Fondlegenden Rick Rule säger att Fed inte kommer att fortsätta höja räntorna aggressivt för att förhindra "fantastisk skada". Här är 3 ställen han gillar för dina pengar

Fed höjer räntorna aggressivt i ett försök att tämja den rasande inflationen.

Men enligt den legendariske investeraren Rick Rule – tidigare vd och vd för investeringsfonden Sprott US Holdings – kanske det inte går som planerat för USA:s centralbank.

"Jag tror att de kommer att slappna av", sa han till Stansberry Research tidigare denna månad.

"Om vi ​​hade en period med realräntor skulle det säkert bota inflationen, men det skulle inte bota inflationen förrän det gjorde fantastisk skada på olika balansräkningar."

Det är inte första gången Rule uttrycker oro över ekonomins förmåga att hantera betydligt högre räntor.

I en intervju med MoneyWise tidigare i år sa han: "Jag tror inte att den breda aktiemarknaden kommer att hantera flera räntehöjningar."

Regeln föreslår inte rädda aktier helt. Här är en titt på tre saker som superinvesteraren fortfarande ser möjligheter 2022.

Missa inte

Ädelmetaller

Konsumentpriserna stiger i den snabbaste takten på 40 år. Medan Fed stramar åt, tror Rule inte att inflationstakten kommer att avta någon gång snart.

"Jag tror att vi kommer att fortsätta se priserna stiga under större delen av resten av decenniet," sa han till MoneyWise.

För att bevara din köpkraft pekar Rule på guld och silver, som inte kan skrivas ut ur tomma intet som fiat-pengar.

"Jag tror att en investerare som inte har en del av sin förmögenhet i ädelmetaller eller ädelmetallaktier gör ett extraordinärt misstag", varnar han.

Du kan köpa fysiskt guld och silver i din lokala ädelmetallaffär. Eller kan du köpa aktier i företag som producerar ädelmetaller.

För investerare som börjar inom sektorn, föreslår Rule att först titta på de stora namnen som Barrick Gold (GOLD) och Wheaton Precious Metals (WPM).

Berättelsen fortsätter

"Den första delen av en guldtjurmarknad och den mest förutsägbara delen av en guldtjurmarknad njuts av de största och bästa företagen i utrymmet."

Han tillägger att när pengar från privata investerare flyttar in på ädelmetallmarknaden går det inte till de små spekulativa namnen. "Det går in i Barrick."

Globala dominatorer

När man bygger en inflationssäker portfölj gillar Rule också Warren Buffetts idé om att investera i prissättare: företag som enkelt kan höja priset på sina produkter och tjänster utan att äventyra efterfrågan.

"Buffett har påpekat att gå ända tillbaka till 1970-talet att det finns företag som är så fantastiska att de har prissättning", säger Rule.

Han använder Apple som exempel.

I början av förra året avslöjade Apples ledning att företagets aktiva installerade bas av hårdvara hade överträffat 1.65 miljarder enheter, inklusive över 1 miljard iPhones.

Medan konkurrenter erbjuder billigare enheter, vill många konsumenter inte leva utanför Apples ekosystem. Det betyder att när inflationen stiger kan Apple överföra högre kostnader till sin globala konsumentbas utan att oroa sig för mycket om en minskning av försäljningsvolymen.

Men Rule förespråkar inte att köpa Apple.

Istället föreslår han ett representativt urval av vad han kallar "globala dominatorer" genom den börshandlade fonden ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL innehar S&P 500-bolag som har betalat ökande utdelningar under minst 25 år i rad.

"[Fonden] har på mycket lång sikt visat sig vara en mycket effektiv strategi för mer än att behålla köpkraften, för att öka din förmögenhet", säger Rule.

Sedan NOBLs start i oktober 2013 har den levererat en årlig avkastning på över 12 %.

Kontanter

I en tid då hög inflation snabbt urholkar köpkraften, kanske det inte är meningsfullt att ha en massa pengar till hands.

Men det är precis vad Rule rekommenderar.

Visst, sparkonton betalar nästan ingenting nuförtiden. Men Rule säger att kontanter ger dig möjligheten att dra fördel av ögonblick av illikviditet.

"Jag lärde mig en läxa för några år sedan 2008. När jag råkade ut för krisen väl inkasserad gav pengarna mig både modet och verktygen att dra fördel av den omständigheten istället för att bli utnyttjad."

Med de globala finansmarknaderna som sannolikt kommer att förbli volatila på nära till medellång sikt, kommer investerare som spolas med kontanter inte att ha en brist på köpmöjligheter att dra nytta av.

Vad du ska läsa härnäst

• Registrera dig för att vårt MoneyWise-nyhetsbrev ska få ett jämnt flöde av handlingskraftiga idéer från Wall Streets främsta företag.

• USA är bara några dagar ifrån en "absolut explosion" på inflationen - här är 3 stötsäkra sektorer för att skydda din portfölj

• "Det finns alltid en tjurmarknad någonstans": Jim Cramers berömda ord tyder på att du kan tjäna pengar oavsett vad. Här är 2 kraftiga medvindar att dra nytta av idag

Denna artikel ger endast information och ska inte tolkas som råd. Den tillhandahålls utan någon form av garanti.