Vi har alla sett rubrikerna på sistone, om att Ryssland minskar sin naturgasexport till Tyskland – och till Västeuropa i allmänhet. Nedskärningarna kommer som svar på västerländska sanktioner mot Ukrainakriget, men resultatet är en kamp i Tyskland för att hitta alternativa bränslekällor. Kontinenten klarar av en rekordvärmebölja, och de kalla vintermånaderna är inte så långt borta.
Resultatet är att Internationella energiorganet (IEA) har ökat sina uppskattningar för oljeefterfrågan med 22 %, vilket ökar tillväxtuppskattningen för 2022 med 380,000 2.1 fat per dag till 500,000 miljoner fat dagligen vid årets slut. Byrån förutser också att den totala dagliga oljeförbrukningen i Europa ökar med 2023 XNUMX fat per dag senare i år och in i XNUMX.
En sak är klar – om efterfrågan går upp kommer oljebolagen och energilagren att vinna. Med detta i åtanke har vi använt TipRanks databas för att hitta två köpklassade aktier som är väl positionerade för att dra nytta av en ökad aptit på råolja. Låt oss ta en närmare titt.
Enerplus (ÄRVA)
Vi börjar med ett kanadensiskt företag, Calgary-baserade Enerplus. Detta företag fokuserar på befintliga olje- och naturgasspel i Nordamerika och utnyttjar kända reserver i beprövade formationer. Enerplus har verksamhet i Waterfloods-regionen i Saskatchewan och Alberta, där man använder förbättrade utvinningstekniker för att maximera produktionen från kolvätespel som har avslutat sin primära verksamhet. Företaget är också verksamt, i större skala, i USA, i Marcellus-andelen i Pennsylvania och Bakken-formationen i North Dakota.
En titt på Enerplus andra kvartalssiffror kommer att ge en bra ögonblicksbild av företagets totala position. Företaget rapporterade 580.4 miljoner USD i totala intäkter för 2Q22 och en nettovinst på 244.4 miljoner USD. Dessa siffror representerade en betydande tillväxt från kvartalet för ett år sedan, med 238 % på topplinjen. Summan av kardemumman var en dramatisk vändning från en kvartalsförlust på 50 miljoner dollar. Per aktie rapporterade bolaget en utspädd vinst per aktie på 99 cent, upp från 20-cents vinst per aktie för ett år sedan.
När vi ser framåt ser Enerplus sin starka operativa prestation stödja en ökning av den totala produktionen för i år, och företaget har drivit upp sin 2022-guidning från intervallet 96,000 101,000 BOE/dag – 97,500 101,500 BOE/dag (fat oljeekvivalent dagligen) till en ny intervall på XNUMX XNUMX BOE/dag – XNUMX XNUMX BOE/dag.
Enerplus har också strävat efter att behålla sin utdelning. Bolagets utdelning har varit tillförlitlig under de senaste 22 åren – ett avundsvärt rekord – och ledningen har prioriterat det ryktet. Betalningen, på 5 cent per stamaktie kvartalsvis, årligen uppgår till 20 cent och ger en blygsam avkastning på 1.5%.
Skriver för BMO Capital, 5-stjärnig analytiker Randy Ollenberger lägger fram ett starkt argument för att köpa in denna aktie nu: "Enerplus har fortsatt att befästa sin position i Bakken genom tilltagande förvärv och organisk tillväxt, samtidigt som det är ledande när det gäller kapitaldisciplin och aktieägaravkastning. Vi tror att företaget är i en fördelaktig position för att påskynda avkastningen till aktieägarna på grund av dess starka balansräkning, imponerande fria kassaflödesprofil och försäljningen av dess icke-kärntillgångar. Dessa faktorer, tillsammans med Enerplus diskonterade värdering, utgör en övertygande startpunkt för aktieägarna.”
