iPhone Maker Wistron varnar Elektronikförsörjningskedjan ändrar ansiktstalang, delar hinder

Våldsamma protester och arbetskonflikter i Kina vid världens största iPhone-fabrik skapade globala rubriker förra månaden. Oro för lägre leveranser än väntat vid anläggningen som drivs av Taiwan-baserade Hon Hai Precision utlöste en nedgång i Nasdaq-handlade Apples aktier. Elektroniktillverkare diversifierar sig från fastlandet, men det kommer inte att bli snabbt eller enkelt, varnar ordföranden för en annan Taiwan-baserad iPhone-leverantör med ett globalt tillverkningsnätverk.

Bland anledningarna: Att bemanning på nya platser tar tid, och delleverantörer måste hanteras på ett annat sätt eftersom fabrikerna blir mer utspridda runt om i världen, säger Wistrons ordförande Simon Lin i en intervju.

Wistron, som sysselsätter 120,000 12 personer och driver XNUMX fabriker globalt, liksom många ser Indien som ett potentiellt alternativ till Kina. Den affärsstrategi som fungerade i Kina för Wistron kanske inte lyckas i Indien. "Vi måste tänka på modellen," sa Lin.

Redan före Covid-pandemin hade stigande löner i en gång lågkostnads-Kina fått vissa tillverkare att börja flytta investeringar till sydostasiatiska länder som Vietnam. USA:s tullhöjningar under president Trump, fortsatta handelsspänningar under Biden och ökade militära spänningar mellan Peking och Taipei har underblåst trenden ytterligare. Bromsande global ekonomisk tillväxt såväl som pandemilåsningar och andra Covid-nedfall ökar också pressen. OECD förutspådde bara förra månaden att den globala BNP-tillväxten 2023 kommer att falla till 2.2 % från 3.1 % i år.

"Makroekonomin ser inte så bra ut (nästa år). Jag tror att hela branschen kommer att möta ganska stark motvind, säger Lin. "Vi måste överväga hur vi kan övervinna det," sa Lin.

Lin, 70, har varit med om nedgångar tidigare. Examen från National Chiao Tung University i Taiwan fick sin start i PC-branschen på Acer 1979 under det uthålliga Taiwan-födda varumärkets grundare Stan Shih. Verksamheten drevs till en början av effektivitet i Taiwan, vars tillverkare senare också var väl positionerade för att dra fördel av låga kostnader, ingenjörstalang och investeringsincitament på det kinesiska fastlandet. Acer omstrukturerades år 2000 och tog bort nyckelenheter, och Lin blev ledare för den huvudsakliga tillverkningsgrenen, Wistron. Wistrons försäljning i år kommer att öka till NT$975 miljarder från NT$862 miljarder 2021, enligt en prognos av JP Morgan. Under de tre månaderna fram till september steg intäkterna med 13 % till NT$250 miljarder; Nettovinsten ökade med 347 % från för ett år sedan till 3.6 miljarder USD.

Lin själv har knutit ut två Taiwan-noterade företag från Wistron - Wiwynn Corp., en serverleverantör, och Wistron NeWeb, ett designhus för kommunikationsmaskinvara och mjukvara. Wistrons börsvärde är 3 miljarder USD; Wiwynns är 6 miljarder dollar och NeWebs 1.2 miljarder dollar. Även om Wistron är framgångsrik, är tyngden mindre än Hon Hai Precisions, kontraktstillverkningsjätten med ett börsvärde på 50 miljarder dollar (inte inklusive dess många dotterbolag) vars enorma Kina iPhone-fabrik stod i centrum för kontroversen i Kina i november. Förutom iPhones, levererar Wistron bärbara datorer och PC.

Försörjningskedjorna inom elektronikbranschen har förändrats mycket sedan Lin började i branschen. I decennier belönade branschen företag med vad Lin kallar en "lång" leveranskedja där ett relativt litet antal destinationer – ofta i Kina – med den bästa effektiviteten och kostnaderna vann större delen av verksamheten; delar skickades sedan globalt till dessa få platser. "Det var vad försörjningskedjan brukade vara," sa Lin.

Nu, sa han, behöver företag som Wistron som skapar värde genom att samla ihop delar och sätta ihop dem i allt större utsträckning bygga flera platser runt om i världen. Även om Wistron kan göra slutmonteringen nästan var som helst, sa Lin, blir det mer av ett problem att få nyckelkomponenter från sina uppströmsleverantörer. "Från vår synvinkel kommer ett par svårigheter att hända" med den nya modellen, sa han.

"Det är inte lätt för uppströmsleverantörerna att göra det här," fortsatte han. Toppmoderna kretskorts- och halvledarfabriker kräver till exempel stora kapitalutgifter, så de kan inte ta upp och röra sig snabbt, noterade han; de kan också möta andra miljöregler och regler för grön energi om de etablerar sig i ett nytt land.

Wistron, som ett resultat, "kommer att möta en lång leveranskedja/kort leveranskedja - en hybridmodell under de kommande åren," sa Lin. "Vi kan betjäna våra kunder ur kort leveranskedjas synvinkel, men vi måste hitta ett bättre sätt att samarbeta med våra uppströmsleverantörer."

