Fed räntehöjning hägrar efter marknadsrallyt susar; Tesla-aktien når nya bottennivåer när Elon Musk erkänner detta

Dow Jones-terminer steg något över natten, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer. Alla ögon väntar på beskedet från Federal Reserves möte och Fed-chefen Jerome Powell. Utsiktssignaler för Fed-räntehöjningar kommer att vara nyckeln.

X

Börsrallyt stängde måttligt högre men efter att initialt ha gått upp på en tama KPI inflationsrapport. Lovande rörelser från ledande aktier föll i allmänhet eller vände lägre.

Tesla (TSLA) sjönk till färska låga nivåer på björnmarknaden på tisdagen då sentimentet blir avgjort baisse på elbilsjätten. TSLA-aktier har sålts i stora volymer. VD Elon Musk verkade själv medge Teslas krav på onsdagen.

Bland Dow Jones megacap-tekniker, Apple (AAPL) raderade en stark tidig vinst bland rapporter om en genomgripande förändring av sin App Store-modell. Microsoft (MSFT) stängde högre men efter att ha träffat tangentmotstånd.

Flygbolagsaktier såldes hårt som en JetBlue (JBLU) varning lagt till den senaste tidens oro över reseefterfrågan på väg mot 2023. United Airlines (UAL), som flirtat med köppoäng under de senaste veckorna, föll i onsdags.

Under tiden, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) Och Peabody Energy (BTU) alla hittade stöd på nyckelnivåer och är nära möjliga köpa poäng. Peabody var på tisdag IBD-aktien av dagen.

Videon som är inbäddad i den här artikeln diskuterade tisdagens marknadsåtgärd och analyserade Tesla-aktien, GE och Peabody Energy.

Fed räntehöjning, Outlook

Federal Reserve kommer med största sannolikhet att höja räntorna med 50 punkter vid 2:75 ET, efter fyra raka Fed-räntehöjningar på 2023 punkter. Vad investerare vill ha är signaler om Feds räntepolitik i början av XNUMX.

Efter tisdagens KPI-inflationsrapport lutar marknaderna nu något mot en räntehöjning på kvartsenheter den 1 februari.

Konsumentprisindexet för november kom in ljusare än väntat, med en månatlig ökning på 0.1 %, eller 0.2 % exklusive mat och energi. KPI-inflationen sjönk till 7.1 %, den lägsta på ett år och ned från oktobers 7.7 %. Kärn-KPI-inflationen sjönk till 6 % från 6.3 %.

Fed kommer också att släppa kvartalsvisa ekonomiska prognoser, tillsammans med beslutsfattares räntehöjningsprognoser. Det kan ge insikt i var beslutsfattare ser "terminalen" eller toppräntan för fed-fonder.

Fed-chefen Jerome Powell kommer att tala klockan 2:30 ET. Hans kommentarer om inflations- och recessionsrisker och toppräntor från Fed kommer att vara avgörande för aktier och statsräntor.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer steg 0.3 % jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminerna steg 0.25 % och Nasdaq 100-terminerna steg 0.25 %.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Börsrallyt började starkt på tisdagen, där de stora indexen alla klarade kortsiktiga toppar i KPI-inflationsrapporten. Men vinsterna avtog avsevärt.

Dow Jones Industrial Average stängde upp 0.3 % i tisdagen börshandel. S&P 500-indexet steg 0.7 %. Nasdaq-kompositen klättrade 1%. Småbolagen Russell 2000 steg 0.3 %.

Apple-aktien steg så högt som 149.97 under dagen, men stängde upp bara 0.7% till 145.47. Det tog bara om 50-dagarslinjen. Apple kommer att öppna sina iPhone- och iPad-enheter för flera appbutiker i Europa, rapporterade Bloomberg, för att tillfredsställa europeiska tillsynsmyndigheter. Apple har förvandlat App Store till en enorm pengavinster under de senaste åren.

Microsoft-aktien klättrade med 1.75 % till 256.92, och stängde över sin högsta 1 december. Men aktierna låg långt från morgonens högsta på 263.92. MSFT-aktien nådde en topp precis vid 200-dagarslinjen, ett viktigt motståndsområde.

USA:s råoljepris steg med 3 % till 75.39 dollar per fat.

Den 10-åriga statsräntan föll med 11 punkter till 3.5 %, dock utanför de lägsta dagarna på 3.43 %. Den tvååriga statsräntan, närmare knuten till Fed-politiken, sjönk 18 punkter till 4.22 %.

ETF

Bland bästa ETF: er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.8 %, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) klättrade 0.9 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.6 %, med MSFT-aktien som en viktig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) lade till 1.7 %. Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) minskade med 0.1 % och ARK Genomics ETF (ARKG) steg 1.1 %. Tesla-aktien är ett stort innehav över Ark Invests ETF:er, men särskilt ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.8 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) sjönk 2.85 %, med UAL-lager och JetBlue båda komponenterna. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ökade med 1.8 %, med flera byggare och bostadsrelaterade återförsäljare som visade styrka. Energy Select SPDR ETF (XLE) ökade med 1.9 %. Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) och Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) båda steg upp 0.3 %.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Lager att titta på

GE-aktien sjönk 0.4% till 82.88 efter att ha toppat sitt 21-dagars glidande medelvärde under dagen. General Electric på måndagen rundade ett stabilt framsteg från en bottenbas med en köppoäng på 81.40. På ett veckodiagram har GE-aktien hittat stöd vid 10-veckors glidande medelvärde för första gången sedan början av november. Ett starkt studs från dessa nivåer, kanske toppar tisdagens intradagshöga på 84.90, skulle erbjuda en köpmöjlighet.

