Oceanfraktordrar signalerar en stor nedgång i konsumentefterfrågan

En betydande tillbakagång för konsumenterna visar sig inom havssjöfarten, där logistikchefer säger till CNBC att de har sett en minskning med 20 % i sjöfraktorder för månaderna september och oktober. Nedgången i efterfrågan sträcker sig över många produkter, inklusive maskiner, bostäder, industri och vissa kläder. Logistik-VD:ar förklarar för CNBC att orsaken är en kombination av för mycket lager i kombination med en otydlighet om konsumenternas efterfrågan.

Havssjöfartstrenden återspeglar de senaste kommentarerna från logistikbranschens chefer. Georgia Port Authority verkställande direktör Griff Lynch sa att han förväntar sig att antalet väntande fartyg kommer att minska under de kommande veckorna efter att ha sett historiska fartygsanlöp.

Inom kläder och skor säger chefer att det inte finns någon definitiv trend, även om lagerproblem blir allt vanligare. Nikes överlagerproblem meddelade förra veckan i sin vinst vägde på aktien.

"Lagernivåerna är höga när konsumtionen går vidare till lågpris", säger Brett Rose, VD för United National Consumer Suppliers. "Större varumärken är mycket medvetna om den aktuella säsongen och trender. En Bloomingdale's-konsument vill inte ha förra säsongens skor eller handväskor. Dessa objekt kommer att vara attraktiva för konsumenter av återförsäljare som TJ Maxx, Marshalls, Ross Stores”, sa han.

Seko Logistics säger till CNBC att beställningar på dyra föremål som smarta paketskåp, integrerade serverställ, ultraljudsmaskiner och tidskänslig last som detaljhandelsdisplayer fortfarande är starka.

DHL Ocean Freight säger till CNBC att det för närvarande inte ser någon indikation på en nedgång på 20 % i beställningar. Men utan att det förväntas någon brådska i uppbyggnaden till den kinesiska nationalhelgen Golden Week, förväntar man sig att efterfrågan kommer att vara oförändrad i oktober. De pågående hot om arbetskraftsåtgärder bland järnvägs- och hamnarbetare i vissa geografier kommer trängsel i hamnar i Europa och väderrelaterade avbrott i tidtabellen sannolikt att leda till fler inställda seglingar och hamnar utelämnanden, vilket delvis kompenserar en del av hastighetsminskningarna från Asien och Stillahavsområdet.

För att sätta ett golv på priserna, gör havsfartyg vad som kallas taktiska inställda seglingar så att de kan matcha fartygsutrymmet med order, som de hoppas ska stoppa prisnedgången. I ett meddelande till kunderna sa HSL Logistics att deras fartygsminskningar var med nästan 50 % och att neddragningen av fartygskapaciteten kan fortsätta in i 2023 tills efterfrågan ökar före kinesiska nyåret, vilket är i slutet av januari.

Det kommer att ta tid för nedskärningen av kapaciteten att stoppa fraktratsfallet. Enligt Freightos, Asien-USA:s västkustpriser (FBX01 Dagligen) sjönk 8 % till 2,978 82 $/fyrtio ekvivalenta enheter (FEU). Den siffran är XNUMX % lägre än samma tid förra året. Fraktpriser för rutten Asien-USA:s östkust (FBX03 Dagligen) minskade med 5 % till 6,952 63 USD/FEU och är XNUMX % lägre än kurserna för den här veckan förra året.

Andra datapunkter som signalerar en minskning av orderingången är de utgående anbudsavslagen.  

Den högre andelen avslag indikerar snävare kapacitet; ju lägre procentandel visar lösare kapacitet. "Just nu följer vi på 2019 års nivåer och är nere med 80% från där vi var för ett år sedan. Om vi ​​tittar på spotpriser exklusive bränsletillägg är vi för närvarande 31 % lägre än förra året”, säger Kevin Hill, chef för gemenskaper och forskning för FreightWaves.

CNBC Supply Chain Heat Map visar trafikstockningar på östkusten fortsätter och effekterna av orkanen Ian kommer att försena rensningen av fartygsstockningar, enligt MarineTraffic.

Under perioden 12-18 september nådde Savannahs hamn det högsta antalet veckogenomsnittliga dagar som väntat för ankar sedan april 2022, enligt Alex Charvalias, ansvarig för leveranskedjan under transport på MarineTraffic. "På grund av orkanen Ian har noll fartygsanlöp registrerats i Savannahs hamn sedan den 29 september. Det råder ingen tvekan om att denna nya störning av Ian kommer att öka den befintliga trafikstockningen ännu mer."

CNBC Supply Chain Heat Map-dataleverantörer är företaget Everstream Analytics för artificiell intelligens och prediktiv analys; global fraktbokningsplattform Freightos, skapare av Freightos Baltic Dry Index; logistikleverantör OL USA; försörjningskedjans intelligensplattform FreightWaves; leveranskedjan plattform Blume Global; tredje parts logistikleverantör Orient Star Group; marinanalysföretaget MarineTraffic; maritimt synlighetsdataföretag Project44; sjötransportdataföretaget MDS Transmodal UK; plattform för benchmarking för havs- och flygfrakt och marknadsanalys Xeneta; ledande leverantör av forskning och analys Sea-Intelligence ApS; Crane Worldwide Logistics; och flyg, DHL Global Forwarding; fraktlogistikleverantör Seko Logistics; och planeten,  leverantör av globala, dagliga satellitbilder och geospatiala lösningar.