Rid ut kraschen med dessa 11.8 % utdelningar

Titta, jag vet att den här inflationspanikerade marknaden är frustrerande. Men trots det oändliga domsägandet från experterna finns det goda nyheter: om du investerar för inkomst och har en lång tidshorisont, finns det några stora utdelningar (jag pratar 10 %+ avkastning) som väntar på oss i slutna fonder (CEF).

Om en sekund kommer vi att dyka in i tre sådana fonder som jag har samlat ihop till en "miniportfölj" med låg dramatik som ger en avkastning norr om 10%.

Vi kan tacka försäljningen för denna möjlighet: när aktiepriserna (och CEF) går ner, går avkastningen upp. Och våra CEF-rabatter till nettotillgångsvärdet (NAV, eller värdet per aktie för en CEF:s portfölj) faller till fyndnivåer.

Det finns ingen brist på översålda fonder på denna marknad. Idag vill jag visa er tre CEF:er som ger oss en samling högavkastande aktier, fastigheter och obligationer till attraktiva priser.

Dessa tre fonder ger i genomsnitt en avkastning på 11.8 % och har en lång historia av att leverera vinster till aktieägarna. Kom ihåg att en avkastning på 11.8 % betyder 1,180 10,000 USD i årsinkomst för varje investerad 1.4 500 USD, medan S&P 140 med XNUMX % ger dig bara XNUMX USD varje år på dina $10k.

CEF #1: En diversifierad obligations-CEF med en dubbelsiffrig avkastning

Smakämnen Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) är en 11.5 %-avkastande CEF som är bra positionerad för dagens marknad. Fondens överdrivna nedgång i år (den har gått ner cirka 25 % sedan januari när detta skrivs) gör det värt en titt nu.

Under de senaste sex månaderna har investerare sålt ERC mer än vad dess fundament motiverar, vilket resulterat i en sällsynt rabatt för denna inkomstfokuserade obligationsfond.

Tänk på att ERC började året med en premie på 5.8 % till NAV, och den handlas nu med 4.6 % rabatt, vilket betyder att du får fondens obligationer för cirka 95 cent på dollarn.

Det betyder att du kan köpa ERC nu och samla in dess rika utdelning på 11.5 % medan du väntar på att premien ska återvända när marknaden gör om för Feds troliga nedgång i räntehöjningar i slutet av 2022 (och potentiell ränta). nedskärningar under de kommande två åren).

Vad innehåller ERC? En diversifierad blandning av statsobligationer från hela världen, kombinerat med några starka företagsobligationer som har översålts i denna panik. Nu när marknaden har prissatt en mer aggressiv räntehöjningsbana från Fed ser ERC:s stora rabatt och avkastning mer attraktiv ut.

CEF #2: Var hyresvärden och få 13 % utdelning

Nästa upp är Brookfield Real Assets Income Fund (RA), vilket också är värt att titta på nu, både för att det är massivt översålt och för sin skyhöga avkastning på 13 %. Den utbetalningen backas upp av RA:s portfölj av fastighets-, energi- och infrastrukturföretag, som tillsammans äger tusentals riktiga tillgångar (därav namnet) över hela landet. Det betyder att om ett företag eller en sektor har det svårt, är denna fonds portfölj robust nog att hantera det.

Även om RA har fallit i år (tillsammans med ganska bra allt annat), har det hållit sitt värde bra överlag under hela pandemin och ligger långt före S&P 500, särskilt i år - ett tecken på "relativ styrka" som jag älskar att se när jag köper CEF.

RA har presterat bra eftersom det har energitillgångar, verktyg och infrastrukturföretag som har kunnat ta ut högre priser när inflationen har stigit. Toppinnehav inkluderar rörledningsoperatörer som Enbridge
ENB
(ENB) och mobiltelefon-torn ägare gillar Crown Castle International (CCI).

En sak som vi måste tänka på med RA är att den handlas till en premie på 10.9 % till NAV nu. Det är precis där dess premie har legat hela året, så jag förväntar mig ingen större nedgång, eftersom högre inflation fortsätter att driva RA:s aktiekurs högre. Men du kommer att vilja ha den här i ett kortare koppel och vara beredd att sälja om premien sjunker avsevärt.

Samtidigt kompenseras du väl för risken av RA:s utdelning på 13 %, som har varit stensäker sedan lanseringen i slutet av 2016.

CEF #3: Stora utdelningar från Stout US Blue Chip-aktier

Slutligen, för blue chip aktier, låt oss titta på Liberty All-Star Equity Fund (USA), som innehar några av de viktigaste företagen i den amerikanska ekonomin, som amason
AMZN
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) och Visa
V
(V)— som alla har sett sitt kassaflöde skjuta i höjden under det senaste decenniet och fortfarande genererar starka resultat.

Dessutom kan vi få dessa företag med en utdelning på 10.9 % som har stigit under det senaste decenniet.

Dessutom har USA den långsiktiga meritlista som vi kräver när vi köper en fond på en marknad som denna, efter att ha demolerat S&P 500 sedan subprime-hypotekkrisen.

När det gäller värdering handlas den här till något av en "förklädd rabatt", till en premie på 2.5 % som faktiskt är under premien på 5 % i genomsnitt, som den har handlats till under det senaste året. Och så sent som i april låg USA:s premie på 10%.

Sätt ihop dessa tre fonder och du har en tvåsiffrig avkastningsportfölj som kan hjälpa dig att överleva marknadskaos, tack vare dess höga genomsnittliga avkastning på 11.8 %, samtidigt som du positionerar dig på uppsidan när marknaderna återhämtar sig – som de alltid gör.

Michael Foster är Lead Research Analyst för Kontrarian Outlook. För mer bra inkomstidéer, klicka här för vår senaste rapport "Oförstörbar inkomst: 5 fonder med säkra 8.4% -utdelningar."

Offentliggörande: ingen