Hur man spelar "Dividend Splits" för snabba 61%+ avkastning

Låt oss förbereda oss för några snabba 61 %+ avkastning – och påskynda vår utdelningstillväxt – genom att "föra" aktier som är på väg att dela upp sina aktier.

Jag kallar detta min "Dividend Triple Play"-strategi eftersom den, som du kommer att se om ett ögonblick, använder tre kritiska indikatorer: en hotande aktiesplit, utdelningstillväxt och aktieåterköp, för att driva oss till allvarliga vinster och utdelningsökningar.

Medlemmar av min Dolda avkastningar tjänsten för utdelningstillväxt drog nyligen nytta av den här installationen – och det hjälpte dem att gå därifrån med en söt avkastning på 61 %! Det är lätt att upprepa, och jag ska till och med ge dig tickern för en annan aktie som kan vara vår Nästa högtflygande "utdelningsdelare" nedan.

Hur vår senaste "utdelningsdelning" gav en snabb avkastning på 61 % 

Den avkastningen på 61 % kom via vårt innehav Canadian Pacific Railway (CP), som visar oss kraften i splits att omedelbart flytta aktiekurserna.

När CP tillkännagav att de skulle dela sin aktie 5-för-1 den 27 januari 2021, tog vi en omedelbar höjning av aktiekursen och CP sprang ut till en konsekvent ledning över rivalerna CSX Corp. (CSX) och Union Pacific (UNP) till långt efter att splittringen skedde den 14 maj.

CP visade sig vara ett bra köp och gav oss den avkastningen på 61 % (inklusive en utdelningsökning på 14.5 %, i kanadensisk valuta) från det att vi köpte den 14 april 2020 till vårt försäljningsdatum den 21 december 2021.

Aktiedelningar är ungefär mer än priset

Så vad händer här? När allt kommer omkring ändrade CP:s aktiesplit inte dess faktiska värde. När marknaderna stängde den 13 maj 2021, dagen innan spliten trädde i kraft, var våra aktier värda 400 USD styck – och när marknaderna öppnade nästa dag sjönk de till 80 USD.

En sån droppe Kan orsaka hjärtklappning när du öppnar ditt konto ... tills du inser att du har fem gånger fler aktier, så det totala värdet av ditt innehav förblir detsamma. (Det nyss meddelade Alfabetet [GOOGL] aktiesplit var en mycket ovanlig split 20-för-1. Det skulle sänka aktiens pris från cirka 2,970 148 USD per aktie till någonstans i närheten av XNUMX USD!)

Det finns två anledningar till att aktier ökar efter uppdelningen: 

• Ledningen har förtroende – och vill att du ska veta det. Och om din splitter ger utdelning (som den borde!), kan detta förutsäga en stor vinsthöjning (eller en rad av dem). Det, i kombination med split och aktieåterköp, bildar vårt "trippelspel" och positionerar dig för utdelningsdrivna vinster.
• Splittringar kommer runt snedvridningen mot "högprissatta" aktier, även om vi alla vet att en akties pris inte gör det verkligen fråga – i bästa fall är det halva ekvationen och måste hållas upp mot resultat, försäljning, kassaflöde eller andra mätvärden för att berätta något vettigt om ett företags värde.

Det finns många anledningar till varför folk hänger sig på priset. Om du till exempel har investerat ett tag kan du fortfarande tänka på att köpa aktier i "runda partier" - och många 100 var det minsta du kunde köpa för flera år sedan (även om du kan köpa hur många som helst nu, och även bråkdelar av aktier hos vissa mäklarhus).

Och låt oss vara ärliga – det är bara roligare att köpa fler aktier! Tappa $20,000 XNUMX för att köpa ynka sex aktier av Amazon.com (AMZN) eller 54 aktier av $370-handlare Home Depot (HD)—mer om HD nedan – är underväldigande jämfört med att få 569 aktier i ovannämnda CSX Corp., en av de "billigaste" aktierna i S&P 500 (på grund av dess fem aktieuppdelningar!) till cirka $35.

Vår splitdrivna "Dividend Triple Play"-strategi i praktiken

Som jag sa ovan är aktiesplittringar bara en del av vår strategi här: den verkliga nyckeln är att leta efter företag som inte bara har "höga" aktiekurser utan också ökar sina utdelningar (som vi gjorde med CP), och ännu bättre om de köper också tillbaka aktier.

Att hålla potentiella splitters som dessa kan verkligen löna sig. Överväg fallet med Nike (NKE), som tillkännagav en aktiesplit 2-för-1, en utdelningsökning på 14 % och ett aktieåterköpsprogram på 12 miljarder dollar allt på en gång tillbaka den 19 november 2015.

Aktien steg omedelbart med 4 % på nyheterna och fortsatte sedan att stiga högre när bolagets "Dividend Magnet" – det tillförlitliga mönstret av utdelningar som drar aktiekurserna högre när de stiger – gick till jobbet och drog upp aktierna med varje höjning, medan du kan se nedan.

Samtidigt har återköpet (visas genom en minskning av antalet utestående aktier i den blå linjen ovan) kastat ett golv under aktiekursen, vilket ger utbetalningen en assist när den drar aktien högre.

Detta kan bli vår nästa "Dividend Triple Play"-vinnare

Det för oss tillbaka till Home Depot, som handlas runt $371 när jag skriver detta. Det "höga" priset är ett tecken på att en splittring kan vara på väg.

Annan? Historik: företaget har delat upp sin aktie 13 gånger tidigare, men det har inte gjort det sedan långt tillbaka 1999. Det, plus dess höga aktiekurs – den är nere från alla tiders nivåer på omkring 416 USD före denna senaste tillbakagång – säger oss att det är sätt försenad.

Utdelningstillväxt och aktieåterköp? Kolla och kolla.

Det är sant att HD:s pris har kommit före sin utdelning, men vi hänger fortfarande på aktien, som har gett min Dolda avkastningar prenumeranter en snygg avkastning på 39 % under de 16 månader vi har ägt den.

HD fortsätter att dra nytta av trenden att arbeta hemifrån, som, nu när folk har fått smaka på den, inte vill ge upp. Ett hemmakontor innebär fler hemförbättringar, för när folk inte är på Zoom stirrar de på sitt hus och funderar på sätt att uppgradera det. HD fortsätter att dra nytta av denna megatrend.

Du kan se det i återförsäljarens genomsnittliga biljett, som ökade med 13 % under det senaste kvartalet eftersom shoppare köper mer varje gång de kommer in (eller fyller sin varukorg online). Det, plus HD:s säkra utbetalningskvot (den ägnar 46 % av sina intäkter till utdelningar) ger den gott om utrymme att fortsätta öka sin utbetalning och köpa tillbaka aktier.

En aktiesplit? Se det som ett extra verktyg i HD:s kit.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen