Marknadsrally återtar nyckelnivåer inför KPI-inflationsrapporten; Medpace, första Solar Flash-köpsignaler

Dow Jones-terminer förändrades lite i början av onsdagen, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer.

X

Börsrallyt var obeslutsamt under stora delar av tisdagen, men de stora indexen tog fart, med S&P 500 som flyttade sitt 50-dagars glidande medelvärde. Investerare inväntar december KPI-inflationsrapporten på torsdag morgon.

Medspace (MEDP) steg kraftigt på tisdagen och visade en ny köpsignal efter att ett liknande drag slog till i slutet av 2022. First Solar (FSLR) återhämtade sig från sin 50-dagarslinje, vilket också gav ett tidigt inträde. Men ELF Skönhet (ÄLVA) Och Super Micro-dator (SMCI) ramlade efter måndagens vändningar.

MEDP lager och ELF Beauty är på IBD Leaderboard. SMCI aktien är på IBD 50. Medpace var på tisdagen IBD-aktien av dagen.

Tesla (TSLA) Och United (UNH) kantas lägre, eftersom många stora bolag fortsätter att kämpa.

Investerare bör förbli försiktiga, särskilt med KPI-inflationsrapporten på väg.

Affärsnyheter

Under tiden, Wells Fargo (WFC) kommer i hög grad att lämna bolåneverksamheten under regulatoriskt tryck, rapporterade CNBC sent på tisdagen. Det kommer bara att erbjuda bostadslån till befintliga bank- och förmögenhetskunder och låntagare i minoritetssamhällen. WFC-aktien förändrades lite i utökad handel.

Axcelis Technologies (ACLS), som gjort ett starkt steg under de senaste sessionerna, sa att intäkterna för det fjärde kvartalet som slutade i december översteg $250 miljoner jämfört med chiputrustningstillverkarens tidigare guidning på $232 miljoner till $240 miljoner. ACLS-aktien steg upp efter timmar.

Impinj (PI) säger att försäljningen under fjärde kvartalet översteg $4 miljoner jämfört med RFID-chiptillverkarens tidigare riktlinjer på $76 miljoner-$71.5 miljoner. PI-aktien, redan något över 73.5-dagarslinjen, steg kraftigt över natten. Det kan erbjuda ett tidigt inträde eller komma nära Impinj-aktiens platta köppunkt. PI-lager finns också på Leaderboard.

Resultatsäsongen börjar också ta fart sent på veckan. Taiwan halvledare (TSM) rapporterar på torsdagsmorgonen. På fredag, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) och Wells Fargo alla rapporterar före den öppna, tillsammans med Delta Air Lines (DAL) och UnitedHealth.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminer steg 0.1% jämfört med verkligt värde. S&P 500-terminerna steg högre och Nasdaq 100-terminerna var oförändrade.

Den tioåriga statsavkastningen sjönk med 10 punkter till 3%.

Råoljeterminer sjönk 1 %.

Kom ihåg den där övernattningen Dow-terminer och på andra håll översätts inte nödvändigtvis till faktisk handel i nästa ordinarie aktiemarknaden session.

Gå med i IBD-experter när de analyserar användbara aktier på aktiemarknadsrallyet på IBD Live

Aktiemarknadsrally

Efter måndagens nedslående fade stärktes börsrallyt på tisdagseftermiddagen och stängde nära toppnoteringar.

Dow Jones Industrial Average steg 0.6 % i tisdagen börshandel. S&P 500-indexet steg 0.7 %. Nasdaq-kompositen klättrade 1%. Small-cap Russell 2000 ökade med 1.5 %

Tesla-aktien gick ner 0.8% efter att ha studsat 5.9% på måndagen. Aktien vände högre i fredags efter att ha satt en lägsta björnmarknad på 101.06 efter att elbilsjätten tillkännagav stora prissänkningar i Kina och andra viktiga asiatiska marknader. TSLA lager behöver mycket reparation.

Tesla har ansökt till Texas om en stor utbyggnad av sin monteringsfabrik i Austin, rapporterade Austin Business Journal sent på tisdagen. Tesla Austin ökar fortfarande sin befintliga kapacitet.

UNH-aktien sjönk med 0.8 % och nådde de sämsta nivåerna sedan juni förra året. Sjukförsäkringsbolaget Dow Jones har fallit 8.3 % redan 2023, efter att ha avslutat 2022 i någorlunda bra form. UnitedHealths inkomster och vägledning Fredagen kommer att vara viktig för den plötsligt utsatta sektorn.

Det amerikanska råoljepriset steg med 0.7 % till 75.12 dollar per fat. Naturgaspriserna föll med 6.9 %.

Den 10-åriga statsräntan hoppade med 10 punkter till 3.62 % efter att ha halkat 20 punkter under de två föregående sessionerna.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men vilket är det bästa köpet?

