Blir Big Oil redan Big Natural Gas? Här är de 5 största naturgasaktierna i världen

Key Takeaways

• De bästa energibolagen tenderar att vara otroligt lönsamma, oavsett om de är offentliga företag, statliga enheter eller privatägda företag.
• De största olje- och gasbolagen i världen har sitt huvudkontor i Saudiarabien, USA, England och Kina.
• Naturgas är fortfarande en välbehövlig resurs, men försörjningen är i fara på grund av Ukrainakriget.

Naturgasproducenter är bland några av de största och mäktigaste företagen i världen. Med en relativt liten grupp företag som skapar en av världens mest nödvändiga resurser kan investeringar i naturgasaktier erbjuda en bra utdelning. Men kostnader, konsumenternas efterfrågan på grön energi och det pågående kriget i Ukraina är alla stora variabler som driver världens energimarknad.

Om du funderar på att investera i energiindustrin kommer naturgas alltid att spela en del av din investeringsmix. Här är en titt på de största operatörerna som är aktiva i det här området för att hjälpa dig att utvärdera om de är meningsfulla för din portfölj.

Saudiarabien Aramco

Saudi Aramco (även känd som Saudi Arabian Oil Co.) är den största oljeexportören i världen. Det är också statligt ägt av den saudiska regeringen och kungafamiljen. Nyligen tillkännagav företaget planer på att öka exportkapaciteten för råolja med 1 miljon fat per dag till 2027 genom att öka det egna landets användning av naturgas, hämtad från Jafurafältet.

År 2021 drog Saudi Aramco in 110 miljarder dollar i termer av nettoinkomst. Denna siffra är tillbaka nära 2018 års nivåer, innan företaget blev offentligt med sin börsintroduktion 2019. 2018 var nettovinsten 111.1 miljarder dollar, men 2019 och 2020 var nettovinsten endast 88.2 miljarder respektive 49 miljarder dollar.

Trots att Saudi Aramco är ett av de mest lukrativa företagen i världen, kommer investeringar i denna energijätte med etiska problem och hinder, inklusive betydande mänskliga rättigheter.

Om du vill investera i det här företaget finns det ytterligare hinder för privata investerare, som regleringar som gör det svårt att investera på den saudiska aktiemarknaden. Du kommer förmodligen inte att kunna köpa den här aktien direkt – du måste istället hitta den i en ETF.

Flera saker ledde till att Saudi Aramco minskade nettointäkterna 2019 och 2020. Oljepriserna sjönk, dess anläggningar för flytande naturgas började drabbas av kostsamma attacker från Jemens Houthi-rebeller 2019, och det fanns OPEC-relaterade budkrig med Ryssland mitt i en pandemi. När priset på råolja steg, ökade också företagets vinster. Det är en trend man kan anta skulle fortsätta i framtiden.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil är det största amerikanska olje- och gasföretaget. Exxon Mobils nettoresultat för 2021 var 23.04 miljoner USD, upp från en nettoförlust på 22.44 miljoner USD 2020. Nettoresultatet på Exxon följde en liknande trend som Saudi Aramco under de senaste åren, med lägre nettointäkter 2019 och 2020 jämfört med 2018 och 2022.

Exxons naturgasproduktion har varit på en nedåtgående trend sedan 2011. Den nådde sin lägsta punkt – 2,574 2018 miljoner kubikfot per dag – 2021. Den svamlade strax över den punkten under de följande tre åren in i XNUMX.

Hösten 2021 arbetade tre aktivistiska investerare in i Exxon Mobils styrelse. Missnöjda med det sätt som företaget hittills hade hanterat sina bidrag till klimatförändringarna, har de försökt använda sitt inflytande för att stänga olje- och gasprojekt, och istället gynnat miljarder dollar i investeringar i program för återvinning av koldioxid, väteprojekt och biobränslen. en del av Exxons lågkoldioxidenhet.

När oljepriset pendlar kan vi förvänta oss att se Exxons nettoresultat följa efter. Det är fortfarande det största olje- och gasföretaget baserat i USA, oavsett priset på råolja.

Chevron (CVX)

Chevron är ett annat stort amerikanskt olje- och gasbolag. Medan Chevron är ett amerikanskt företag, kommer det mesta av dess naturgasproduktion faktiskt från dess arbete i Australien och Asien. År 2021 producerade den 1.69 miljarder kubikfot naturgas per dag i USA, men 6 miljarder kubikfot per dag internationellt.

Dess nettoinkomst 2021 var 15.63 miljoner dollar, upp från en förlust på 5.54 miljoner dollar 2020. Nettovinsten var också låg 2019 på bara 2.92 miljoner dollar, men var högre när marknaden betalade mer för olja 2018 – när Chevron tog in ett netto inkomst på 14.82 miljoner dollar.

President Biden har nyligen uppmuntrat amerikanska olje- och gasbolag att öka produktionen för att minska en försörjningsbrist orsakad av sanktionerna mot ryska företag efter landets invasion av Ukraina. Chevron har entusiastiskt besvarat samtalet. Under första kvartalet 1 ökade den sin olje- och gasproduktion i Perm-bassängen med 2022 %.

Bolagets 2021 års nettovinst studsar tillbaka är ett uppmuntrande tecken, även om vinsten fortfarande är starkt beroende av oljepriset. Det ska bli intressant att se hur ökad Permian Basin-produktion påverkar 2022 års vinster.

Skal (SHEL)

Shell är ett tidigare holländskt-nu-brittiskt olje- och gasbolag. Det leder för närvarande det största privata byggprojektet i Kanadas historia genom att bygga ut naturgasborrning, pipeline och flytande längs British Columbias kust. Det kommer inte att vara komplett på några år, men det förväntas producera och exportera över 14 miljoner ton kyld, flytande naturgas per år.

Shells nettoresultat för 2021 var 14.62 miljoner dollar, och återhämtade sig från en nettoförlust på 16.91 miljoner dollar 2020. Dess nettovinstförluster 2019 var inte lika allvarliga som de var för andra olje- och gasproducenter – 2019 års nettointäkter sjönk till 12.42 miljoner dollar från 17.51 miljoner USD 2018.

Bara förra året dömde Haag Shell för att ha brutit mot Nederländernas lagar kring miljönormer för omsorg. Företaget beordrades att mer än fördubbla sina mål för minskning av koldioxidutsläppen för 2030. Domen ledde till slut att företaget lämnade Nederländerna helt och hållet och återupptog sitt huvudkontor i London på ett dramatiskt sätt.

Shells nettointäkter är i linje med andra olje- och gasbolags under de senaste fyra åren, sjunkit under 2019 och 2020, men återhämtade sig 2021. Se hur dess nya naturgasanläggning i British Columbia påverkar framtida vinster när de är färdigställda.

Petrochina

PetroChina är ett av Kinas statliga olje- och gasbolag. Medan många länder har sanktionerat rysk energiexport de senaste månaderna, har den ryska allierade Kina ökat sin import från landet.

Nettovinsten 2021 var anmärkningsvärt hög, cirka 12.94 miljarder dollar. Redan före nedgången 2019/2020 var dess nettoinkomst 2018 inte så hög på bara 7.46 miljarder dollar. Av alla företag på denna lista har PetroChinas nettovinster gjort den mest anmärkningsvärda återhämtningen.

PetroChina och Rysslands Gazprom kom nyligen överens om en rörledningsaffär som kommer att importera 10 miljarder kubikmeter rysk naturgas till Kina varje år med start 2023 och pågår under de kommande 30 åren. PetroChina planerar att öka andelen av sin egen naturgasproduktion till 55 % av sin totala produktion till 2025.

PetroChinas nettointäkter för första och andra kvartalet 2022 har redan överskuggat vad företaget tog in under hela året 1l. Detta kan delvis bero på en strategi som Kina använde för att köpa och lagra olja medan den var billig tidigare under pandemin, och sedan sälja den vidare över hela Asien när priserna började stiga. Huruvida sådana strategier kommer att leda till hållbar tillväxt över tid är tveksamt; det kan bara vara en extremt lönsam, kortsiktig blip.

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina och efterföljande sanktioner mot rysk energiexport har påverkat priset på olja och naturgas över hela världen. Kina skulle potentiellt kunna tjäna ännu mer pengar genom att förfina den ryska importen som det tar emot, och alla företag kommer sannolikt att se en ökad efterfrågan – särskilt från de västerländska nationerna som i första hand är de verkställa dessa sanktioner.

Mer efterfrågan tenderar att innebära högre priser och högre priser innebär mer potentiell vinst för företag i denna sektor.

Bottom line

Energiaktier är en del av alla sunda portföljer, för att bygga en diversifierad portfölj inklusive energiaktier och mer, överväg en Investeringssats från Q.ai. Genom att utnyttja kraften i artificiell intelligens kan du hitta den rätta balansen mellan naturgasaktier, teknikaktier och andra industrier för att passa dina investeringsmål.

Ladda ner Q.ai idag för tillgång till AI-drivna investeringsstrategier. När du sätter in $100 lägger vi till ytterligare $100 till ditt konto.