En lugn morgon i april susade kranar, bulldozrar, lastbilar och byggnadsarbetare ner på gatorna på två ställen som låg i motsatta riktningar från Phoenix: de som ligger i norr byggnaden TSMC:s fabrik för 12 miljarder dollar för spåntillverkning och de söderut som arbetade på en utbyggnad på 20 miljarder dollar. av Intels 42-åriga campus.
Bara 80 km ifrån varandra i Arizona slog båda projekten mark 2021, och båda tävlar om att börja produktionen 2024. Även om det kan ta ett tag innan fabrikerna kommer online, kämpar de två chipjättarna redan med varandra om arbetskraft – och vägen framåt kan vara mycket mer stenig för TSMC.
Tillverkningsanläggningen i Arizona kommer att vara den taiwanesiska chiptitans mest avancerade tillverkningsanläggning utanför sin hemmamarknad och en av de största investeringarna företaget har gjort på flera år. Den tillkännagav planer för ökenprojektet 2020 för att ta itu med Washingtons växande geopolitiska oro, trots de betydligt högre tillverkningskostnaderna i USA än i Asien.
Att bara hitta tillräckligt med arbetare för att bygga anläggningarna har redan visat sig vara en utmaning. USA är mitt i den trångaste arbetsmarknaden på decennier, och Arizona - där sommartemperaturerna är i genomsnitt 38C - har alltid kämpat för att rekrytera byggnadsarbetare i tillräckligt antal.
TSMC planerade ursprungligen att börja flytta chipproduktionsutrustning till sin anläggning i ungefär september i år men har berättat för leverantörer att detta kommer att skjutas tillbaka till första kvartalet 2023 på grund av byggförseningar, Nikkei Asia tidigare rapporterad.
Företaget arbetar med både amerikanska och taiwanesiska byggentreprenörer för att bygga fabriken i Arizona. Mer än 6,000 2024 människor arbetar på Phoenix-platsen varje dag, berättade TSMC för Nikkei Asia och tillade att produktionstidslinjen XNUMX var oförändrad.
Men att hitta byggnadsarbetare är bara ett smakprov på nästa utmaning som väntar: att rekrytera högutbildade tekniker och ingenjörer för att bemanna den enorma spånfabriken.
Halvledartillverkning i allmänhet är inte den mest glamorösa av tekniska industrier i USA, särskilt jämfört med konsumentinriktade företag som Apple, Facebook eller Google. Och eftersom chiptillverkning har lagts ut på entreprenad i decennier till Asien, är det en karriärväg som många amerikaner inte ens har hört talas om.
"Du säger 'halvledartillverkning' [till potentiella rekryter], folk ser på dig som om du har två huvuden. Det är bara obekant”, säger Kweilin Waller, biträdande direktör för mänskliga tjänster vid Phoenix Business and Workforce Development Board.
Daniel Barajas, en karriärdirektör vid Maricopa County Community Colleges District, upprepade den känslan. "Jag tror att de studenter som vi försöker rekrytera för att i slutändan bli anställda inte vet vad de inte vet. Så redan innan vi överväger de sju halvledartillverkarna som de skulle kunna arbeta med, måste de förstå, vad är en halvledartekniker?”
Den bristen på förtrogenhet innebär att även Intel – en inhemsk tungviktare med en lång historia i Arizona – måste arbeta hårt för att locka sökande. Ett sätt det har gjort detta är genom att bygga nära band till lokala universitet, särskilt Arizona State University. ASU har levererat fler studenter till Intel än något annat universitet, och den amerikanska chipjätten är den främsta arbetsgivaren för ingenjörsskolans studenter.
The Schools of Engineering vid ASU är den största i sitt slag i USA, med nästan 27,000 XNUMX inskrivna studenter. Frågan är om TSMC kan utnyttja den resursen också.
"Det är faktiskt mer av en utmaning [för TSMC att locka studenter], säger Kyle Squires, skolans dekan. På grund av den långa historien mellan skolan och Intel, och det stora antalet studenter och alumner som arbetar på den amerikanska chipjätten, "börjar det informella nätverket [bland elever] verkligen ta tag".
TSMC, däremot, har precis börjat bygga den typen av relationer med studenter.
Och det finns inga genvägar på den fronten, enligt Squires. Om ett företag bara kommer in och försöker rekrytera studenter på sista året, ”då är det för sent. Det är fantastiskt hur konkurrenskraftig marknaden är.”
Det finns tecken på att TSMC redan är redo för den tävlingen. Företagets ursprungliga plan för att bemanna Fabriken i Arizona var att anställa främst i USA och skicka dessa rekryter till Taiwan för ungefär ett års utbildning, sa källor till Nikkei Asia. Men efter att ha insett hur svårt det är att hitta tillräckligt med kvalificerade medarbetare i USA har företaget bestämt sig för att börja rekrytera även i Taiwan, sa källorna.
