Hur vi ska "stjäla" en 7% månatlig utdelning från Amazon

För bara ett par veckor sedan trodde många att de hade det Föremål tid att ta tag i nedslagna aktier som amason
AMZN
.com (AMZN) och Microsoft
MSFT
(MSFT). Sedan dess har dessa blue-chips verkligen poppat!

Lyckligtvis finns det ett sätt vi kan fortfarande köp AMZN och MSFT till "pre-launch"-priser. Och samla 7%+ avkastning också!

Vi köper inte aktierna direkt. Vi är smartare än så. Vi plockar upp dessa aktier med de typer av 7 %+ utdelningar vi föredrar Kontrarian inkomstrapport—till kraftiga rabatter till sina marknadspriser.

Denna metod för "utdelningsrabatt" låter oss "vända tillbaka klockan" och köpa dippen efter att dippen redan har skett!

Vi kan också hämta dessa lager med överdimensionerad direktavkastning på 7%+. Och våra utbetalningar kommer ofta till dig varje månad också. Det är långt ifrån att köpa Microsoft på egen hand, med dess praktiskt taget obefintliga utdelning på 0.88 %. Och Amazon ger naturligtvis exakt 0 % idag – och kommer förmodligen alltid att göra det.

Hur vi köper våra favoritutdelningar billigt

Jag tar upp detta nu eftersom det är en liknande situation som en vi stod inför för lite mindre än två år sedan, i oktober 2020. Då, ni kommer ihåg, var världen mestadels i låst läge, men aktier hade nått sin botten månader innan – och var rippa högre nästan dagligen.

At Contrarian inkomstrapport, vi ville plocka upp några konsumentnamn för att dra nytta av återhämtningen, för att inte tala om de biljoner dollar som Jay Powell & Co. (med hjälp från den amerikanska regeringen) pumpade in i konsumenternas fickor.

Men vi ville verkligen inte betala de höga priser som dessa aktier gick för vid den tiden! Och eftersom vi är en högavkastande tjänst krävde vi stor utdelning—idealiskt tillräckligt stor för att låta oss gå i pension enbart på våra utbetalningar, utan att behöva sälja en enda aktie i pension.

Så här är vad vi gjorde.

Använda slutna fonder för att "vända tillbaka klockan" på aktiekurser

Istället för att köpa dessa aktier direkt, eller genom en lågavkastande S&P 500-indexfond, valde vi ett absurt förbisett fordon som kallas en sluten fond eller CEF.

Närmare bestämt plockade vi upp Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), som gav otroliga 10 % vid den tiden och skickade ut den utdelningen som en stadig månad utbetalning också!

För det andra handlade EXG, som höll både Amazon och Microsoft då, till löjliga 12 % rabatt på nettotillgångsvärdet (NAV).

Håll med mig här, eftersom dessa rabatter är nyckeln till att "vända tillbaka klockan" och köpa våra CEFs aktier till priser långt under de vi skulle betala på marknaden. För de 12 % rabatten innebar att vi i praktiken fick Amazon, Microsoft och resten av EXG:s aktier för 88 cent på dollarn!

CEF:er är endast hörnet av marknaden med denna söta ineffektivitet. Till skillnad från sina kusiner i värdepappersfond och ETF, har CEF:er fasta pooler av aktier. Vilket betyder att de kan handla till premier och rabatter till värdet på deras underliggande tillgångar.

EXG hade ett verktyg till i sitt kit också: det skriver täckta köpoptioner på sina innehav. Om du någonsin har skrivit täckta samtal själv vet du förmodligen att det är ett bra sätt att generera extra inkomst. Det är också jobbigt att hantera eftersom det kräver konstant samtalsskrivning (för att inte tala om en alternativ-välsignelse på ditt konto!). EXG är ett ett-klicks sätt att outsourca denna strategi.

Jag är säker på att du kan se vart jag är på väg här: köp en CEF till en särskilt stor rabatt och du har en stor chans till "bonus" uppåt eftersom dessa affärer försvinner, vilket gör att CEF:s aktiekurs blir högre än de gör!

Det var precis vad som hände med EXG: vi körde dess avslutande rabattfönster högre, och klockade ut i februari 2022, då fondens rabatt nästan helt hade försvunnit och minskade till 3.7 %.

Och priset, hundvalpliknande, följde slutrabatten hela vägen och steg 28%. Släng in vår utdelning på 10 % och vi fick en söt 42 % avkastning på mindre än tre år!

Det här mönstret är lätt att upptäcka i CEF:er: leta helt enkelt efter en rabatt som är större än vanligt, köp sedan - och åk med när ditt avslutande rabattfönster driver upp aktiekursen. Och, naturligtvis, kommer du att samla din höga – och ofta månatliga – utdelning hela tiden!

En sak att notera är dock att jag inte rekommenderar EXG, som handlas till en premie på 1.5 % till NAV, idag. Men det finns fortfarande massor av andra stora rabatter på tavlan, inklusive de jag rekommenderar i Kontrarian inkomstrapport.

Brett Owens är chef för investeringsstrateg för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, få din gratis kopia hans senaste specialrapport: Din förtidspensioneringsportfölj: Stora utdelningar – varje månad – för alltid.

Offentliggörande: ingen