S&P 500: Här är den verkliga anledningen till att Warren Buffett älskar Occidental Stock

Occidental Petroleum (OXY) aktiens 91% ökning under det senaste året är säkert imponerande. Men du kan vara säker på att Warren Buffett, aktiens högsta ägare, uppmärksammar en annan av dess välståndsbyggande egenskaper.

X

Occidental Petroleum är bara en av 10 S&P 500-aktier — som Pioneer Natural (PXD) Och Molson Coors Dryck (KLAPP) — som åtminstone fyrdubblade utdelningen per aktie de har betalat under de senaste 12 månaderna, säger en Investors Business Daily-analys av data beräknad av S&P Global Market Intelligence.

Enbart Occidental Petroleum har ökat sin utdelning med 900 % under de senaste 12 månaderna, säger en beräkning av S&P Global Market Intelligence.

Detta är en trend värd att se. Även om utdelningsbetalande aktier överträffade S&P 500 under de senaste 12 månaderna, är momentumet fortfarande till deras fördel, säger en rapport från Michael Arone och Matt Bartolini från State Street Global Advisors.

"Även med denna betydande överavkastning är relativa värderingar för aktier med hög utdelning långt under deras långsiktiga median", heter det i rapporten.

Bryta för utdelningstillväxt

S&P 500-investerares preferens för företag som ökar utdelningen har varit uppenbar i månader.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) har minskat med bara 6.9 % under de senaste 12 månaderna. Det är hälften av S&P 500:s minskning med 15 % under samma period. Under tiden har Invesco QQQ Trust (QQQ), proppfulla av högväxande aktier som inte är kända för sina utdelningar, har gått ner mer än 25 %.

Men de verkliga fördelarna med stigande utdelningar är mest uppenbara av att aktierna lyfter upp dem mest. Åtta av de 10 S&P 500-aktierna som har ökat sina utdelningar mest under de senaste 12 månaderna är högre under den tiden.

Ta Buffetts favorit Occidental Petroleum. Hans Berkshire Hathaway (BRKB) äger mer än 21 % av aktierna. Det gör honom till den i särklass största aktieägaren. Och det har varit en kraftfull vinnare, inte bara baserat på aktieuppgångar. Occidental Petroleum ökade sin utdelning per aktie med 900 % under de senaste 12 månaderna jämfört med samma period förra året, säger S&P Global Market Intelligence beräkningar. Det är den största ökningen av utdelningar i hela S&P 500.

Occidentals direktavkastning på 0.8 % är långt ifrån imponerande. S&P 500 ger ungefär dubbelt så mycket. Men Occidental menar allvar med att höja den, och det är snabbt. Utdelningsökningarna hos Occidental slår ut den ungefär 10 % ökningen av S&P 500:s utdelning per aktie 2022, säger S&P Dow Jones Indices Howard Silverblatt.

Energi: Varifrån kommer utdelningshöjningarna

Energiaktier är inte bara vinnare för sina aktiekurshopp. De förvandlas också till utdelningstillväxt.

Den övre hälften av S&P 500-aktierna som har ökat sin utdelning mest under de senaste 12 månaderna är energispel. Occidental är bara det mest dramatiska exemplet. Pioneer Natural, å andra sidan, har ökat sin utdelning med mer än 500 % under de senaste 12 månaderna.

Men det är inte bara energiföretag som pumpar upp sina utdelningar. En annan stor ökning kom från Molson Coors, som höjde sin utdelning per aktie med 335 %, säger S&P Global Market Intelligence. Bryggaren betalade ut en utdelning på 38 cent per aktie under vart och ett av de senaste fyra kvartalen. Och föregående år gav den bara en utdelning på två kvartal på 34 cent per aktie.

Kommer utdelningstillväxten att fortsätta att hålla investerare?

Marknaden förändras lite i år. Mer spekulativa aktier som inte ger någon utdelning börjar prestera bättre.

Cathie Woods ARK Innovation ETF (ARKK), som är fullt av högväxande företag som vanligtvis inte betalar utdelning, är upp nästan 14 % i år. Det gör den till den diversifierade ETF:n nr 1 i år hittills, säger Morningstar Direct. Och ETF:en ger 0 %. Men kom ihåg att året är ungt och ARK Innovation var den sämst presterande diversifierade ETF:n 2022 och förlorade mer än 60 % av sitt värde.

Nu kan du se varför Buffett är nöjd med sin stigande utdelning.

Stora hopp i S&P 500 Dividends

Största ökningen av utdelningen per aktie under de senaste 12 månaderna från ett år sedan

Källor: S&P Global Market Intelligence, IBD