Hur man hittar den bästa sektorns ETF:er 2Q22

Med en ständigt växande lista över ETF:er med liknande klingande att välja mellan, är det en allt svårare uppgift att hitta de bästa. Hur kan investerare ändra spelet för att förändra oddsen till deras fördel?

Lita inte på ETF-etiketter

Det finns minst 75 olika Technology ETF:er och minst 291 sektorfokuserade ETF:er i elva sektorer. Behöver investerare 26+ val i genomsnitt per sektor? Hur olika kan ETF:erna vara?

Dessa 75 teknik-ETF:er är väldigt olika varandra. Med allt från 20 till 565 innehav har många av dessa teknologiska ETF:er drastiskt olika portföljer med olika riskprofiler och resultatutsikter.

Detsamma gäller för ETF:er i alla andra sektorer, eftersom var och en erbjuder en mycket olika blandning av bra och dåliga aktier. Basic Materials rankas först för aktieval. Fastigheter rankas sist.

Undviker analysförlamning

Jag tror att det stora antalet sektor ETF:er skadar investerare mer än det hjälper. Att manuellt utföra en djupgående analys för varje ETF är helt enkelt inte ett realistiskt alternativ, vilket utsätter investerare för otillräcklig analys och missar lönsamma möjligheter. Att analysera ETF:er, med rätt noggrannhet, är mycket svårare än att analysera aktier eftersom det innebär att analysera alla aktier inom varje ETF. Som nämnts ovan kan det finnas så många som 565 aktier eller fler för en ETF.

Figur 1 visar den högst rankade ETF:en för varje sektor.

Figur 1: Den bästa ETF:en i varje sektor

Källor: New Constructs, LLC och företagsansökningar

Bland ETF:erna i figur 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
rankas första totalt, VanEck Steel ETF (SLX) rankas tvåa och State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
rankas trea. VanEck Mortgage REIT ETF DÖD
rankas sist.

Hur man undviker "faran inombords"

Varför behöver du veta innehaven av ETF:er innan du köper?

Du måste vara säker på att du inte köper en ETF som kan explodera. Att köpa en ETF utan att analysera dess innehav är som att köpa en aktie utan att analysera dess verksamhet och ekonomi. Oavsett hur billigt, om den har dåliga aktier, kommer ETF:s prestanda att vara dålig. Ta inte bara mitt ord för det, se vad Barrons säger om den här frågan.

RESULTAT PÅ FONDENS INNEHAV = FONDENS RESULTAT

Om bara investerare kunde hitta fonder som betygsatts av deras innehav

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) är inte bara den högst rankade Financials ETF utan är också den övergripande topprankade sektor ETF av de 291 sektor ETF:er som mitt företag täcker.

Den sämsta ETF:n i figur 1 är VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), som får ett neutralt betyg. Man skulle kunna tro att ETF-leverantörer skulle kunna göra bättre för denna sektor.

Avslöjande: David Trainer, Kyle Guske II och Matt Shuler får ingen ersättning för att skriva om någon specifik aktie, sektor eller tema.