ETF

Bland tillväxt-ETF:er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.1 %, medan Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ANFALL) ökade med 0.15 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fick en vinst på 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.3 % och toppade precis 200-dagarslinjen efter att ha klarat 50-dagarna på fredagen. TSM-aktien är ett stort SMH-innehav.

Återspeglar mer spekulativa historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) hoppade 2.5 % och ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6%. Tesla-aktien är fortfarande ett stort innehav hos Ark Invest, med Cathie Wood som stärkt sin position de senaste veckorna.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang upp 2.5 % och Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klättrade 1.6 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 2.4 %, med DAL-aktier bland de anmärkningsvärda innehaven. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) avancerade 0.7 % och Financial Select SPDR ETF (XLF förlängning) ökade med 0.6 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stängde upp 0.8 %, med UNH-aktien som ett toppinnehav i XLV.

Fem bästa kinesiska aktier att titta på nu

Analys av marknadsrally

Börsrallyt spenderade en stor del av morgonen runt break-even, men avslutade tisdagen med en relativt stark utveckling.

S&P 500 steg över 50-dagarslinjen. 200-dagarsgenomsnittet är blygsamt över det.

Dow Jones återhämtade sig från ett test av sin 50-dagarslinje efter att ha flyttat över den nyckelnivån i fredags. Nasdaq steg från sin 21-dagarslinje med 50-dagarslinjen inte långt borta.

Russell 2000 är tillbaka över sin 50-dagarslinje, strax under sina 200-dagars.

S&P MidCap 400 steg på tisdagen efter att ha hittat stöd vid 50-dagarna. Det är efter att ha hoppat över sina 21-dagars, 50-dagars och 200-dagars linjer på fredagen. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) ser ganska lika ut.

RSP och MidCap 400 belyser hur stora bolag som t.ex Apple (AAPL), Tesla och UNH-aktier har vägt på marknaden.

Ett ihållande börsrally kanske inte får fäste förrän det finns klarhet om när Federal Reserve kommer att sluta höja räntorna. Marknaderna förväntar sig starkt bara en kvartspunktshöjning vid policymötet den 1 februari och igen i slutet av mars.

Torsdagens KPI-inflationsrapport kan låsa in förväntningarna på en höjning på en kvartspunkt. Inflationen bör fortsätta att trenda lägre under de kommande månaderna, om så bara för att jämförelserna år-för-år är så branta.

Varför detta IBD-verktyg förenklar Brynach För toppaktier

Ledande aktier blandade

Ett antal ledande aktier har blinkat med köpsignaler de senaste dagarna och veckorna. Men de flesta har snabbt vacklat. I vissa fall, såsom MEDP-aktier, studsar de tillbaka några dagar senare.

Medpace hoppade 5.9% till 223.29 i tung volym, återhämtade sig från 50-dagarslinjen och klarade sin 29 december-hög, när MEDP försökte flytta ut.

First Solar sköt i höjden 7.4 % till 171.01 och fortsatte med en minivinstsvit. Flytten från 50-dagarslinjen erbjöd ett tidigt inträde inom en ny bas, men ser nu lite längre ut. Men den officiella köppunkten på 173.78 är inte långt borta.

Andra namn fortsätter att ramla.

ELF-aktien hade ett lovande utbrott på fredagen, men gav upp de flesta av dessa uppgångar i måndags och sjönk 8.3 % på tisdagen till 51.15, vilket gick under 50-dagarsgränsen och underskred botten av sin platta bas.

SMCI-aktien steg i höjden på måndagsmorgonen och erbjöd ett tidigt inträde, men stängde bara en del högre. På tisdagen sjönk aktierna med 7.55 %, under 50-dagarslinjen, efter en kortsäljarrapport.

Många andra aktier svävar precis runt potentiella köppoäng.

Tidsmarknaden med IBD: s ETF-marknadsstrategi

Vad ska man göra nu

Börsrallyt är fortfarande i kraft, men de stora indexen, sektorerna och särskilt ledande aktier är benägna att vända. Torsdagens KPI-inflationsrapport kan utlösa stora uppgångar, med de stora indexen som skjuter avgörande över vissa nyckelnivåer. Men det kan också gå åt andra hållet.

Investerare bör vara försiktiga med sin exponering och vara försiktiga med nya köp, särskilt före KPI-rapporten.

Om du gör nya köp, känna till din exitstrategi innan du går in. Överväg att ta delvinster snabbt för att låsa in några vinster.

Detta är fortfarande en marknad för fönstershopping. Men det finns många spännande aktier att titta på från en mängd olika sektorer. Gör de där bevakningslistorna redo.

Läsa The Big Picture varje dag för att hålla sig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på Twitter på @IBD_ECarson för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Fånga nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

Vill du få snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtlagren att köpa och titta på

IBD Digital: Lås upp IBD: s premiumlistor, verktyg och analys idag