"TSMC fokuserar på att anställa anställda, inklusive tekniker, lokalt i USA för vår fabrik i Arizona," sa TSMC. Chiptillverkaren planerade att skicka ett begränsat antal tekniker från Taiwan till den nya amerikanska platsen under de första två eller tre åren under en övergångsperiod, tillade företaget, vilket var "en vanlig praxis för oss, inte något nytt."
För närvarande är TSMC:s personalteam i ständiga samtal med universitet och lokala högskolor för att utforska fler partnerskap för att bygga upp sin talangpipeline i regionen.
"TSMC-rekryterare har varit mycket närvarande på campus", säger Zachary Holman, docent vid ASU:s ingenjörskola. "TSMC förhandlar för närvarande med universitetet om några utökade samarbeten, både inom forskning och utveckling av arbetskraft, och bredare utbildningsprogram."
Förutom att uppvakta ingenjörer, är halvledartillverkare i Arizona ännu mer desperata efter de tekniker som behövs för att bemanna fabrikerna dygnet runt för att säkerställa att produktionen löper smidigt. Detta arbete är fysiskt krävande, inklusive att lyfta tunga verktyg och gå långa sträckor i renrumsdräkter.
"För varje ingenjörsexamen de har anställd . . . de behöver förmodligen fyra till sex tekniker för att följa med, säger Squires.
TSMC deltog i Semiconductor Technician Bootcamp, ett två veckors 40-timmarsprogram för att snabbt utbilda individer i de färdigheter som krävs för en sådan karriär som lanserades i mars av Maricopa County Community Colleges District tillsammans med industripartners.
"Jag tror att TSMC verkligen försöker få sitt namn känt på marknaden, och de gör faktiskt ett riktigt bra jobb med att försöka få kontakt med olika utbildningspartners", säger Jennifer Mellor, innovationschef på Greater Phoenix Chamber.
Även om det inte direkt är en konsumentinriktad verksamhet, sa TSMC att dess namn fortfarande var välkänt inom halvledarindustrin.
"Vi fick massor av meritförteckningar från högskoleingenjörer på första nivån och vi är övertygade om att styrkan och mångfalden i pipeline för ingenjörstalang från högskolor och universitet över hela USA kommer att ge oss enastående rekryter," sa TSMC.
På sin hemmamarknad, där TSMC är ett känt namn, är sådana uppsökande insatser mycket mindre nödvändiga.
Världens största kontraktstillverkare är Taiwans största företag till börsvärde, samt dess mest lönsamma och största skattebetalare. Den kanske mest talande statistiken: den ensam står för mer än 7 procent av Taiwans bruttonationalprodukt.
TSMC erbjuder också konkurrenskraftiga löner för sin marknad. Nya ingenjörer från lokala toppskolor kan förvänta sig en ingångslön på cirka NT$2 miljoner ($67,700 XNUMX), enligt Nikkei Asias intervjuer med personalbyråer.
Och det är ett annat problem för företaget: i USA är $67,000 XNUMX knappast en iögonfallande siffra.
Ingenjörerna som TSMC redan har anställt i Amerika tjänar cirka 118,000 128,000 dollar per år i genomsnitt, enligt rekryteringsplattformen Glassdoor. Intels löner är ännu högre: ingenjörer kan förvänta sig att tjäna mer än $XNUMX XNUMX i genomsnitt, visar Glassdoor-data.
Den här artikeln är från Nikkei Asien, en global publikation med ett unikt asiatiskt perspektiv på politik, ekonomi, näringsliv och internationella angelägenheter. Våra egna korrespondenter och externa kommentatorer från hela världen delar sina åsikter om Asien, medan vår Asia300-sektion ger en djupgående täckning av 300 av de största och snabbast växande börsbolagen från 11 ekonomier utanför Japan.
För att göra saken värre, siktar många Silicon Valley-företag på samma utexaminerade - och erbjuder mycket högre lön. Den genomsnittliga amerikanska årslönen för mjukvaruingenjörer 2021 var 156,000 XNUMX $, enligt en nyligen publicerad rapport från Hired, en rekryteringsplattform online.
"I USA finns det massiv och betydande personalbrist för ingenjörer och tekniker. Våra kunder lider också av sådan brist på arbetskraft, säger Roger Liang, ordförande för BizLink, en USA-baserad nyckelkontakt och kabelleverantör till Tesla, Dell och Siemens, till Nikkei Asia.
"Varför vill Qualcomm, Nvidia, Intel och AMD alla utöka sina ingenjörsteam i Taiwan och Indien? Eftersom de också kämpade för att hitta tillräckligt med kvalificerad personal i USA, säger en chef på en taiwanesisk chiputvecklare till Nikkei Asia.