Ollenbergers överpresterande (dvs köp) betyg och prismål på 20 $ borde inte komma som någon överraskning med tanke på dessa hausseartade kommentarer. Hans kursmål föreslår ~42% uppsida under de kommande 12 månaderna. (För att se Ollenbergers meritlista, Klicka här)
Denna medelstora energiproducent har plockat upp 6 senaste analytikerrecensioner – och de är alla positiva, vilket gör Stark Köp konsensusbetyg enhälligt. Aktierna handlas för 14.07 USD och det genomsnittliga kursmålet på 24.86 USD indikerar en stark 77% uppåtpotential på ettåriga tidsramen. (Se Enerplus prognos på TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Nästa på vår lista är Marathon Oil, som med ett börsvärde på 16 miljarder dollar är en av branschens jättar. Marathon Oil är kolväteprospekterings- och produktionsgrenen för 2011 års Marathon Petroleum-spinoff, där moderbolaget delade upp sina E&P- och midstream-verksamheter. Baserat i Houston, Texas, verkar Marathon Oil i några av de rikaste olje- och naturgasbassängerna i USA, inklusive Bakken i North Dakota, Eagle Ford-skiffern i södra Texas, norra Delaware-bassängen vid gränsregionen Texas-New Mexico , och Stack/Scoop spelar i Oklahoma.
Förra året genererade Marathon Oils tillgångar cirka 274,000 2021 BOE/dag, och företaget såg sina intäkter och resultat öka under varje kvartal av året. Under hela 5.6 inbringade MRO XNUMX miljarder USD i totala intäkter.
Om vi tittar på de senaste kvartalsrapporterna, för 2Q22, finner vi att företaget håller uppe sin höga prestation. De totala intäkterna uppgick till 2.3 miljarder dollar och justerade intäkter rapporterades till 1.32 dollar per aktie efter utspädning. På årsbasis representerar dessa siffror vinster på 27 % respektive 29 %. Baserat på dessa starka resultat genererade Marathon Oil också ett rekordkvartalsfritt kassaflöde på 1.2 miljarder dollar, och hittills under året har man kunnat återföra omkring 1.7 miljarder dollar till aktieägarna genom en kombination av utdelningar och aktieåterköp. Sammantaget har Marathon Oil lämnat tillbaka cirka 75 % av det justerade fria kassaflödet till sina investerare.
På utdelningsfronten betalar MRO ut 8 cent per stamaktie, med den sista betalningen i slutet av maj. Denna stamaktieutdelning uppgår till 32 cent på årsbasis och ger 1.5 %. MRO har en historia av att hålla pålitliga utdelningsbetalningar tillbaka till 1962.
Truists Neal Dingmann, rankad 5-stjärnigt av TipRanks, ser Marathon som ett köp och beskriver det som en överträffande i sin liga: "Till skillnad från alla andra större E&P hittills, bibehöll företaget både sin 2022 produktion och CAPEX vägledning eftersom det kunde hålla kostnaderna innesluten trots den rådande miljön. MRO fortsätter att leda med en CFO-hävd aktieägaravkastning som borde ge investerare mer komfort när investeringsplaner sprider sig över branschen av olika anledningar. Företaget är fortfarande fokuserat på ett underhållskapitalprogram som kan leverera fortsatt betydande avkastning för aktieägarna."
Dingmanns positiva kommentarer backar upp hans köpbetyg på MRO-aktier, och hans kursmål på 43 USD innebär en ettårig uppåtpotential på 79 %. (För att se Dingmanns meritlista, Klicka här)
Under de senaste veckorna har Marathon Oil plockat in 12 recensioner från Streets analytikerkår, fördelat på 8 köp, 2 håll och 2 sälj - för ett konsensusbetyg för måttligt köp. Aktien säljs för $23.95 och dess genomsnittliga kursmål på $32.92 indikerar att den har ~37% vinst framför sig under de kommande 12 månaderna. (Se MRO-aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för att handla energiaktier till attraktiva värderingar, besök TipRanks' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html