriga tidsramen. (För att se Montanis meritlista, Klicka här)
Allt som allt har KR-aktier 14 nyligen registrerade analytikerrecensioner. Dessa inkluderar 6 köp, 6 innehav och 2 sälj, för ett konsensusbetyg för måttligt köp. Aktierna har en handelskurs på 44.13 USD och deras genomsnittliga kursmål på 52.57 USD innebär en vinst på 19 % för det kommande året. (Ser Kroger aktieprognos)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/evercore-says-stick-value-stocks-201926908.html