Det kan innefatta ett långsiktigt åtagande att köpa delar som kan lagras nära Wistrons växande fabriksnätverk. Men det innebär också mer lagerplanering av båda. "De kan bygga lager i närheten av våra fabriker, så att vi alla kan njuta av den så kallade korta leveranskedjan. Då är svårigheten hur man korrekt projicerar efterfrågan, sa han.

"Det är nästa utmaning för de flesta" leverantörer, sa Lin. "Om ditt företag inte är tillräckligt bra med digital teknik - och jag pratar inte om tillverkning utan din verksamhetsstruktur - kommer du inte att kunna överleva om du är oorganiserad."

Istället för att investera i nya anläggningar nästa år, kommer Wistron att under första halvåret fokusera på att utöka anläggningar som de redan har börjat bygga och attrahera en talangfull arbetsstyrka till dem.

"Vi har redan vad jag skulle säga är den 'första fasens förberedelser' av ett globalt fotavtryck i olika stadier av beredskap. Till exempel i Mexiko har vi en full verksamhet. Men vi bygger precis vår nya fabrik i Vietnam och har också precis byggt en annan i Malaysia. Det betyder att för dessa två regioner är vi förmodligen inte i ett spädbarnsstadium, utan kanske går i grundskolan. Det är fortfarande ett tidigt stadium. Vi behöver fortfarande spendera tid, och vi måste fortfarande överväga hur vi ska bygga upp denna förmåga."

"Fullkörd verksamhet som kan stödja våra kunder från varje region kommer att behövas fram till mitten av året," sa Lin.

Att upprätthålla en god kommunikation med lokala samhällen är också viktigt, sa han. "Smidig verksamhet kräver kommunikation med lokalsamhället och lokala myndigheter, såväl som god talang," sa han. "Vi måste överväga hur vi kan normalisera vår talang. Vi kan inte skicka alla talanger från Taiwan. Vi bygger samtidigt tre nya fabriker i Taiwan. Talang är alltid en utmaning.” En fjärdedel av Wistrons 120,000 XNUMX arbetare är baserade hemma i Taiwan.

När det gäller Indien, som av många ses som ett växande alternativ till Kina, ser Lin två styrkor. "Visst har Indien fortfarande en stor mängd mänskliga resurser för att grunda tillverkningsverksamhet", sa han. "Den har också en stor inhemsk marknad som i vissa avseenden är mer öppen för internationella företag än Kinas," sa Lin.

Men Indien har vissa skillnader från Kina. "För ungefär 20 år sedan när vi först åkte till Kina, pratade vi med den lokala regeringen i Kina, vi satte upp vår fabrik och sedan hade vi vår verksamhet i Kina," mindes han. Regeringens effektivitet var ganska stark under tiden - Kina behövde ivrigt investeringen "och var aggressivt att göra vad de kunde göra för att påskynda alla processer."

"I Indien beror det på vilken delstatsregering" du närmar dig, sa Lin. "Vi kan inte ha den typen av hastighet som vi brukade ha i Kina." Wistron har inte kommenterat en rapport förra veckan om att de planerar att sälja en Indien-fabrik till Tata; Lin nämnde inte en rapporterad tvist med arbetare i landet 2020. Lin noterade dock att det skulle vara bra att ha en lokal partner där.

”En stor utmaning för oss är hur vi ska välja en bra partner. Inte bara en, eftersom vi har ganska olika verksamheter. Vi skulle kunna ha flera företag i Indien. Vi skulle kunna ha hemelektronikaffärer och EV-relaterade företag också", sa han.

Även Kina har visat sig komplicerat i dagens geopolitiska och kostnadsmässiga miljö. Wistron sålde 2020 två Kina-subventioner till fastlandskonkurrenten Luxshare för 472 miljoner dollar, ett fall som utforskades av Singapore Management University förra året under en rapporttitel, "Wistron vs. Luxshare: USA-Kina handelskrig och dess frikopplingseffekter från Kina."

"Fallet utforskar brett den globala försörjningskedjan, och potentiella kinesiska köpare och deras snabba uppgång till makten", enligt en sammanfattning. Rapporten noterar att Wistrons frikopplingsstrategier sedan stod inför utmaningar i sin arbetsledning och "kunskapsöverföringsprocess" i Indien.

Den entreprenöriella och teknikkunniga som förde Lin upp i leden hos Acer för decennier sedan testar honom fortfarande på sin avkomma idag.

Se relaterade inlägg:

Global Supply Chain Shocks öppnar nytt rum för affärsband mellan USA och Taiwan

USA:s handelssekreterare deltar i ceremonin vid TSMC:s nya fabrik för 12 miljarder dollar i Arizona den 6 december

Taiwans GlobalWafers bryter gruppen om den första amerikanska kiselwaferfabriken på mer än två decennier

Taiwans miljardärsbank är orolig men inte rädd för ansträngda band med Kina

@rflannerychina