De senaste Shanghai-karantänerna ökar pressen på den globala leveranskedjan

De masskarantänåtgärder som infördes den gångna helgen i Shanghai, inklusive avstängningar av motorvägar, drabbade hårt lastbilar som transporterade export på väg till stadens hamn, enligt logistikföretaget Orient Star Group.

"Lastbilar lastade med laster och containrar kunde inte komma in i Shanghai-terminalen", sa företaget, som också bidrar till CNBC:s Supply Chain Heat Map. Värmekartan är ett nytt dataverktyg som CNBC skapat med 13 av världens främsta leverantörer av maritima och logistikdata för att ge investerare bättre insikt i lagerflöden i realtid.

"Många kunder har inget annat val än att byta lastningshamnar till Ningbo eller andra små hamnar längs Yangtzefloden."

Hamnen i Ningbo, som blev den alternativa hamndestinationen, visar nu en ökning av trängseln sedan dess Covidien fall dyker upp i vissa Shanghai-distrikt.

"Tillverkningen och tillverkningen återupptas i princip i Shanghai, men när det väl finns karantäner påverkas transporter och drayage i viss utsträckning", sa Orient Star Group.

DHL Global Forwarding säger till CNBC att det fortfarande är en utmaning att hitta lastbilsförare in och ut ur Shanghai-området.

Under nedstängningen ledde nedgången i lastbilstrafiken till råvarubrist för företag som Volkswagen och Tesla. Innan de senaste restriktionerna var lastbilsförare fortfarande skyldiga att tillhandahålla ett nationellt erkänt 48-timmars negativt Covid-testresultat och trafiktillstånd, säger Akil Nair, Seko Logistics vice vd för global transportörshantering och havsstrategi för Asien-Stillahavsområdet. I praktiken sa han att många lokala myndigheter också har krävt att tester ska göras om lokalt och på motorvägar.

"Vissa förare är försiktiga med att leverera till Shanghai och kapaciteten har ännu inte återhämtat sig helt till volymerna före låsningen," sa han.

De senaste karantänrestriktionerna kommer vid en tidpunkt då lastbilskapaciteten återhämtade sig till cirka 80 %.

Orient Star Group ser också en upphämtning i lasten på västkusten, som hade minskat. Detta är en framåtblickande indikator på containeruppgången som många logistikexperter förutspådde. Containrar på väg mot östkusten är fortfarande starka och stabila.

Människor i 15 av Shanghais 16 distrikt beordrades i helgen att testas för den snabbspridande omicron-varianten. Fem distrikt hindrade invånarna från att lämna sina hem.

Distrikten inkluderar Pudong, hem till Teslas gigafactory, Merck, Covestro, L'Oreal, Thermo Fisher, SC Johnson, Siemens, Bosch, SAIC-GM och Advanced Micro-Fabrication Equipment; och specialkemikalietillverkningsdistriktet Xuhui. Apple, Sonyoch Volkswagen har alla sagt att Shanghais "noll Covid"-restriktioner har påverkat utbudet av material som behövs för att tillverka deras produkter. 

Distriktet Jing'an är hem för många halvledar- och elektroniktillverkare.

Ökningen av lasten på västkusten kommer i en tid då hamnar i väst långsamt bearbetar importcontainrar på grund av brist på järnvägsalternativ och lastbilar som används som provisoriska lager.

Trängsel i hamnarna i Los Angeles och Long Beach, Kalifornien, har påverkat hamnen i Oakland, Kalifornien, som har hoppats över av fartygsfartygen som vill ta igen tid på sina scheman. Detta har en inverkan på mängden amerikanska exportcontainrar som lämnar hamnen. Logistikchefer försöker också återta viss kontroll genom att flytta fler containrar till östkusten och Gulf Coast. Nu börjar även dessa portar bli igensatta.

"Trängseln mätt i antalet väntande lastfartyg utanför större hamnar är nu värre på öst- och golfkusten än på västkusten, en stor förändring jämfört med början av 2022", säger Mirko Woitzik, chef för underrättelselösningar på Everstream Analytics .

För att hålla jämna steg med den växande containervolymen tillkännagav hamnen i Houston nyligen öppettider på lördagar för resten av året. Lagren i hamnen i Savannah, Georgia, är fulla till 99 % och använder sina popup-containerlager för att frigöra landkapacitet.

"2022 visar oss att hamnar på östkusten är lika känsliga för trängsel", säger Brian Bourke, tillväxtchef för Project44.

Förra veckan följde en fackförening av hamnoperatörer i Tyskland igenom sin "varningsstrejk" som störde ett av eftermiddagsskiften i hamnarna i Emden, Bremen, Bremerhaven och Wilhelmshaven.

Förhandlingarna fortsätter mellan facket ver.di, som representerar cirka 70 % av hamnarbetskraften, och Central Association of German Seaport Companies.

Systemet är redan ansträngt och varje förlust av arbetskraft kommer bara att öka trängseln, säger Andreas Braun, havsproduktdirektör EMEA på Crane Worldwide Logistics.

"Mataroperatörer ser upp till fem dagars förseningar i väntan på kaj för att hämta sina containrar, och tur och retur mellan Rotterdam - Dublin - Rotterdam har ökat från sex till nio dagar. Fler fartyg måste injiceras av mataroperatörerna för att hålla schemat tillförlitligt på något sätt, säger Braun. Rotterdam ligger i Nederländerna.

Hamnen i Hamburg i Tyskland, Europas tredje största containerhamn och den största järnvägshamnen, är avgörande för bilar. BMW, Rolls Royce, Volkswagen, Michelin och ford exportprodukter från färdigmonterade bilar till delar och litiumbatterier. Andra stora exportörer inkluderar Ikea, BASF, siemens och Bayer.

CNBC Supply Chain Heat Map-dataleverantörer är företaget Everstream Analytics för artificiell intelligens och prediktiv analys; global fraktbokningsplattform Freightos, skapare av Freightos Baltic Dry Index; logistikleverantör OL USA; försörjningskedjans intelligensplattform FreightWaves; leveranskedjan plattform Blume Global; tredje parts logistikleverantör Orient Star Group; marinanalysföretaget MarineTraffic; maritimt synlighetsdataföretag Project44; sjötransportdataföretaget MDS Transmodal UK; hav och flygfrakt benchmarking analytics företaget Xeneta; ledande leverantör av forskning och analys Sea-Intelligence ApS; Crane Worldwide Logistics; och flyg, DHL Global Forwarding och fraktlogistikleverantören Seko Logistics.

— CNBC:s Gabriel Cortes bidrog till den här artikeln.