TSMC sa att de jämförde sitt löneerbjudande mot liknande teknikföretag i USA och eftersom Arizona-fabriken är ny med stor tillväxtpotential ger den även inkommande ingenjörer en möjlighet att "snabbspåra" sina karriärer inom halvledarindustrin.
Ett annat hinder som TSMC står inför är kulturellt. Företaget är ökänt för sina långa arbetstider, strikta ledning och betoning på disciplin och hierarki, enligt Nikkei Asias intervjuer med leverantörer och nuvarande och tidigare anställda, plus en analys av recensioner på jobbrekryteringsplattformar.
Många anställda har berättelser om att de blivit kallade till jobbet dygnet runt, även på helgdagar, för att hantera oväntade problem som jordbävningar, strömavbrott eller andra produktionsstörningar.
"Du kan få ett brådskande samtal när som helst . . . och om det inträffar en större incident måste du genast gå tillbaka till flisfabriken”, sa en anställd. "De flesta anställda och leverantörer [i Taiwan] tror att det kommer att vara mycket utmanande att duplicera den smidigheten och snabba svarstiden i USA."
En chef med en leverantör av chiputrustning berättade för Nikkei Asia att TSMC:s tuffa förhållanden redan stängde av vissa anställningar.
"Under åren har jag varit stationerad vid Intel, Micron, UMC och TSMC:s fabriker, och jag kan säga att TSMC har den strängaste och mest disciplinerade företagskulturen av dem alla", sa chefen. ”Jag och mina kollegor träffade och chattade med några av praktikanterna från USA på TSMC:s fabrik i Taiwan förra året . . . Många av dem fick kulturchock och frågade hur TSMC-anställda kunde överleva en så strikt, militärliknande kultur. Några har faktiskt hoppat av programmet."
Holman på ASU erkände att balansen mellan arbete och privatliv var viktigt för potentiella anställningar.
"Det finns alltid saker som, vad är lönen? Vad är fördelarna? Vilka är arbetstiderna? Det är sådana saker som jag tror att studenter tänker på när de tittar på dessa två företag, säger Holman om TSMC och Intel.
TSMC sa att företaget erbjöd tvärkulturell kommunikation och samarbetsutbildning samt relaterade ledarskapskurser, för att skapa en "öppen, diversifierad och inkluderande" arbetsmiljö.
"Vi uppmuntrar också anställda att vårda och njuta av ett välbalanserat liv samtidigt som de strävar efter sina karriärmål, och erbjuder en mängd bekvämligheter, inklusive toppmoderna faciliteter, bekvämligheter på plats, anpassade fitness- och hälsocenter och en varm atmosfär," sa gruppen.
Om TSMC står inför en uppförsbacke i talangkriget i Arizona, står de leverantörer som vill följa det inför en ännu tuffare kamp.
Efter att företaget tillkännagav sin Arizona fab började många av dess leverantörer överväga att expandera i ökenstaten. Phoenix ändrade till och med ett område nära TSMC:s fabrik specifikt för att hjälpa företagets leverantörer att etablera fabriker där.
Med ännu mindre namnkännedom och mindre löner som erbjuds, kan dessa leverantörer dock få det ännu svårare att bemanna nya lokaler i Arizona. Och om leverantörer kämpar för att få igång saker och ting kan det ytterligare hämma TSMC:s redan kostsamma anbud att utöka verksamheten i USA.
"Jag tror att några av de mer etablerade företagen som har en välkänd närvaro på marknaden, som Intels, har lättare att rekrytera och anställa än andra organisationer, vilket blir en verklig utmaning för några av leverantörerna i det området." sa Mellor vid Greater Phoenix Chamber.
För att hålla kostnaderna så låga som möjligt måste chiptillverkare vara omgivna av ett stort ekosystem. Detta inkluderar utrustningsleverantörer, som behövs för att uppdatera och utföra underhåll på spåntillverkningsmaskiner, och företag som tillhandahåller kemikalier och andra material som behövs för att tillverka spån.
Under de senaste tre decennierna har TSMC byggt upp ett komplett kluster av leverantörer runt sina massiva produktionscampus i västra Taiwan. Företaget har också upprepade gånger sagt att dess förmåga att mobilisera ingenjörer från dess flera tillverkningsanläggningar som ligger inom bara några timmar från varandra hjälper dess operativa effektivitet. Men i Arizona gör det en helt ny start.
"Alla är inte på lika villkor där," sa Maricopas Barajas.
En version av den här artikeln publicerades först av Nikkei Asia den 27 maj 2022. ©2022 Nikkei Inc. Med ensamrätt
Relaterade artiklar
Source: https://www.ft.com/cms/s/a369987e-1113-45ed-98b1-3dbf01f457ec,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo