(Bloomberg) — Med bara två veckor kvar tills EU:s sanktioner träder i kraft, har Ryssland redan förlorat mer än 90 % av sin marknad i blockets nordliga länder, tidigare stöttepelaren för transporter från de baltiska och arktiska terminalerna. 95,000 18 fat per dag till Rotterdam – dess enda återstående europeiska destination för sjöburna leveranser utanför Medelhavet/Svartahavsbassängen – under de fyra veckorna fram till den 1.2 november. Det är en minskning från mer än XNUMX miljoner fat per dag som skickas till regionens hamnar varje dag i början av februari. Stater som Litauen, Frankrike och Tyskland stoppade sådan import för flera månader sedan, medan Polen följde efter i september.
Mest lästa från Bloomberg
Tre fjärdedelar av den råolja som lastas i Rysslands baltiska hamnar är nu på väg till Asien, med indiska raffinaderier som köper fat för att dra fördel av en frist som erbjuds av USA och Storbritannien och som förväntas bli antagen av EU. Det skulle befria laster från sanktioner som lastas innan förbudet träder i kraft den 5 december, så länge de levereras senast den 19 januari. G7-länderna förväntas meddela nivån på sitt pristak på ryska råoljeleveranser så snart som möjligt. som onsdag. Laster som köps till priser över den nivån skulle förlora tillgången till europeiska och brittiska fartyg, försäkringar och andra tjänster.
De totala volymerna som levererades från Ryssland sjönk till en nio veckors lägsta nivå på 2.67 miljoner fat per dag under de sju dagarna fram till den 18 november, medan det mindre volatila fyraveckorsgenomsnittet också sjönk, även om det låg kvar över 3 miljoner fat per dag under en sjätte veckan. De fortsatta nedgångarna bidrog till att Kremls veckointäkter från oljehandeln sjönk till de lägsta sedan början av januari.
Volymen av råolja på fartyg på väg till Kina, Indien och Turkiet, de tre länder som har visat sig vara de största köparna av fördrivna ryska förnödenheter, plus kvantiteterna på fartyg som ännu inte har visat en slutdestination, steg till rekordhöga 2.45 miljoner fat en dag under de fyra veckorna fram till den 18 november. Omläggning av Rysslands råoljeexport till Asien ökar handelsflödena och ger nytt liv åt åldrande oljetankfartyg som annars kan ha varit på väg mot skrot.
Och tankfartyg som transporterar rysk råolja blir mer osäkra på sina slutdestinationer. Det har skett ett stort hopp i fartyg som lämnar Östersjön och visar sin nästa destination som Port Said eller Suezkanalen. Det är fortfarande troligt att de flesta av dessa fartyg kommer att börja signalera indiska hamnar när de passerar genom kanalen.
En last med råolja från hamnen i Murmansk har nått Kina via den norra sjövägen längs Rysslands arktiska kust. Oljetankern Vasily Dinkov anlände utanför hamnen i Rizhao i fredags, där den nu ligger för ankrad i väntan på lossning.
Råflöden efter destination:
På en fyra veckors genomsnittlig basis, sjönk den totala sjöburna exporten lägre för en andra vecka till i genomsnitt 3.07 miljoner fat per dag. Flöden förblev över 3 miljoner fat per dag under en sjätte vecka. Transporterna till Asien nådde en ny topp, medan de till Europa fortsatte att gå i motsatt riktning.
Alla siffror exkluderar laster identifierade som Kazakstans KEBCO-kvalitet. Det här är försändelser gjorda av KazTransoil JSC som transiterar Ryssland för export genom Ust-Luga och Novorossiysk.
De kazakiska faten blandas med råolja av ryskt ursprung för att skapa en enhetlig exportkvalitet. Sedan invasionen av Ukraina av Ryssland har Kazakstan döpt om sina laster för att skilja dem från de som fraktas av ryska företag. Transitråolja är specifikt undantagen från EU:s sanktioner.
Asien
Mest lästa från Bloomberg
Leveranserna till Rysslands asiatiska kunder, plus de på fartyg som inte visar någon slutdestination, som vanligtvis hamnar i antingen Indien eller Kina, ökade för en fjärde vecka under de sju dagarna fram till den 18 november. Volymen av råolja på väg till Asien nådde 2.1 miljoner fat en dag på fyra veckors rullande medelvärde, med ytterligare 75,000 XNUMX fat per dag på tankfartyg vars lossningspunkt är oklart. Den sammanlagda siffran satte en ny topp för året hittills.
Alla tankfartyg som transporterar råolja till oidentifierade asiatiska destinationer signalerar Port Said eller Suezkanalen, med slutliga utsläppspunkter som tidigast inte kommer att synas förrän de har passerat genom vattenvägen till Röda havet. De flesta av dessa fartyg hamnar i Indien, med några på väg till Kina och enstaka fartyg går till andra destinationer som Förenade Arabemiraten eller Sri Lanka.
Europa
Mest lästa från Bloomberg
Rysslands sjöburna råoljeexport till europeiska länder sjönk till sin lägsta nivå för året hittills, med i genomsnitt 569,000 28 fat per dag under de 18 dagarna fram till den 131,000 november. Flödena minskade med 19 11 fat per dag, eller XNUMX %, från perioden fram till november XNUMX. Dessa siffror inkluderar inte transporter till Turkiet.
