Hur man hittar den bästa sektorns ETF:er 3Q22

Med en ständigt växande lista över ETF:er med liknande klingande att välja mellan, är det en allt svårare uppgift att hitta de bästa. Hur kan investerare ändra spelet för att förändra oddsen till deras fördel?

Lita inte på ETF-etiketter

Det finns minst 78 olika teknik-ETF:er och minst 297 ETF:er i elva sektorer. Behöver investerare 11+ val i genomsnitt per sektor? Hur olika kan ETF:erna vara?

Dessa 78 teknik-ETF:er är väldigt olika varandra. Med allt från 22 till 564 innehav har många av dessa teknologiska ETF:er drastiskt olika portföljer med olika riskprofiler och resultatutsikter.

Detsamma gäller för ETF:er i alla andra sektorer, eftersom var och en erbjuder en mycket olika blandning av bra och dåliga aktier. Financials rankas först för aktieval. Fastigheter rankas sist.

Undviker analysförlamning

Jag tror att det stora antalet sektor ETF:er skadar investerare mer än det hjälper. Att manuellt utföra en djupgående analys för varje ETF är helt enkelt inte ett realistiskt alternativ, vilket utsätter investerare för otillräcklig analys och missar lönsamma möjligheter. Att analysera ETF:er, med rätt noggrannhet, är mycket svårare än att analysera aktier eftersom det innebär att analysera alla aktier inom varje ETF. Som nämnts ovan kan det finnas så många som 564 aktier eller fler för en ETF.

Figur 1 visar den högst rankade ETF:en för varje sektor.

Figur 1: Den bästa ETF:en i varje sektor

* Bästa ETF:er utesluter ETF:er med TNA:er mindre än 100 miljoner USD för otillräcklig likviditet

Bland ETF:erna i figur 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
rankas på första plats totalt, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
rankas tvåa, och Davis Select Financial ETF DFNL
rankas trea. First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU
rankas sist.

Hur man undviker "faran inombords"

Varför behöver du veta innehaven av ETF:er innan du köper?

Du måste vara säker på att du inte köper en ETF som kan explodera. Att köpa en ETF utan att analysera dess innehav är som att köpa en aktie utan att analysera dess verksamhet och ekonomi. Oavsett hur billigt, om den har dåliga aktier, kommer ETF:s prestanda att vara dålig.

RESULTAT PÅ FONDENS INNEHAV = FONDENS RESULTAT

Om bara investerare kunde hitta fonder som betygsatts av deras innehav

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) är inte bara den högst rankade Basic Materials ETF utan är också den övergripande topprankade sektor ETF av de 297 sektor ETF:er som mitt företag täcker.

Den sämsta ETF:n i figur 1 är First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), som får ett oattraktivt betyg. Man skulle kunna tro att ETF-leverantörer skulle kunna göra bättre för denna sektor.

Avslöjande: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler och Brian Pellegrini får ingen ersättning för att skriva om någon specifik aktie, sektor eller tema.