Netflix tillkännager en version som stöds av billiga annonser

Återigen är kriget med strömmande video på väg att värmas upp, med NetflixNFLX
tillkännager den 13 oktober att den kommer att lansera en annonsstödd version av Netflix den 1 november i Mexiko och Kanada och den 3 november i USA Nio länder till kommer att släppas i slutet av månaden.

Disney meddelade den 4 mars att de kommer att debutera en annonsstödd version av Disney+ för bara $ 6.99 per månad den 8 december. Det är mindre än hälften av priset på standardprodukten, vilket är $15.49 per månad.

Efter flera år av att ha sagt att Netflix var förbundit sig att endast erbjuda en annonsfri produkt, sa VD Reed Hastings på ett resultatsamtal i april att han stödde en annonsstödd nivå. Det var verkligen inte hans långsiktiga vision. Men med abonnenttillväxten avstannade på Netflix mitt i hård konkurrens, hade han inte mycket att välja på.

Det måste ha varit förödmjukande för Netflix-chefero läsa Forbes-berättelsen i september som bar rubriken "Disney överträffar antalet Netflix-abonnenter: Vad betyder det för investerare?"

Berättelsen påpekade att Netflix förlorade 1 miljon prenumeranter under andra kvartalet för att nå 220 miljoner prenumeranter. Disney, å andra sidan, lade till 14.4 miljoner hushåll för att sluta med en summa på 221 miljoner under samma tidsram, även om detta i rättvisans namn kombinerar tre tjänster (Disney+, ESPN+ och Hulu) till Netflix.

Framöver såg dock utsikterna bättre ut för Disney innan Netflix tillkännagav lanseringen av sin annonsstödda nivå. Det beror till stor del på det faktum att ESPN:s abonnenter sjunker när sladdklippning och sladdrakning påverkar flerkanalsoperatörer. Därför är det troligt att Disney kommer att fortsätta att flytta högvärdigt innehåll från ESPN till ESPN+ över tiden, samtidigt som priset på ESPN+ lyfts upp för att täcka de höga kostnaderna för sporträttigheter.

En annan faktor är priset -Disney kan paketera alla tre streamingtjänsterna till $13.99/månad, vilket är lägre än standardpriset för Netflix fristående tjänst.

Och med många tecken som signalerar att vi redan befinner oss i en lågkonjunktur har det blivit mer brådskande. Hastings hade sagt i april att produkten inte skulle lanseras på ett eller två år, nu lanseras den före årsskiftet. Detta är ett imponerande mål med tanke på att Netflix inte har någon erfarenhet av att visa eller sälja annonser.

Företaget överraskade många i juli när det konstaterade det det hade samarbetat med Microsoft på den annonsstödda nivån– Många hade trott att GoogleGOOG
och NBCUniversal var de främsta. Timing kan vara ett problem - om MicrosoftMSFT
kan få igång tjänsten i så många länder i slutet av november, det kommer att bli en bra bedrift.

Netflix har meddelat att det kommer att kalla den nya nivån, som kommer att ha 4 till 5 minuters annonser per timme, "Basic With Ads". De har haft tittarsiffror mycket nära västen historiskt sett, men tvingades skriva på som kund till Nielsen, som planerar att lägga till Netflix-tittare i USA till sin Digital Ad Ratings-tjänst från och med nästa år.