Inflation, räntehöjningar och JPMorgan-intäkter: Forbes AI Newsletter

TLDR:

1. Falsk inflationsrapport cirkulerar innan det officiella tillkännagivandet om 9.1 % KPI under året till juni
2. Ytterligare räntehöjningar väntas, med vissa analytiker som förutspår en höjning med 1.00 procentenheter till 2.75 % i slutet av juli
3. Resultatsäsongen för andra kvartalet har börjat med Wall Street-klockaren JPMorgan som tillkännagav en vinstminskning på 2 %

Prenumerera på nyhetsbrevet Forbes AI för att hålla dig uppdaterad och få våra AI-stödda investeringsinsikter, senaste nyheter och mer levererade direkt till din inkorg varje helg.

Större händelser som kan påverka din portfölj

Det finns en första gång för allt, och såvitt vi vet såg vi den här veckan det första förfalskade pressmeddelandet från US Bureau of Labor Statistics. Ekonomisk data som denna kommer vanligtvis inte fram med stor fanfar, men inflationen har sällan varit så het, på mer än ett sätt.

Med KPI på historiskt höga nivåer, är investerare oerhört angelägna om att veta de mest aktuella siffrorna. Med vetskapen om detta cirkulerade tricksters en falsk rapport tisdagen före det officiella tillkännagivandet, och angav att inflationen hade nått 10.20%.

Rapporten klarade inte riktigt snifftestet, med några anmärkningsvärda fel, inklusive data i grafik som inte matchade texten. Trots det gick det viralt på nätet och Bloomberg rapporterade att en sen eftermiddagsmarknad såldes som ett resultat.

US Bureau of Labor Statistics lade så småningom ut ett uttalande där rapporten var en bluff och bekräftade att de officiella siffrorna skulle släppas på morgonen onsdagen den 13 juli. När det officiella tillkännagivandet kom var det fortfarande inte goda nyheter med inflationen som nådde 9.1 % under de 12 månaderna fram till juni, den högsta siffran på nästan 41 år.

Varför är detta viktigt?

Releasen bekräftar nästan att ytterligare en stor räntehöjning kommer att stå på Fed:s agenda vid deras nästa möte i slutet av juli, där vissa analytiker nu förväntar sig en höjning med 100 punkter, vilket skulle ta basräntan till 2.75%.

-

Mot denna ekonomiska bakgrund har resultatsäsongen för andra kvartalet varit hett efterlängtad. JPMorgan inledde förfarandet med en stor miss, som har sett deras kvartalsvinsten minskade med 28 %. Intäkterna och vinsten per aktie var inte bara lägre än förra året, utan också under analytikernas förväntningar.

Företagets VD Jamie Dimon slog rubrikerna förra månaden med kommentarer om att en "orkan" var på väg. I ett samtal på torsdagen upprepade Dimon sin oro över makromiljön men backade från fullskalig undergång och dysterhet och sa: "Om vi ​​går in i någon lågkonjunktur är konsumenterna i god form. Om du pratade med företag skulle du höra vd:ar säga att det ser bra ut, och jag håller med."

JPMorgan är den största banken i USA baserat på tillgångar, och av denna anledning kan de ofta ge en indikation om Wall Streets allmänna hälsa.

Varför är detta viktigt?

Under de kommande dagarna och veckorna kommer det att finnas ett stort antal meddelanden från företag inom alla olika sektorer. Analytiker är för närvarande osäkra på om en lågkonjunktur är på gång, men det kan inte förnekas att många företag har haft det svårt hittills under 2022.

Veckans främsta tema från Q.ai

Inflation har varit ett tema ett tag, men det verkar växa i betydelse för varje månad. Även om Fed har förbundit sig att genomföra betydande räntehöjningar, kommer det sannolikt att dröja innan detta har en väsentlig inverkan på inflationstakten.

Viss inflation är en positiv sak och det signalerar att en ekonomi växer. För investerare innebär detta generellt att företagen kommer att öka intäkter och vinster, vilket på lång sikt sannolikt kommer att återspeglas i stigande aktiekurser.

Med det sagt, närhelst ekonomin upplever en situation som ligger utanför normen, såsom rekordhög inflation, kan investerare bli nervösa. Dessa nerver översätts ofta till en flykt från tillgångar som anses vara "riskfyllda", såsom aktier, och till tillgångar som anses vara säkrare.

De pengarna måste gå någonstans, och det finns några specifika tillgångar som har en historia av att hålla sig väl mot effekterna av inflation. En av de mest använda är Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), som är amerikanska statspapper som är indexerade till inflationen. När avkastningen förändras justerar TIPS sitt pris för att hålla det verkliga värdet stabilt.

Mer traditionella tillgångar som har en meritlista som en inflationssäkring inkluderar ädelmetaller som guld och silver, såväl som andra råvaror som jordbruksprodukter. Vi har samlat dessa tillgångar i vår Inflationssats, som använder AI för att lägga till en defensiv dimension till en portfölj.

Topp handelsidéer

Här är några av de bästa idéerna som våra AI-system rekommenderar för nästa vecka och månad.

Dream Finders Homes (DFH) – Den nationella husbyggaren är på vår Toppköp för nästa vecka med ett B i vår egenutvecklade tillväxtfaktor och tillväxt per aktie på 3.46 % under de senaste 12 månaderna.

Histogen Inc (HSTO) – Företaget för regenerativ medicin är ett Top Short för nästa vecka med vår AI gav dem ett D i våra tekniska och kvalitetsvärdefaktorer. Deras vinst per aktie under de 12 månaderna fram till mars 2022 ligger på -5.29 USD.

Xperi Holding Corp (XPER) – Det amerikanska teknik- och halvledarföretaget Xperi är ett Toppköp för nästa månad med A i Kvalitetsvärde och B i Low Momentum Volatility och analytiker förväntade sig en intäktstillväxt på 6.51 % 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Kvinnohälsoföretaget är ett Top Short för nästa månad och vår AI betygsätter Evofem som ett F i Technicals och Low Momentum Volatility och hade LTM EPS på -19.01 USD till slutet av mars 2022.

Våra AI Bästa ETF-handeln för nästa månad är att investera i teknikaktier och detaljhandeln, samtidigt som man kortar räntebindning och hälsovård. Toppköp är ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) och SPDR S&P Retail ETF. Toppshorts är iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) och Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nyligen publicerade Qbits

Vill du lära dig mer om att investera eller vässa din befintliga kunskap? Qai publicerar Qbits på vår Lärcenter, där du kan definiera investeringsvillkor, packa upp finansiella koncept och höja din kompetensnivå. Qbits är lättsmält, snackbart investeringsinnehåll avsett att bryta ner komplexa koncept på vanlig engelska.

Kolla in några av våra senaste här:

Alla prenumeranter på nyhetsbrevet kommer att få en $ 100 registreringsbonus när de sätter in $100 eller mer.