S&P 500: Här är de 8 aktier med hög utdelning som alla vill köpa

Kapplöpningen pågår för att lägga till utdelningar till aktieportföljerna. Men investerare är fortfarande kräsna i S&P 500 – och vet exakt vad de letar efter.

X

Åtta högutdelningsaktier i S&P 500, inklusive energiföretag Devon energi (DVN) och Williams (WMB) plus konsumentvaror Philip Morris International (PM) och Altria (MO), skjuter i höjden i år när själva marknaden sjunker, säger en Investors Business Daily-analys av data från S&P Global Market Intelligence och MarketSmith. Och alla dessa aktier ger 4.5 % direktavkastning, eller mycket högre.

Ja, stora utdelningar är inne. Men gör inte misstaget att skynda dig att äga vilken högavkastande aktie som helst i S&P 500. Investerare är mycket diskriminerande på vilken typ av utdelningsbetalare de gillar. Och det är särskilt fallet nu när obligationsräntorna stiger och ger utdelningarna en chans.

Investerare som letar efter avkastning från aktier kan nu vara lite mer väljare.

"Räntan på den 10-åriga statsobligationen har drivit upp till 2%-strecket för första gången sedan mitten av 2019. Samtidigt ligger direktavkastningen för S&P 500 runt 1.38 %, säger Bespoke Investment Management. "Skillnaden mellan avkastningen på 10-års och S&P 500:s direktavkastning har inte varit så stor sedan början av 2019."

Inte alla S&P 500-utdelningar skapas lika

Investerare jagar några S&P 500-utdelningar. Men inte allt. Att förstå skillnaden är avgörande.

Titta bara på statistiken. Aktierna i de nästan 400 aktierna i S&P 500 som ger utdelning har faktiskt minskat med 4.1 % i år. Och SPDR S&P Dividend ETF (SDY), som äger utdelningsaktier, har också minskat med 4 % jämfört med året innan.

Och det är inte bara utdelningstillväxt S&P 500-investerare letar efter heller. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) äger bara aktier som ökar sina utdelningar. Men den ETF:n har gått ner med 7.5 % 2022 hittills.

Visst, det slår ned 7.6 % i år med S&P 500. Men bara marginellt. Så, vad är det för stil med utdelningsinvesterare nu? Hög avkastning som är hållbar mitt i inflationen. I en värld där du kan få 2% utan risk från statsobligationer, är det naturligt att det krävs en häpnadsväckande utdelning för att locka investerares intresse. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) har minskat minst av de stora utdelnings-ETF:erna i år: 1.4 %.

Det är fortfarande nere, dock. Så vad är S&P 500-investerare ivriga att köpa då?

Energiutdelningar är glödheta

Hur hittar du en utdelning på 4.5 % plus plus aktievinster i år? Oddsen är att det kommer att vara i energisektorn S&P 500, som Warren Buffett och andra investerare har fått reda på.

Hälften av de åtta högavkastande S&P 500-aktierna som stiger i år kommer alla från energisektorn. Det är uppenbart att stigande oljepriser bidrar till att driva vinster. Och dessa vinster stödjer mycket generösa utdelningsavkastningar.

Ta Devon Energy som ett exempel. Det Oklahoma City, Oklahoma-baserade olje- och gasbolaget betalar en anmärkningsvärd direktavkastning på 6.2 %. Det är nästan 400 % högre än avkastningen på S&P 500. Men det visar sig att avkastningen bara är toppen av vinstspridningen för investerare. Bara i år är aktien upp nästan 19% till 52.26. Det ger den ettåriga aktieuppgången till 162%.

Williams är ett annat exempel på den typ av aktie med hög utdelning S&P 500-investerare går efter. Det ger inte bara 5.8%, dess aktier har stigit nästan 16% i år till 30.08. Det täcker en ettårig vinst på 31.7 % av aktierna i det Tulsa, Oklahoma-baserade energiföretaget. Och förstå det här: Williams justerade vinst per aktie ses hoppa ytterligare nästan 4 % 2022 efter en förväntad ökning med 14.5 % 2021.

Utdelning handlar inte bara om olja

När höga utdelningar är inblandade verkar investerare villiga att se förbi ESG. Philip Morris International fortsätter att dominera tack vare sin kraftfulla direktavkastning på 4.6 %.

Stora investerare kanske skulle vilja säga att de bryr sig om samhälleliga värderingar, men de tar utdelningen som betalas av tobaksjätten Philip Morris till banken. Aktien har en imponerande avkastning, men den har också ökat med 15 % bara i år. Det är inte heller ett helt nytt fenomen. Aktierna i Philip Morris har stigit nästan 27% på ett år.

Efterfrågan på tobaksprodukter har varit stor under pandemin. Företagets intäkter ses öka med ytterligare 2.4 % 2022 efter ett hopp med nästan 10 % 2021. Och vinsten i år förväntas öka med ytterligare 3 % i år till 6.29 USD per aktie. På samma sätt har alkohol- och tobaksförsäljaren Altrias andelar ökat med nästan 6 % i år. Och kom ihåg att det ger ytterligare 7.1 % direktavkastning utöver det.

Utdelningar är inne. Men investerare har en typ som de gillar. Välj vist.

Topppresterande S&P 500-aktier med hög utdelning

Hittills års utveckling för stigande aktier som ger en avkastning på 4.5 % eller högre

Källor: IBD, S&P Global Market Intelligence

Följ Matt Krantz på Twitter @mattkrantz

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Bank Of America utser de 11 bästa valen för 2022

MarketSmith: forskning, diagram, data och coachning allt på ett ställe

12 aktier omsatte 10,000 413,597 dollar till 12 XNUMX dollar på XNUMX månader

Kolla in ny IBD Live Panel Diskussion

Marknaden glider igen; Fyra aktier i Beat-Up-sektorn värda att titta på