Hur man hittar den bästa sektorns ETF:er 1Q23

Med en ständigt växande lista över ETF:er med liknande klingande att välja mellan, är det en allt svårare uppgift att hitta de bästa. Hur kan investerare flytta oddsen till deras fördel?

Lita inte på ETF-etiketter

Det finns minst 79 olika teknik-ETF:er och minst 287 ETF:er i elva sektorer. Behöver investerare 26+ val i genomsnitt per sektor? Hur olika kan ETF:erna vara?

Dessa 79 teknologiska ETF:er skiljer sig mycket från varandra. Med allt från 22 till 562 innehav har många av dessa ETF:er drastiskt olika portföljer med olika riskprofiler och resultatutsikter.

Detsamma gäller för ETF:er i alla andra sektorer, eftersom var och en erbjuder en mycket olika blandning av bra och dåliga aktier. Energi rankas först för aktieval. Verktyg rankas sist.

Undviker analysförlamning

Jag tror att det stora antalet sektor ETF:er skadar investerare mer än det hjälper. Att manuellt utföra en djupgående analys för varje ETF är helt enkelt inte ett realistiskt alternativ. Som ett resultat gör investerare otillräckliga analyser och missar lönsamma möjligheter. Att analysera ETF:er med rätt noggrannhet är mycket mer komplicerat än att analysera aktier eftersom det innebär att analysera alla innehav inom varje ETF. Som nämnts ovan kan det finnas så många som 562 aktier eller fler för en ETF.

Figur 1 visar den högst rankade ETF:en för varje sektor.

Figur 1: Den bästa ETF:en i varje sektor

* Bästa ETF:er utesluter ETF:er med Total Net Assets (TNA) under 100 miljoner USD på grund av otillräcklig likviditet

Källor: New Constructs, LLC och företagsansökningar

Bland ETF:erna i figur 1 rankas VanEck Steel ETF (SLX) på första plats, iShares US Home Construction ETF ITB
rankas tvåa, och Invesco KBW Bank ETF KBWB
rankas trea. VanEck Mortgage REIT Income ETF DÖD
rankas sist.

Hur man undviker "faran inombords"

Varför behöver du veta innehaven av ETF:er innan du köper?

Du måste vara säker på att du inte köper en ETF som kan explodera. Att köpa en ETF utan att analysera dess innehav är som att köpa en aktie utan att analysera dess verksamhet och ekonomi. Oavsett hur billigt, om den har dåliga aktier, kommer ETF:s prestanda att vara dålig.

UTVECKLING AV FONDENS INNEHAV – AVGIFTER = FONDENS RESULTAT

Om bara investerare kunde hitta fonder som betygsatts av deras innehav

VanEck Steel ETF (SLX) är inte bara den högst rankade Basic Materials ETF utan är också den övergripande topprankade sektor ETF av de 287 sektor ETF:er som mitt företag täcker.

Den sämsta ETF:n i figur 1 är VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), som får ett oattraktivt betyg. Man skulle kunna tro att ETF-leverantörer skulle kunna göra bättre för denna sektor.

Avslöjande: David Trainer, Kyle Guske II och Italo Mendonça får ingen ersättning för att skriva om någon specifik aktie, sektor eller tema.