Det är officiellt: efter den senaste måndagens handel har S&P 500 anslutit sig till NASDAQ på en björnmarknad. Indexet har fallit med mer än 21 % hittills i år, inte lika stor förlust som NASDAQ:s 31 % men ändå tillräckligt för att ge investerare matsmältningsbesvär. Det väcker också en viktig fråga: hur behåller man portföljen i en svår aktiemiljö?
Ange Jim Cramer. Den välkända programledaren för CNBC:s "Mad Money"-program har aldrig varit osäker på råd att ge, och han har kommit igenom igen. Hans ord för aktieinvesterare nu: håll det tråkigt!
Med tråkigt menar Cramer att undvika aktier med hög volatilitet. Det kommer att vara nyckeln, enligt hans uppfattning, för att överleva de kommande månaderna av hög inflation på en björnmarknad.
"Om du... köpte vanliga aktier i företag som gör riktiga saker och gör riktiga saker som ger tillbaka kapital och handlas till en rimlig värdering, har du det relativt bra... Problemet är de aktier som går ner mindre... de är riktigt tråkiga." menade Cramer.
Så vad ska investerare köpa? Vi har kollat in med några av Wall Streets analytiker för att få svar på den eviga frågan, samtidigt som vi har haft Cramers val av tråkiga aktier i åtanke. Använder sig av TipRanks databas, hittade vi tre lågvolatilitetsaktier som har Köp-betyg från Streets analytiker och erbjuder tvåsiffrig uppsida även på den nuvarande björnmarknaden. Låt oss ta en närmare titt.
Försäkrande (AIZ)
Vi börjar med riskhantering, ett fint sätt att säga försäkring. Assurant, ett företag på 9 miljarder dollar med en sund nisch i en stor affärssektor. Assurant arbetar på den globala försäkringsmarknaden och erbjuder ett brett utbud av produkter, inklusive hem- och hyresförsäkringar, översvämningsförsäkringar, fordonsförsäkringar och livstidsskydd såsom begravningsskydd. Liksom många försäkringsbolag erbjuder Assurant även finansiella tjänster.
Medan de totala marknaderna har fallit i år, har AIZ-aktien stigit ~12%.
Bolaget har också visat ett starkt finansiellt resultat. I sin release för 1Q22 rapporterade Assurant 2.46 miljarder dollar i omsättning. Detta var inom intäktsintervallet för de senaste två åren – och slog kvartalets resultat på 2.36 miljarder dollar för ett år sedan. När det gäller resultatet gick Assurant bättre och fick in 3.80 $ i justerat resultat per aktie efter utspädning. Detta var upp 17% från år/år och slog förväntningarna på $2.84 med stor marginal. Bolaget rapporterade likvida tillgångar i slutet av första kvartalet på totalt 1 miljoner USD, vilket översteg ledningens önskade kassaminimum på 738 miljoner USD.
Assurant betalar också ut en utdelning och upprätthåller ett aktivt aktieåterköpsprogram. Företaget spenderade 280 miljoner dollar på båda programmen tillsammans under första kvartalet, varav 1 miljoner dollar gick till utdelningar. Utdelningen kom till 129 cent per stamaktie, årligen till 68 USD och gav blygsamma – men pålitliga – 2.72 %.
Morgan Stanley analytiker Michael Phillips beskriver AIZ som ett "föredraget val" och skriver: "För AIZ förväntar vi oss en fortsatt stabil övergripande tillväxt och en övergång av affärsmixen till kapitalljus för att leda till att aktien presterar bättre. Vi ser också aktien som en möjlig "säker tillflyktsort" för de investerare som är oroade över rädsla för lågkonjunktur, med tanke på produktens klibbighet, lägre månadsavgifter till konsumenterna och den kontracykliska karaktären hos dess tvångsplaceringar av husägares försäkringsverksamhet."
Det är en glad utsikt att värma investerare på en kall marknad, och Phillips sätter ett överviktsbetyg (dvs köp) på aktien för att gå med i hans kommentarer. Dessutom sätter Phillips ett prismål på 215 $, vilket innebär en ettårsuppsida på ~25% från nuvarande nivåer. (För att se Phillips meritlista, Klicka här)
Om vi nu vänder oss till resten av gatan, är andra analytiker på samma sida. Med 3 köp och inga behållningar eller sälj, är ordet på gatan att AIZ är ett starkt köp. Aktien har ett genomsnittligt prismål på $172.69 och en aktiekurs på $213.33, för en ettårig uppåtpotential på 23.5%. (Se AIZ aktieprognos på TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
För den andra aktien kommer vi att flytta vår syn till ett Houston-baserat energibolag. CenterPoint Energy är verksamt inom elproduktion och -överföring och inom naturgasdistribution. Företaget har cirka 7 miljoner mätade kunder i delstaterna Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio och Indiana, och ståtar med cirka 35 miljarder dollar i totala tillgångar den 31 mars i år.
CenterPoint har en stark position, vilket framgår av god ekonomisk avkastning och resultat under de senaste månaderna. Företaget såg 47 cent per aktie i icke-GAAP-vinster under 1Q22, en ökning med 30 % från föregående års kvartal. De totala intäkterna nådde 2.76 miljarder dollar, en ökning med 8 % jämfört med föregående år.
Dessa resultat stödde CenterPoints stamaktieutdelning, som deklarerades till 17 cent. Den årliga räntan på 68 cent ger en avkastning på 2.3 %, något högre än genomsnittet. Det attraktiva med CNP:s utdelning är dess tillförlitlighet; företaget har hållit igång sina betalningar hela vägen tillbaka till 1972. Utbetalningen skars ned i början av 2020, under coronakrisen, men har höjts två gånger sedan dess.
Bolaget har sett sina aktier överträffa de totala marknaderna. Medan bredare marknader har sjunkit kraftigt år-till-datum, är CNP fortfarande upp ~4% för året hittills.
Bland tjurarna finns BMO-analytiker James Thalacker som skriver, "Även om ett lugnt kvartal (tråkigt är bra när du är i omvärderingsläge), fortsatte CNP:s 1Q22-samtal sin serie av konsekvent utförande och dess blygsamma acceleration av investeringar på kort sikt ger ytterligare synlighet till företagets utsikter . Företaget ökade också sin 5-åriga investeringsplan med $100 miljoner till $19.3 miljarder, men 2022 ökade investeringarna med $300 miljoner. Slutligen slutförde ledningen sin utträde från sin midstream-verksamhet nästan tre fjärdedelar före schemat... Vi är fortfarande imponerade av CNP:s konsekventa utförande och förmåga att möta och överträffa investerarnas förväntningar.”
För detta ändamål ger Thalacker CNP ett överpresterande (dvs köp)-betyg för att följa dessa hausseartade utsikter, och kvantifierar det med ett prismål på $35 för att indikera potential för 22% uppsida under året. (För att se Thalackers meritlista, Klicka här)
Sammantaget har CNP ett enhälligt starkt köp-analytikerkonsensus baserat på 12 senaste analytikerrecensioner. CNP-aktier har ett genomsnittligt kursmål på 34.08 USD och en aktiekurs på 28.64 USD, vilket innebär en ettårsuppsida på 19 %. (Se CNP aktieprognos på TipRanks)
Public Service Enterprise Group (PEG)
Alla behöver kraft – och matlagningsgas – så elbolagen har alltid en marknad. Public Service Enterprise Group är baserat i New Jersey och är en leverantör av naturgas- och elkrafttjänster till kunder i storstadsområdet New York City, inklusive delar av Long Island, New Jersey och det sydöstra hörnet av Pennsylvania. Företaget gör steg mot renare "grön" kraftproduktion, men förlitar sig för närvarande på en kombination av fossila bränslen och kärnkraftverk för att tillhandahålla produktionskapacitet. Public Service Enterprise Group fungerar som holdingbolag för Public Service Electric & Gas (PSE&G), dess primära dotterbolag och den operativa delen av företaget.
Public Service verksamhet inbringade 1.33 USD per aktie i icke-GAAP-vinster under det första kvartalet i år, en ökning från 1.28 USD i kvartalet föregående år. Dessa intäkter baserades på rörelseintäkter på 2.3 miljarder dollar. Företaget avslutade kvartalet med 1.6 miljarder USD i totala kassatillgångar – en siffra som inkluderar kontanter, likvida medel och begränsade kontanter.
Liksom de andra aktierna på denna lista, betalar PEG ut en vanlig utdelning. Företaget har en lång historia av att hålla fast vid tillförlitliga betalningar, tillbaka till 2003. Den nuvarande utdelningen, på 54 cent per stamaktie, uppgår till 2.16 USD på årsbasis och ger 3.4 %, långt över genomsnittet för S&P-noterade företag.
Som bevakning av denna aktie för Wells Fargo, analytiker Neil Kalton ser det stadiga, regelbundna arbetsflödet som en stor tillgång i den nuvarande miljön. Som han uttrycker det, "PSE&G fortsätter att Chug Along." I detalj säger Kalton, "Vi tycker att det är till hjälp att påminna investerare om att PSE&G har varit ett av de bästa verktygen inom vårt täckningsuniversum under det senaste decenniet. Under perioden 2011-2021 levererade PSE&G en EPS CAGR på 12 %; dubbelt så mycket som branschgenomsnittet. När vi blickar framåt tror vi att företaget är väl positionerat för att uppnå en CAGR på 6-7 % till och med '25 (av 21A EPS på 2.87 USD).
När vi blickar framåt ser analytikern ett prismål på $85 som lämpligt här, vilket indikerar möjliga vinster på 34% under de kommande 12 månaderna. Hans betyg på aktien är Overweight (dvs Köp). (För att se Kaltons meritlista, Klicka här)
Vad gäller resten av gatan har tjurarna det. PEG:s konsensusbetyg för Moderate Buy delas upp i 9 köp och 4 håll som tagits emot under de senaste tre månaderna. Det genomsnittliga kursmålet på 77.62 USD tyder på att aktierna kan stiga med 23 % nästa år. (Se PEG-aktieprognos på TipRanks)
För att hitta bra idéer för aktier som handlas till attraktiva värderingar, besök TipRanks ' Bästa lager att köpa, ett nyligen lanserat verktyg som förenar alla TipRanks aktieinsikter.
Villkor: De åsikter som uttrycks i den här artikeln är endast de som presenteras av analytikerna. Innehållet är endast avsett att användas i informationssyfte. Det är mycket viktigt att göra din egen analys innan du gör några investeringar.
Källa: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html