GE-resultatet, även om det är ojämnt, har återhämtat sig under 2022, med ännu starkare tillväxt nästa år.

GS-aktien har också nyligen rundat en cup-base breakout och hittat stöd på 10-veckorslinjen, borstade under köppunkten 358.72. Investmentbanken återhämtar sig den här veckan. På ett veckodiagram arbetar Goldman-aktien på en 13-månaders kopp-med-handtag bas med en köppoäng på 389.68, enligt MarketSmith analys.

På tisdagen steg aktierna med 1.5 % till 368.89, bråkdel över dess 21-dagars glidande medelvärde men utanför dagens högsta på 378.56. Ett steg över tisdagens högsta kan erbjuda ett tidigt inträde i GS-aktien.

Peabody energiaktie

BTU-aktien steg 2.2% till 28.47 på tisdagen, studsade från sina 50-dagars- och 10-veckorslinjer men slog motstånd vid 21-dagarslinjen. Peabody-aktien har en köppunkt på 32.99 vid en konsolidering som går tillbaka nästan åtta månader. Men BTU-aktier, precis som den allmänna marknaden, har en tendens till snabba framsteg följt av mer gradvisa uttag som avstår mycket av den tidigare vinsten. En rörelse över tisdagens intradagshöga på 29.08 kan erbjuda ett tidigt inträde från både 50-dagars- och 21-dagarslinjerna samt bryta handtagets nedåtgående trend.

Tesla lager

Tesla-aktien öppnade högre, men gav snabbt tillbaka uppgångar och vände sedan kraftigt lägre för en andra raka session. Aktier sprängde sig igenom sina låga börskurser den 21 november och stängde ner 4.1% till 160.95. Volymen var den tyngsta på över ett år, med flera andra höghandelsretreater under de senaste veckorna.

Det är möjligt att vissa stora TSLA-aktieinvesterare eller fonder säljer aktier när de går ner och året slutar.

Mer allmänt har Tesla-aktien tappat ungefär hälften av sitt värde bara sedan slutet av september. Skarpa försäljningar har följts av ljumna, korta studsar.

På tisdagen visade data att Tesla Kinas fordonsregistreringar förra veckan kom in under prognoserna. Det ökar oron för Kinas efterfrågan och kommer bland utbredda rapporter om att Tesla kommer att bromsa Shanghais växtproduktion, vilket möjligen kommer att stoppa produktionen i slutet av året.

Elon Musk verkade på tisdagen erkänna att Teslas efterfrågan är ett problem. "Tesla kommer att vara bra på lång sikt, men kontrollerar inte makroekonomiska tidvatten," twittrade Musk.

Även om en svag global ekonomi sannolikt är en faktor, möter Tesla också växande konkurrens, särskilt i Kina.

Samtidigt tynger Elon Musks Twitter-regeringstid på Tesla-aktien. Hans uppmärksamhet verkar fokuserad på Twitter kontra elbilsjätten. Samtidigt har Musks allt mer partiska, trolling-tweets skadat hans varumärkesimage, särskilt med demokrater. Oron för TSLA aktieinvesterare är att Elon Musks negativa effekter kommer att stänga av potentiella Tesla EV-köpare.

Tesla vs. BYD: Vilken EV-jätte är det bästa köpet?

Analys av marknadsrally

Börsrallyt dök upp vid tisdagens öppnande av den tama KPI-inflationsrapporten, men gav snabbt upp mycket av dessa uppgångar.

Alla de stora indexen toppade sina 1 december intradag-highs kort innan de drog sig tillbaka. S&P 500 stängde tillbaka över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Nasdaq fortsatte att studsa från sina 50-dagars- och 21-dagarslinjer.

Russell 2000 öppnade över 200-dagarna, men bleknade långt under den nivån och slutade under sin 21-dagarslinje.

Om de stora indexen, särskilt S&P 500, kunde röra sig över sina toppnivåer den 1 december, skulle det vara ett hausseartat tecken, men inte nödvändigtvis definitivt. Det nuvarande marknadsrallyt har haft ett antal stora endagsvinster, snart följt av tillbakadragningar som raderar den åtgärden. Det har gjort det svårt att köpa på styrka.

Inte överraskande visade många aktier stora hausse rörelser vid tisdagens öppning, men föll tillbaka för små framsteg eller direkta förluster. Megacaps är i bästa fall neutrala, som Microsoft-aktier, eftersläntrare som Apple-aktier eller direkta förlorare som Tesla.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Tisdagens marknadsåtgärd visar varför investerare inte bör köpa direkt på öppet hus, särskilt när de stora indexen går upp på nyheterna. Det visar också varför investerare behöver hålla sina känslor i schack.

Om marknaden stiger kraftigt på onsdagens Fed-räntehöjning och Fed-chefen Powells kommentarer, kommer det sannolikt att finnas några köpmöjligheter. Men lägg till exponering gradvis, använd tidiga poster och pullbacks för lite säkrare poster.

Tills marknadsrallyt skiftar från hackig action till ihållande uppåtgående trend är det riskabelt att öka exponeringen.

Många aktier från en mängd olika sektorer håller på att etableras. Så du vill vara förberedd och arbeta med dina bevakningslistor. Håll dig engagerad så att du kan agera som aktier rensar köppoäng.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta IBD-verktyg förenklar Brynach För toppaktier

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag