(Bloomberg) — När Shutterfly nyligen bestämde sig för att flytta databasen där den samlar mängder av kundfoton till molnet, saknades ett namn märkbart från listan över potentiella leverantörer: Oracle Corp.
Mest lästa från Bloomberg
Företaget hade i flera år förlitat sig på Oracle-produkter för att hantera fotobiblioteken för sina mer än 20 miljoner aktiva kunder. Men när Shutterfly gick vidare i ansträngningen att byta sina system till internetbaserade tjänster från Amazon.com Inc.:s molndivision, insåg Chief Technology Officer Moudy Elbayadi att det också behövde flytta sin databas till något som var lättare att använda.
"Mängden tid och energi som gick åt till att bara driva VVS var enorm," sa Elbayadi i en intervju. Och genom att granska andra alternativ på marknaden fann Shutterfly att Oracles system inte "passade in våra önskemål att ha den nivån av öppenhet och flexibilitet", tillade han.
Shutterfly är inte det enda företaget som utnyttjar uppsvinget i databasleverantörer för att diversifiera sig bortom Oracle. Företag väljer att samordna sig med nyare leverantörer som MongoDB Inc., Databricks Inc. och Snowflake Inc. istället för Oracle, den stabila sektorn, som ett resultat av förändringar i företagsteknologiska landskap.
Flytten till molnet utmanar tidigare system. Nyare leverantörer gör det också mycket lättare att använda sin teknik direkt, vilket minskar behovet för företagsinköpare att förhandla om stora kontrakt med säljare och låter slutanvändare lättare välja sina egna verktyg. Erbjudanden från de nyare mjukvarutillverkarna kan också distribueras utan stora team av databasadministratörer som vanligtvis behövs för att stödja Oracles produkter, en kostnadsbesparing för organisationer som annars skulle behöva slåss mot andra företag för dessa efterfrågade ingenjörer.
Bevisen för förändringen är utbredd. JPMorgan Chase & Co. valde Cockroach Labs Inc. som databasleverantör för att stödja sin nya bankapplikation för detaljhandel i Europa. Nasdaq Inc. samarbetar bland annat med nära hållna Databricks och Amazon.com Inc.:s Amazon Web Services i sin strävan att uppgradera från lokala Oracle-datalager. Vid sidan av AWS växer också databasprodukter från rivaliserande molnleverantörer Microsoft Corp. och Alphabet Inc.s Google Cloud snabbt. Och många företag, som JetBlue Airways Corp. och Automatic Data Processing Inc., trycker på Snowflake för att hjälpa till att lagra och analysera företagsdata för att driva försäljningsinstrumentpaneler, bland annat.
"Vi har faktiskt ganska snabbt minskat vårt Oracle-fotavtryck", säger Nikolai Larbalestier, Nasdaqs senior vice president för molnstrategi och företagsarkitektur. "Det finns många bra alternativ idag."
Tillsammans är initiativen bara ett litet fragment av den uppskattade databasmarknaden på 155 miljarder dollar. Men det är bevis på ett tektoniskt skifte inom branschen, ett som hotar den ledarskapsstatus som Oracle odlat under de senaste 43 åren, ända sedan medgrundaren Larry Ellison och hans team lanserade den första relationsdatabasen, eller en där information var organiserat i tabeller som kunde vara lättare att komma åt, manipulera och analysera.
Ändå är Oracle fortfarande en branschledare för sin förmåga att ge konsekvent kvartalsvis vinsttillväxt. Med det Austin, Texas-baserade företaget som är planerat att släppa finansresultat för fjärde kvartalet på måndag, kommer analytikers intäkter att öka med 4% till 11.7 miljarder dollar - mycket mer än sina nyare, mindre konkurrenter. Och företaget har precis slutfört sitt förvärv för 28.3 miljarder dollar av leverantören av elektroniska journaler Cerner Corp., vilket öppnar ett betydande nytt område av potentiell expansion.
"Oracle erbjuder en intressant möjlighet till bättre än väntat EPS-tillväxt på en hackig marknad", skrev Keith Weiss, analytiker på Morgan Stanley, i en rapport den 6 juni.
Databaser är avgörande för det moderna livet. Det finns ingen onlinetjänst, detaljhandelstransaktion eller medicinsk procedur tillgänglig idag som inte har en databas som stöder det på baksidan, som håller reda på människors val och resultat. Och företagens instrumentpaneler som chefer förlitar sig på för att hantera den dagliga verksamheten stöds av utvalda datalager som länge sålts av Oracle och andra.
Det är svårt att överskatta Oracles inflytande i teknikens utveckling. Trots all hype med cloud computing driver många stora företag fortfarande sina databaser via centra på plats. Företag som fanns före 2000 använder nästan säkert fortfarande stordatorer. Att flytta från någon av dem är svårt och företag tar inte lätt på sådana förändringar. Istället väljer många ett steg-för-steg tillvägagångssätt: håll de gamla Oracle-systemen igång, men använd en annan leverantör för nya projekt.
"Någon kommer inte att vakna upp en dag och säga att de behöver plattforma om sin Oracle-databas," sa MongoDBs verkställande direktör Dev Ittycheria i en intervju. "Det är inte huvuddelen av vår verksamhet eftersom vi ser så mycket explosion av nya appar. Men vi ser en mycket god andel av kunder som migrerar från äldre relationsdatabaser som Oracle.”
Det är därför, åtminstone under överskådlig framtid, Oracle kommer att fortsätta att vara en kraft i branschen. Företagets databasverksamhet drog in uppskattningsvis 15.6 miljarder dollar 2020, enligt analysföretaget Gartner. Oracle avslöjar inte ekonomiska resultat specifikt för sin databasverksamhet. Mycket av de intäkterna kommer från att tillhandahålla support och underhåll för befintliga kunder kontra nyförsäljning.
Men Oracles inflytande avtar sakta. Medan det ägde uppskattningsvis 27 % av databasmarknaden 2019, sjönk det till 24 % 2020, per Gartner. Under samma tidsram gick Amazon från 17% marknadsandel till nästan 21%.
Oracle avböjde att kommentera denna berättelse.
Rivalerna växer snabbt. Hos MongoDB, till exempel, ökade försäljningen med 57 % till 285 miljoner dollar under det senaste kvartalet. Dessa resultat, säger analytiker och företagsledare, indikerar att företag använder MongoDB för allt större projekt.
En del av det som driver den förändringen är framväxten av molnet, som ger företag en möjlighet att gå bort från äldre leverantörer och använda mer specialiserade system som kan skräddarsys för att stödja vissa applikationer eller arbetsbelastningar.
"Varje gång det sker en övergång av infrastruktur, sker en omarbetning av kärnmarknaderna", säger Dave McJannet, VD för HashiCorp Inc., ett företag som hjälper användare att hantera applikationer i olika molnmiljöer. "Folk distribuerar inte nätnya Oracle."
Databaser från leverantörer som Timescale, till exempel, utmärker sig när det gäller att hämta information inom en angiven tidsram, till exempel hur många sessioner en användare loggat in på en spelplattform under de senaste fem dagarna. In-memory databaser från Redis Labs Inc. kan köra frågor på millisekunder genom att skanna data utan att behöva spara dem i ett separat lagringscenter, vilket låter en klient till exempel analysera flödet från internetaktiverad sensor för att avgöra om en maskin behöver underhåll.
Flytten till molnet och förändringar i hur databaser fungerar har eskalerat efterfrågan på utvecklare, en roll som får mer inflytande inom organisationer. Tidigare krävde att bygga en applikation ett team av administratörer med höga löner som kunde arbeta med standarddatabasen för att få den att passa ett företags behov. Det är inte möjligt för många företag.
Till exempel, den Andreessen Horowitz-stödda videospelsskaparen Mythical Games sitter på en värdering på 1.2 miljarder dollar, men VD John Linden erkände att det skulle vara omöjligt för dem att anställa den personal som behövs för att stödja Oracle.
"Oracle träffar oss varje vecka," sa han. Men "vi måste ha ett massivt team på plats för att driva det på rätt sätt."
Med Cockroach kan Mythical Games-utvecklare omedelbart bygga applikationer och köra dem. För både nystartade företag och stora företag kan det vara en stor kostnadsbesparing.
"Jag kan inte ens anställa folk om jag berättade för dem att vi till stor del använder Oracle", säger Yao Morin, datachef på JLL Technologies. "Människor längtar efter bättre verktyg."
Trots migreringen från vissa företag bort från Oracle finns det stora anledningar till varför kunder stannar.
Oracle har mycket kraftfull och pålitlig teknik. När Moderna Inc. körde kliniska prövningar för sitt Covid-19-vaccin använde partner Medidata Solutions en Oracle-databas för att hantera och analysera miljarder poster, bekräftade en talesman. Oracle har också en djup historia av att arbeta med världens största företag. Även om mandatet att investera i teknik är tydligt, är många företag riskvilliga och klarar sig bra med Oracle istället för att genomgå en massiv, komplicerad IT-översyn.
Det finns ett bra affärsskäl till att företaget betonar sin databas: Oracle gör en betydande del av sina intäkter på befintliga kunder. Med några års mellanrum, när företag måste förnya sina kontrakt, kan Oracle höja priserna för underhåll och support – ett företag med marginaler på runt 95 %, enligt Craig Guarente, en 16-årig veteran från Oracle som nu är VD och medgrundare av konsultföretaget Palisade Compliance.
"Hela vinsten för företaget kommer från Oracles databasunderhåll," sa han. Med varje kontraktsförhandling går du från att betala 20 miljoner dollar per år till 30 miljoner dollar per år till att betala 50 miljoner dollar om året.
Oracles dominans har lett till frågor från analytiker om hur stor framgång mindre rivaler kommer att få för att övertyga företag att flytta bort från företaget, särskilt när det kommer till de mest kritiska verksamheterna.
Ändå vinner konkurrensen. När American Tyre Distributors Inc. försökte uppgradera sina lokala databaser till molnet, valde de MongoDB. Medan företaget avböjde att avslöja vilka leverantörer det använt tidigare, sa Chief Information and Digital Officer Murali Bandaru att de relationsdatabaser som dominerade landskapet inte längre är utrustade för att hantera de flesta företags digitala-first-natur.
"Vi hade system som byggdes för det senaste decenniet av tillväxt," sa Bandaru. "Vi var tvungna att frigöra denna data till mer moderna system."
Mest lästa från Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Källa: https://finance.yahoo.com/news/oracle-database-dominance-eroded-rise-200000220.html