Indonesiens Blibli ska samla in 528 miljoner dollar genom börsnotering till en värdering av 3.5 miljarder dollar

Global Digital Niaga, ägaren till e-handelsgruppen Blibli, planerar att samla in 8.17 biljoner rupiah (528 miljoner USD) nästa månad genom ett börsnotering som kommer att bli årets näst största.

Blibli sa i en prospekt lämnade in till den indonesiska börsen på måndagen att de kommer att erbjuda upp till 17.7 miljarder aktier, eller 15 % av sina totala aktier, till ett prisintervall på 410–460 rupiah styck, vilket ger företaget en värdering på så mycket som 3.5 miljarder dollar.

Företaget sa att det planerar att använda medlen för att betala ner sin skuld och fylla på sitt rörelsekapital. Erbjudandeperioden kommer att vara 1–3 november och den förväntas listas den 7 november.

Bliblis börsintroduktion följer noteringen av andra tech unicorn GoTo, som höjde $ 1.1 miljarder i april. GoTo bildades av den tidigare sammanslagningen av färdtjänstföretaget Gojek och e-handelsledaren Tokopedia.

Global Digital Niaga grundades 2011 och tillhör ett av Indonesiens största konglomerat, Djarum Group, som kontrolleras av bröderna Hartono R. Budi och Michael. Bröderna toppade listan över Indonesiens 50 rikaste när den publicerades i december förra året, med ett nettovärde på 42.6 miljarder dollar.

Familjens omfattande innehav inkluderar en kontrollerande andel i Bank Central Asia (BCA), en av de största bankerna i Indonesien, samt cigaretttillverkaren Djarum, som startades av deras bortgångne far, Oei Wie Gwan. Djarum Groups investeringar i teknik leds av Budis son, Martin Hartono, som har investerat i startups som Gojek, 88 Rising och Razer.