Volymen som fraktades från Ryssland till nordeuropeiska länder sjönk till en ny låg nivå, med Rotterdam den enda destinationen för leveranser till regionen under en nionde vecka. Flöden till regionen sjönk till 95,000 18 fat per dag under de fyra veckorna fram till den 1.2 november, en minskning från mer än XNUMX miljoner fat om dagen innan Moskvas trupper invaderade Ukraina i slutet av februari.
Exporten till Medelhavsländerna sjönk till 631,000 18 fat per dag i genomsnitt under de fyra veckorna fram till den 693,000 november, ned från 11 300,000 fat per dag under samma period till den 5 november. siffror överst i detta avsnitt, föll för en andra vecka. Leveranserna till Turkiet låg kvar över XNUMX XNUMX fat per dag under en sjätte vecka. Det är mer än tre gånger den volym som vanligtvis ses innan ryska trupper invaderade Ukraina, och landet förväntas förbli en viktig destination för rysk råolja efter att EU:s sanktioner träder i kraft den XNUMX december.
De kombinerade flödena till Bulgarien och Rumänien var oförändrade på 146,000 XNUMX fat per dag, mindre än hälften av toppvolymen i juni. Nästan all volym på väg till kunder i Svarta havet hamnar i Bulgarien. Landet säkrade ett partiellt undantag från EU:s förbud mot sjöburen råoljeimport från Ryssland, vilket bör stödja inflöden efter att förbudet mot flöden till andra EU-länder trätt i kraft.
Flöden efter exportplats
Det sammanlagda flödet av rysk råolja minskade med 227,000 8 fat per dag, eller 18 %, under de sju dagarna fram till den XNUMX november, jämfört med föregående vecka. Transporterna gick ner från Svarta havet och Stilla havet, medan exporten steg från den arktiska hamnen Murmansk. Flödena av rysk råolja från de baltiska hamnarna Primorsk och Ust-Luga var oförändrade. Siffrorna exkluderar volymer från Ust-Luga och Novorossiysk identifierade som Kazakstans KEBCO-kvalitet.
Exportintäkter
Inflödet till Kremls krigskassa från dess råoljeexporttull sjönk med 9 miljoner USD till 109 miljoner USD under de sju dagarna fram till den 18 november, och den genomsnittliga inkomsten under fyra veckor sjönk också, ned med 3 miljoner USD till 127 miljoner USD. Veckomåttet var det lägsta sedan årets första vecka, drivet av minskade volymer. Fyraveckorsgenomsnittet var det lägsta sedan februari.
Tullsatsen i november är 5.83 USD per fat, den lägsta nivån sedan januari 2021, med Ural-rabatten till Brent under den senaste beräkningsperioden, som sträckte sig från 15 september till 14 oktober, på cirka 25.50 USD per fat. Tullsatsen i december kommer att vara 8 cent per fat högre till 5.91 dollar, enligt siffror från det ryska finansministeriet.
Ursprung-till-plats-flöden
Följande diagram visar antalet fartyg som lämnar varje exportterminal och destinationerna för rålaster från de fyra exportregionerna.
Totalt 26 tankfartyg lastade 18.66 miljoner fat rysk råolja under veckan fram till den 18 november, visar spårningsdata för fartyg och rapporter från hamnagenter. Det är en minskning med 1.6 miljoner fat, eller 8 %, från föregående vecka. Destinationer baseras på vart fartygen signalerar att de är på väg i skrivande stund, och vissa kommer med största sannolikhet att förändras allteftersom resorna fortskrider. Alla siffror exkluderar laster identifierade som Kazakstans KEBCO-kvalitet.
Den totala volymen på fartyg som lastade rysk råolja från baltiska terminaler var oförändrad under veckan till 18 november, med en leverans till norra Europa. Tre fjärdedelar av den råolja som lastas i baltiska hamnar är nu på väg till Asien.
Leveranserna från Novorossiysk i Svarta havet sjönk till en fyra veckors lägsta nivå, med flöden lika med de minsta sedan april.
De arktiska transporterna återhämtade sig från föregående veckas nedgång. Precis som med försändelser från Östersjön är nästan tre fjärdedelar av den volym som skickas från Murmansk under veckan till den 18 november på väg till Asien.
Leveranserna från Stilla havet sjönk för en andra vecka. Alla de sju lasterna av ESPO-råolja som lastades är på väg till Kina. Medan båda fartygen som lastade Sokol visar en destination för Yeosu i Sydkorea, är det troligt att de kommer att genomföra fartyg-till-fartyg-överföringar utanför hamnen, som tidigare tankfartyg har gjort.
Obs: Den här historien är en del av en regelbunden veckoserie som spårar leveranser av råolja från ryska exportterminaler och de exporttullintäkter som den ryska regeringen tjänar på dem.
Obs: Alla siffror exkluderar laster som ägs av KazTransOil JSC i Kazakstan, som transiterar Ryssland och skickas från Novorossiysk och Ust-Luga som råolja av KEBCO-kvalitet.
Obs: Data om råoljeflöden kan också hittas på {DSET CRUDE }. Siffrorna, som genereras av en bot, kan skilja sig från dem i den här historien.
Notera: Samlade veckovisa sjöburna flöden från ryska hamnar i Östersjön, Svarta havet, Arktis och Stilla havet kan hittas på Bloomberg-terminalen genom att skriva {ALLX CUR1 }.
Mest lästa från Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Källa: https://finance.yahoo.com/news/russia-loses-90-key-european-121658502.html